Skonfiguruj i ustaw funkcje analizy wpływu agenta Procurement (wersja zapoznawcza gotowa do wdrożenia produkcyjnego)

[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Ten artykuł wyjaśnia, jak administratorzy systemu mogą korzystać z kreatora wdrożenia agentów z Copilot Hub do konfiguracji funkcji analizy wpływu agenta zakupowego, niezależnie od tego, czy korzystasz również z funkcji komunikacji z dostawcami agenta.

Jeśli już korzystasz z komunikacji z dostawcami, możesz zachować ten sam identyfikator Entra ID i połączenia, które stworzyłeś w ustawieniu komunikacji z dostawcami, albo tworzyć nowe.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z funkcji analizy wpływu Agenta Zakupowego, Twój system musi spełniać następujące wymagania:

• Musisz używać wersji Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.48, build 10.39.2117 lub nowszej. Jeśli masz wersję 10.0.48, upewnij się, że masz najnowszą dostępną wersję.

• Następujące funkcje muszą być włączone w zarządzaniu funkcjami. Wybierz Sprawdź aktualizacje , jeśli funkcje nie pojawiają się na Twoim systemie.

  • Strona główna immersywna
  • Zarządzanie agentami
  • (Wersja zapoznawcza gotowa do produkcji) Agent zakupów — analiza wpływu

  Tip

  • Jeśli nie widzisz wszystkich poszukiwanych funkcji w obszarze zarządzania funkcjami , wybierz Sprawdź aktualizacje , aby odświeżyć listę funkcji.
  • Jeśli nie możesz włączyć funkcji zarządzania agentami, upewnij się, że Twoje środowisko spełnia wszystkie wymagania wstępne, w tym wymagania dotyczące wersji i rozliczeń Copilot Studio.

• W centrum administracyjnym Power Platform upewnij się, że uruchamiasz następujące wersje aplikacji Dynamics 365 w środowisku zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia. Ważne jest, aby zainstalować lub zaktualizować je w następującej kolejności:

  • Najpierw zainstaluj aplikację Copilot dla aplikacji finansowych i operacyjnych w wersji 1.0.03048.2 lub nowszej. Jeśli jest już zainstalowany, zaktualizuj go do najnowszej wersji.
  • Następnie zainstaluj Copilot w Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wersji 1.1.03510.1 lub nowzej. Jeśli jest już zainstalowany, zaktualizuj go do najnowszej wersji.

• Zwykle agent Microsoft Copilot Studio potrzebny do uruchomienia analizy wpływu jest publikowany automatycznie. Mogą jednak istnieć w Twoim środowisku zasady ochrony przed utratą danych (DLP), które uniemożliwiają opublikowanie tego agenta. Aby sprawdzić, czy agenty zostały pomyślnie opublikowane, przejdź do programu Copilot Studio i znajdź swoje środowisko. Upewnij się, że następujący agent Microsoft Copilot Studio jest publikowany w tym środowisku: Procurement Agent - Impact Analysis. Jeśli agent nie został opublikowany, pomoc można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z wymuszaniem zasad danych w programie Copilot Studio.

Poznaj tożsamość użytkownika agenta

Użytkownik tożsamości agenta to dedykowane konto użytkownika Microsoft Entra ID, którego Agent Zakupowy używa do logowania się do systemów, do których się łączy. To konto nie jest konto indywidualne do codziennego użytku biznesowego. Zamiast tego jest to tożsamość w stylu usługi, która daje agentowi uprawnienia potrzebne do dostępu do Dataverse, Microsoft Copilot Studio oraz zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia podczas wykonywania swojej pracy.

Tworzysz lub wybierasz tego użytkownika podczas konfiguracji, ponieważ agent musi uwierzytelnić się do kilku usług i komponentów, zanim będzie mógł przeprowadzić analizę wpływu. Użytkownik tożsamości pozwala agentowi odczytywać nadchodzące żądania zmiany dostawców, przeglądać powiązane zamówienia i dane w dalszej części łańcucha oraz uruchamiać procesy oceniające wpływ tych zmian. Kreator wdrażania agenta wykorzystuje tego użytkownika tożsamości jako podstawę kroków połączenia i autoryzacji, które wykonujesz, aby umożliwić przeprowadzanie analizy wpływu.

Uruchamianie kreatora wdrażania agenta

Aby użyć kreatora wdrażania agenta do skonfigurowania funkcji analizy wpływu, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Copilot Hub w centrum administracyjnym Power Platform i wybierz agentów Dynamics 365 w sekcji Zarządzaj.

2. Wybierz Środowisko i wybierz swoje środowisko docelowe.

3. W sekcji Wszyscy agenci znajdź kafelek Procurement agent - Impact analysis (Podgląd) i wybierz przycisk Dodaj w tym kafelku, aby uruchomić kreator wdrożenia agenta.

