Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą wiadomości SMS to skuteczny sposób kontaktu sprzedawcy z potencjalnymi klientami. Funkcja jest szybka, wygodna i umożliwia szybkie odpowiedzi. Sprzedawcy używają wiadomości SMS, aby pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami, odpowiadając na pytania lub obawy oraz dostarczając aktualizacje i informacje o produktach i usługach.
Dynamics 365 Sales umożliwia sprzedawcom wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS od klientów za pośrednictwem funkcji wiadomości tekstowych. Ponadto sprzedawcy mogą wracać do wcześniejszej komunikacji w odpowiednim kontekście bez opuszczania aplikacji ani tracenia widoku danych swoich klientów. Aby zapewnić profesjonalną i bezpieczną komunikację, podczas wysyłania automatycznych wiadomości SMS aplikacja zawsze nadaje priorytet służbowym numerom telefonów, a nie osobistym.
W sekwencjach możesz dołączyć wiadomość SMS jako krok do wysyłania przypomnień lub aktualizacji dotyczących kluczowych zdarzeń.
Uwaga
Funkcja wiadomości SMS jest obsługiwana tylko w przeglądarkach internetowych.
Jak korzystać z funkcji wiadomości SMS?
W zależności od roli użyj funkcji wiadomości SMS zgodnie z opisem na poniższej liście:
Administrator systemu lub podobna rola:
- Skonfiguruj dostawcę SMS w organizacji do użytku sprzedawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostawcy programu SMS.
- Przypisywanie lub usuwanie numerów telefonów użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie numerów telefonów.
- Dodaj opcję wiadomości tekstowej do niestandardowych formularzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie opcji wiadomości SMS do formularzy niestandardowych.
Menedżer sprzedaży, sprzedawca lub inna podobna rola:
- Wybierz dostawcę usługi, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie okienka konwersacji.
- Dodaj wiadomość SMS i zautomatyzowaną wiadomość SMS jako kroki sekwencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości SMS i Wysyłanie zautomatyzowanej wiadomości SMS.
- Tworzenie i dodawanie szablonów wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie wiadomości tekstowych za pomocą szablonów.
- Wyślij wiadomość SMS z obszaru roboczego Akceleratora sprzedaży lub widżetu Up next. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości SMS do klientów.
- Uzyskiwanie dostępu do wcześniejszych interakcji z wiadomościami SMS w kontekście odpowiednich rekordów sprzedaży, takich jak potencjalny klient i szansa sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie konwersacjami wiadomości sms.
W których regionach dostępna jest funkcja wiadomości tekstowych?
Funkcja wiadomości tekstowych jest dostępna w następujących regionach:
- Region Azji i Pacyfiku (APAC)
- Kanada (CAN)
- Europa (EUR)
- Francja (FRA)
- Wielka Brytania (GBR)
- Indie (IND)
- Japonia (JPN)
- Ameryka Północna (NAM)
- Oceania (OCE)
- Ameryka Południowa (SAM)
- Szwajcaria (CHE)
- Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)
Uwaga
Obecnie funkcja wiadomości SMS nie jest dostępna w następujących centrach danych: Niemcy, Chiny, Republika Południowej Afryki, Korea, Norwegia i Government Community Cloud (GCC), w tym USG, Departament Obrony (DoD).
Wymagane uprawnienia
Sprawdź, czy użytkownicy, którzy chcą korzystać z funkcji wiadomości SMS, mają następujące uprawnienia.
Uwaga
Jeśli akcelerator sprzedaży został już włączony i zapewniał dostęp do wymaganych ról zabezpieczeń, żadne dodatkowe uprawnienia nie są wymagane dla funkcji sms. Aby nadać uprawnienia w Sales accelerator, zobacz Konfiguracja podczas pierwszego uruchomienia funkcji Sales accelerator.
Dla sprzedawcy lub podobnego stanowiska:
| Nazwa karty | Nazwa encji | Poziom dostępu | Wymagane uprawnienia |
|---|---|---|---|
| Rekordy podstawowe | - Działanie - Uwaga |
Użytkownik | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz |
| Rekordy podstawowe | - Działanie - Uwaga |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Rekordy podstawowe | Lead | Jednostka biznesowa | - Utwórz - Czytaj |
| Encje niestandardowe | Wystąpienie kanału | Użytkownik | Dołącz do |
| Encje niestandardowe | - Instancja kanału - Konto instancji kanału - Definicja kanału - Wiadomość Sales — Obsługa wielokanałowa - Zapis rozmowy |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Encje niestandardowe | - Definicja zmiennej środowiskowej - Aplikacja konsumująca |
Organizacja | Czytaj |
| Encje niestandardowe | Ustawienie użytkownika dla aplikacji opartej na modelu | Organizacja | - Utwórz - Czytaj - Zapisz - Dołącz |
| Encje niestandardowe | Powiadomienie | Użytkownik | Czytaj |
| Encje niestandardowe | Wiadomość SalesOmnichannel | Użytkownik | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz - Przypisz |
| Encje niestandardowe | Ustawianie definicji | Organizacja | - Czytaj - Dołącz |
| Encje niestandardowe | Szablon wiadomości SMS | Jednostka biznesowa | - Utwórz - Zapisz - Czytaj - Usuń |
| Encje niestandardowe | Transkrypcja | Użytkownik | - Utwórz - Zapisz - Usuń - Dołącz - Dołącz do |
Dla menedżera sprzedaży, menedżera sekwencji lub na podobnym stanowisku:
Wymagane są następujące role oraz role zdefiniowane w sekcji sprzedawca:
| Nazwa karty | Nazwa encji | Poziom dostępu | Wymagane uprawnienia |
|---|---|---|---|
| Encje niestandardowe | Wystąpienie kanału | Jednostka biznesowa | - Przypisz - Zapisz |
| Encje niestandardowe | - Ustawienia regionalne definicji kanału - Konto instancji kanału Telesign - Konto instancji kanału Twilio |
Jednostka biznesowa | Czytaj |
| Encje niestandardowe | - Instancja kanału TeleSign - Instancja kanału Twilio |
Jednostka biznesowa | - Czytaj - Zapisz - Przypisz |