Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Twoja prognoza to twój obraz w czasie rzeczywistym realizacji planu sprzedażowego, kondycji lejka sprzedażowego i ryzyka przychodów. Otwarcie prognozy odpowiada na kluczowe pytania: Czy jestem na właściwej drodze do osiągnięcia mojego celu sprzedażowego? Gdzie znajdują się braki/przerwy w mojej linii produkcyjnej? Które oferty wymagają teraz uwagi? Regularnie przeglądając prognozę, można zidentyfikować transakcje zagrożone i podjąć działania naprawcze, aby zamknąć luki przed końcem kwartału.
Funkcja prognozy nie jest obsługiwana na urządzeniach przenośnych.
Otwieranie i wyświetlanie prognozy
Aby wyświetlić prognozę
- Na mapie witryny Centrum sprzedaży przejdź do strony Wydajność i wybierz Prognozy.
Jeśli organizacja nie skonfigurowała prognozy lub nie ma dostępu do skonfigurowanej prognozy, możesz zobaczyć gotową prognozę dla bieżącego miesiąca. Dowiedz się więcej o wartościach wyświetlanych w prognozie.
Aby wyświetlić skonfigurowaną prognozę organizacji
Wybierz prognozę z listy rozwijanej po lewej stronie. W tym miejscu będą wyświetlane wszystkie prognozy, do których masz uprawnienia.
Z listy rozwijanej po prawej stronie wybierz okres prognozy, który ma być wyświetlony.
Opcje na liście rozwijanej odzwierciedlają liczbę okresów prognozy zdefiniowanych w konfiguracji prognozy. Domyślnym ustawieniem jest okres bieżący.
Aby zmienić rozmieszczenie okresów prognoz na liście rozwijanej, skontaktuj się z administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne rozmieszczanie okresów prognoz.
Sprawdź znacznik czasu Ostatnio zaktualizowane, aby dowiedzieć się, kiedy prognoza została ostatnio ponownie obliczona. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do prognozy lub zmian w rekordach źródłowych na stronie Prognozy jest ona natychmiast ponownie kalkulowana. Jeśli jednak zaktualizowano podstawowe rekordy na stronie szans sprzedaży lub hierarchię prognoz, wybierz Ponowne obliczenie danych ręcznie, aby ponownie obliczyć prognozę i odświeżyć stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aktualnymi danymi prognozy.
W siatce prognozy są wyświetlane wszystkie odpowiednie kolumny, które zdefiniowano w konfiguracji prognozy. Sumy są agregowane według użytkownika lub obszaru, na każdym poziomie hierarchii i dla każdego okresu zgodnie z atrybutami kolumn prognozy. Na przykład można zobaczyć kolumny domyślne w prognozie wykresu organizacyjnego.
- Zagregowane wartości wyświetlane w siatce są oparte na polach skonfigurowanych w prognozie. Jeśli te wartości nie są zgodne z oczekiwanymi wartościami, należy sprawdzić pola użyte do agregowania.
- Uprawnienia udzielone podczas konfigurowania prognozy decydują o tym, kto może wyświetlać wartości prognozy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zapewnianie uprawnień do wyświetlania.
Domyślne kolumny w prognozie wykresu organizacyjnego
Następujące kolumny są domyślnie wyświetlane w prognozie wykresu organizacyjnego.
| Column | Co pokazuje | Co zrobić |
|---|---|---|
| Users | Hierarchia użytkowników oparta na polu Menedżer . | Rozwiń użytkownika, aby zobaczyć scalone prognozy jego bezpośrednich podwładnych. |
| Limit | Kwota docelowa ustawiona dla określonego właściciela w okresie prognozy. | Porównaj z zatwierdzonymi zmianami, aby określić lukę, którą należy zniwelować. |
| Zatwierdzony | Przychód z możliwości o wysokim prawdopodobieństwie (kategoria prognozy: Pewne). | Najpierw przejrzyj — najprawdopodobniej zostaną one zamknięte. Poszukaj wszelkich utkniętych ofert i wspieraj sprzedawców, aby je posunąć naprzód. |
| Najlepszy przypadek | Przychody z szans sprzedaży z średniego poziomu pewności (kategoria prognozy: Najlepszy scenariusz). | Współpracuj ze sprzedawcami, aby przenieść najlepsze oferty do zobowiązanych. Są to twoje możliwości rozwoju. |
| Rurociąg | Przychód z możliwości wczesnego etapu (kategoria prognozy: Potok). | Pielęgnowanie aktywnych transakcji lub usuwanie zatrzymanych, które zawyżają liczbę. |
| Pominięty | Przychód wykluczony z prognozy (kategoria prognozy: pominięty). | Okresowo sprawdzaj, czy prawidłowe transakcje nie są przypadkowo wykluczone. |
| Wygrane | Przychody z zamkniętych-wygranych szans sprzedaży. | Śledź w stosunku do limitu, aby zweryfikować rzeczywiste osiągnięcie. |
| Utracono | Przychody z zamkniętych, przegranych szans sprzedaży. | Analiza wzorców dla strategii coachingu i strategii lejka. |
Rozpoczynanie od prognozy domyślnej
Każdy użytkownik ma natychmiastowy dostęp do prognozy dla bieżącego miesiąca — nie jest wymagana żadna konfiguracja administratora.
Prognoza domyślna jest oparta na szablonie wykresu organizacyjnego i jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Prognoza jest oparta na hierarchii zespołu ds. sprzedaży zdefiniowanej przez pole Menedżer w rekordzie Użytkownik. Oznacza to, że prognoza odzwierciedla strukturę zespołu sprzedaży i umożliwia wgląd w strukturę organizacji.
