Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Jako sprzedawca możesz wyświetlić hierarchię, aby lepiej zrozumieć relacje między rekordami. Administrator musi najpierw zaprojektować i opublikować hierarchię, zanim organizacja będzie mogła z niej korzystać.
Na przykład administrator może opublikować hierarchię konta używaną do wizualizacji firm powiązanych z klientem, biur regionalnych i lokalizacji oddziałów. Administrator może również opublikować hierarchię o nazwie Kontakty konta , która pokazuje hierarchię osób i ich struktury raportowania oraz tytułów zadań skojarzonych z danym kontem.
Otwieranie hierarchii
Gdy hierarchia jest dostępna, na pasku poleceń zostanie wyświetlony przycisk Wyświetl hierarchię .
W widoku formularza otwórz rekord, taki jak konto lub kontakt, aby wyświetlić przycisk Hierarchia wizualizacji na pasku poleceń.
W widoku siatki wybierz pojedynczy rekord, aby włączyć przycisk Hierarchia wizualizacji . Jeśli wybierzesz więcej niż jeden rekord, przycisk zostanie wyłączony.
Wybierz przycisk Hierarchia wizualizacji , aby otworzyć bieżący rekord w podglądzie hierarchii, który wyświetla drzewo kafelków reprezentujących rekordy i ich relacje.
Uwaga / Notatka
- Jeśli hierarchie nie są włączone, skontaktuj się z administratorem, aby włączyć hierarchie.
- Przycisk Wyświetl hierarchię jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybrany rekord ma odpowiednie relacje nadrzędny-podrzędny do wyświetlenia w hierarchii.
- Może być konieczne wybranie pozycji Więcej poleceń dla tabeli (⋮) na pasku poleceń, jeśli przycisk Wyświetl hierarchię nie jest dostępny bezpośrednio na pasku poleceń.
Zagadnienia dotyczące wyświetlania hierarchii
Podczas wyświetlania rekordu aplikacja wyszukuje hierarchię, w której ma być wyświetlana. W tym celu hierarchia wyszukuje tylko tabele pierwszego i drugiego poziomu opublikowanej hierarchii. Nie wyszukuje bardziej szczegółowych poziomów.
Na przykład w hierarchii wielotabłowej, takiej jak Konto > Kontakty > Szanse sprzedaży, hierarchia otwiera rekord konta lub kontaktu, ale nie rekord szansy sprzedaży, ponieważ tabela szans sprzedaży znajduje się na więcej niż dwóch poziomach głębokości.
W przypadku hierarchii jedno tabelowej, takiej jak Konto, z włączoną opcją Rozwiń wszystko, hierarchia otwiera konto z kontem nadrzędnym lub podrzędnym, niezależnie od głębokości, ponieważ tabela Konto znajduje się na szczycie tej hierarchii.
Omówienie hierarchii
Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom i funkcjom hierarchii.
Nawigowanie po hierarchii
| Identyfikator | Funkcja | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Wyświetlanie widoku drzewa hierarchii | Wyszukiwanie i szybkie nawigowanie po dużych hierarchiach. |
| 2 | Liczba rekordów | Wyświetla liczbę rekordów bezpośrednio podrzędnych obok rekordu nadrzędnego. |
| 3 | Rozwiń i zwiń | Rozwiń lub zwiń węzły podrzędne. |
| 4 | Zmień rekord | Wyszukaj i zmień wybrany rekord. |
| 5 | Wyróżnianie zaznaczonych kafelków | Wybierz nazwę w okienku po lewej stronie, aby wyróżnić odpowiedni kafelek w hierarchii. |
| 6 | Przełączanie hierarchii | Przełączanie między wieloma hierarchiami, które są dostępne dla tej samej tabeli. |
Interakcja z hierarchią
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Limit wyświetlania rekordów podrzędnych | Hierarchia wyświetla jednocześnie pięć rekordów podrzędnych. Jeśli jest ich więcej, wybierz pozycję Pokaż więcej, aby załadować więcej rekordów. |
| Szczegóły kafelka | Szczegóły wyświetlane w kafelkach zależą od formularza wybranego podczas konfigurowania hierarchii. Jeśli chcesz wyświetlić więcej lub inne informacje, skontaktuj się z administratorem, aby zażądać zmian. |
| Otwieranie szczegółów rekordu | Wybierz kafelek, aby otworzyć więcej szczegółów dotyczących rekordu w okienku po prawej stronie na podstawie formularza skonfigurowanego w hierarchii. Administrator może skonfigurować formularz do wyświetlenia. Na przykład administrator wybrał formularz szybkiego tworzenia do wyświetlenia. Po wybraniu kafelka w okienku po prawej stronie zostanie otwarty formularz szybkiego tworzenia. |
| Wbudowane edycje rekordów | Edytuj rekord bezpośrednio z formularza wyświetlanego w okienku po prawej stronie bez opuszczania hierarchii. |
| Przełączanie układu | Aby zwizualizować hierarchię, która odpowiada Twojej wygodzie, możesz przełączać się między układami pionowymi i poziomymi (wierszami lub kolumnami). W okienku po lewej stronie w lewym dolnym rogu wybierz opcję w zależności od preferencji. |
| Powiększanie i wyśrodkowanie widoku | Powiększaj i pomniejsz hierarchię, aby uzyskać lepszy widok relacji między rekordami. Ponadto wyśrodkuj widok dla określonego rekordu, aby skupić się na jego szczegółach i relacjach. Wybierz wymaganą ikonę w prawym dolnym rogu okienka hierarchii. |
| Utwórz nowe rekordy | Utwórz nowe rekordy bezpośrednio w hierarchii. Na kafelku wybierz ikonę Więcej opcji, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Rekord jest dodawany w ramach wybranego rekordu nadrzędnego (kafelka). Na przykład kafelek w hierarchii tabeli Konto wyświetla dwie opcje — Dodaj nową i Dodaj istniejącą. Wybierz opcję utworzenia nowego rekordu lub skojarzenia istniejącego rekordu z kafelkiem. |
