Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Aplikacja Dynamics 365 Sales to modularna aplikacja utworzona w celu zapewnienia możliwości dostosowanych do specjalistów ds. sprzedaży i menedżerów sprzedaży. Jako administrator lub konfigurator możesz łatwo dostosować tabele, pulpity nawigacyjne, formularze, widoki, wykresy i procesy biznesowe wchodzące w skład aplikacji Sales przy użyciu projektanta aplikacji bez konieczności pisania kodu.
Dostosuj aplikację
W zależności od posiadanej licencji Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:
Aby dostosować aplikację:
Otwórz aplikację Sales Hub, a następnie wybierz nazwę aplikacji w lewym górnym rogu ekranu.
Z listy aplikacji przejdź do kafelka Sales Hub , wybierz pozycję Więcej opcji (...), a następnie wybierz pozycję Otwórz w Projektancie aplikacji.
Dodawaj i edytuj składniki do aplikacji w zależności od potrzeb. Więcej informacji: Dodawanie lub edytowanie składników aplikacji
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.