Standardowa prognoza wykorzystuje szansę sprzedażową jako jednostkę gromadzenia i jest dostępna tylko dla bieżącego miesiąca.
Aby wyświetlić standardową prognozę, przejdź do listy Wydajność>Prognozy. Prognoza jest dostępna dla bieżącego miesiąca. Prognoza jest nazwana na bieżący miesiąc i rok finansowy, na przykład Moja prognoza na luty FY2024.
Standardowa prognoza jest tylko punktem początkowym. Zalecamy, aby administrator skonfigurował prognozę dostosowaną do potrzeb organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj prognozę.
Różnica między domyślną prognozą a skonfigurowaną prognozą
W poniższej tabeli wymieniono różnice między prognozą domyślną a skonfigurowaną prognozą dla Twojej organizacji.
| Gotowe prognozy | Skonfigurowana prognoza |
|---|---|
| Na podstawie szablonu wykresu organizacji. | Na podstawie szablonu skonfigurowanego przez administratora. |
| Używa okazji jako encji zgrupowania. | Używa encji zbiorczej skonfigurowanej przez administratora. |
| Jest dostępne dla wszystkich użytkowników. | Jest dostępny dla użytkowników, którym administrator udzielił dostępu. |
| Jest dostępna tylko dla bieżącego miesiąca. | Jest dostępna dla liczby okresów zdefiniowanych w konfiguracji prognozy. |
| Wartości prognozy są aktualizowane prawie w czasie rzeczywistym. | Wartości prognozy są aktualizowane tylko co 24 godziny lub można je odświeżyć ręcznie w dowolnym czasie. |
| Wartość normy jest oparta o kwotę wonów z poprzedniego miesiąca. | Wartość normy jest oparta na wartości zdefiniowanej w konfiguracji prognozy. |
| Aktualizacje podstawowych rekordów są odzwierciedlane w prognozie po odświeżeniu strony prognozy. | Aktualizacje podstawowych rekordów są odzwierciedlane w prognozie po ponownym przeliczeniu prognozy. |
| Obsługuje do 50 000 rekordów. | Brak limitu liczby rekordów. |
| Prognozy nie są zapisywane; W danym momencie dostępna jest tylko prognoza na bieżący miesiąc. | Prognozy są zapisywane dla kilku okresów prognoz i można je wyświetlać w dowolnym czasie. |
Prognozy i hierarchia sprzedaży
Każda prognoza jest powiązana z hierarchią zdefiniowaną przez organizację, która sumuje wartości na kolejnych poziomach. W przypadku korzystania z szablonu Prognoza schematu organizacyjnego prognoza jest tworzona w oparciu o hierarchię zespołu ds. sprzedaży zgodnie z definicją roli menedżera na rekordzie Użytkownik. Podobnie, jeśli używany jest szablon Prognoza obszaru, hierarchia jest oparta na polu wyszukiwania Menedżer obszaru.
Na przykład utworzyłeś prognozę przy użyciu szablonu Prognoza schematu organizacyjnego. Hierarchia jest definiowana na podstawie rekordu Użytkownik. Jeśli Alyce Durham jest menedżerem sprzedaży z jednym bezpośrednim podwładnym i jest wskazana jako menedżer w rekordzie Użytkownik, Alyce zobaczy prognozę dla obu użytkowników. Ponieważ przełożonym Alyce Durham jest Samuel Strom, Samuel zobaczy swoje własne prognozy wraz z zestawionymi prognozami bezpośrednich podwładnych, w tym również Alyce.
Aby wyświetlić zestawioną prognozę dla wszystkich osób w hierarchii, rozwiń określoną prognozę.
Wybierz walutę
Jeśli zespoły sprzedaży są rozproszone po różnych regionach, dla użytkowników w różnych regionach może być trudno analizować i zrozumieć prognozę w podstawowej walucie organizacji. Opcja wyboru wielu walut umożliwia zespołom sprzedaży wybieranie i konwertowanie danych prognozy w czasie rzeczywistym na podstawie najnowszego kursu wymiany na waluty zdefiniowane w organizacji. Funkcja ta pozwala na lepsze planowanie, organizację i zrozumienie bieżącego stanu prognozy.
Administrator lub menedżer prognozy musi włączyć opcję wybierania waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie wyboru wielu walut.
Konwersja danych prognozy w czasie rzeczywistym zawsze odbywa się na podstawie najnowszego kursu wymiany zdefiniowanego w organizacji.
Załóżmy, że istnieją zespoły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie. Waluta podstawowa organizacji jest zdefiniowana jako dolar amerykański, a euro jest definiowane jako jedna z walut. Podczas tworzenia prognozy z włączoną obsługą wielu walut zespoły sprzedaży widzą dane wyświetlane w dolarach. Zespoły sprzedażowe w Europie mogą wybrać walutę jako euro, a dane prognozy zostaną wyświetlone w euro. Konwersja waluty odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie bieżącego kursu wymiany. Można również wprowadzić ręczne regulacje dotyczące wybranej waluty.
Zadania, które można wykonać przy użyciu siatki prognoz
Siatka prognozy umożliwia wykonywanie następujących zadań:
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla standardowych aplikacji „Centrum sprzedaży” i „Sales Professional”.
Informacje pokrewne
Dokładny przychód projektu z prognozą sprzedaży
Konfiguruj prognozę
Analiza wyniku przychodu dzięki zastosowaniu prognozowanych prognoz
Rozwiązywanie problemów z prognozowaniem