4. Zostanie otwarta strona Przegląd, która zawiera podsumowanie kreatora wdrażania agenta i jego możliwości. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

5. Zostanie otwarta strona Sprawdzanie wymagań wstępnych . Ten krok upewnia się, że Twoje środowisko spełnia wszystkie wymagania dla agenta.

   • Kreator wdrażania automatycznie sprawdza za Ciebie większość tych wymagań wstępnych. Przy każdym spełnionym warunku wstępnym wyświetla zielony znacznik wyboru. Jeśli którakolwiek z funkcji lub ustawień nie jest włączona, przed kontynuowaniem włącz je. Każda sekcja zawiera linki do centrum administracyjnego Power Platform, które pomogą Ci włączyć odpowiednie funkcje lub ustawienia. Dowiedz się więcej w artykule Włączanie lub wyłączanie funkcji Copilot.
   • W sekcji Upewnij się, że następujące aplikacje są aktualne z co najmniej zanotowaną wersją, zapoznaj się z tą listą wymaganych aplikacji i wersji. Upewnij się, że wymienione na liście aplikacje są zainstalowane w twoim środowisku i że ich wersje są równe lub większe niż wymienione na liście. Więcej informacji o wymaganych aplikacjach i wersjach znajdziesz w sekcji wymagań wstępnych.
   • Za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany, aby spełnić wymagania wstępne, wróć do kreatora wdrażania agenta i wybierz przycisk Odśwież po prawej stronie każdej z sekcji, aby umożliwić kreatorowi ponowne sprawdzenie stanu tej sekcji. Po spełnieniu wszystkich wymagań wstępnych dla wszystkich sekcji są wyświetlane zielone znaczniki wyboru.
   • Twoje środowisko może zawierać polityki zapobiegania utracie danych (DLP), które uniemożliwiają tworzenie połączeń dla agenta zakupowego. Upewnij się, że w Twojej organizacji są dozwolone wymagane kontakty. Dowiedz się więcej w Zaawansowane polityki złączy oraz Polityki Zapobiegania Utracie Danych.

   Po spełnieniu wszystkich wymagań wstępnych wybierz przycisk Dalej , aby kontynuować.

6. Zostanie otwarta strona Konfigurowanie tożsamości agenta . Ta strona służy do konfigurowania konta użytkownika tożsamości agenta używanego przez agenta do interakcji z usługami Dataverse i Microsoft Copilot Studio. Aby skonfigurować użytkownika tożsamości agenta, postępuj zgodnie z linkami i wprowadź ustawienia w następujących sekcjach na tej stronie:

   • Utwórz identyfikator użytkownika Entra agenta — w celu zapewnienia bezpieczeństwa i łatwości konserwacji użyj dedykowanej tożsamości dla agenta. Jeśli nie masz jeszcze uprawnionego użytkownika, wybierz link udostępniony, aby otworzyć centrum administracyjne platformy Microsoft 365 i utworzyć nowego użytkownika, który będzie użytkownikiem tożsamości agenta. Następnie wybierz tego użytkownika na podanej liście rozwijanej. Wybierz Set up. Ta akcja wyzwala sprawdzanie przez kreatora sprawdza wymaganych ról w następnej sekcji Konfigurowanie tożsamości w środowisku.
   • Ustaw tożsamość w środowisku – Ta sekcja pokazuje kroki potrzebne do skonfigurowania tożsamości agenta użytkownika w środowisku Power Platform. Zielone znaczki wskazują, które kroki zostały wykonane pomyślnie. Podano link do ustawień użytkownika środowiska centrum administracyjnego platformy Power Platform, aby w razie potrzeby ręcznie wykonać wymagane akcje.
   • Przypisz wymagane licencje produktów — agent zakupów używa łączników warstwy Premium, więc wybrany użytkownik tożsamości agenta musi mieć licencję zezwalającą na te łączniki. Musisz ręcznie sprawdzić tę licencję w centrum administracyjnym Power Platform. Dowiedz się więcej na temat licencjonowania platformy Power Platform — często zadawane pytania lub pobierz przewodnik licencjonowania. Przykłady wystarczających licencji są wymienione w tej sekcji. Wybierz podany link, aby otworzyć centrum administracyjne platformy Microsoft 365, w którym możesz przejrzeć i przypisać licencje dla użytkownika tożsamości agenta. Gdy już potwierdzisz, że licencje są aktualne, sprawdź opcję Complete.
   • Ustaw tożsamość w Finansach i Operacjach – Dodaj użytkownika tożsamości agenta jako użytkownika w zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia i przypisz role bezpieczeństwa wymienione w tej sekcji. Musisz sprawdzić to ustawienie ręcznie w zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia. Zanotuj wymienione role, a następnie wybierz link, aby otworzyć stronę ustawień użytkownika w zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, gdzie możesz przeglądać i przypisywać role bezpieczeństwa dla użytkownika tożsamości agenta. Upewnij się, że każda z wymaganych ról jest przypisana do użytkownika tożsamości agenta, a następnie wróć i kontynuuj pracę kreatora. Gdy potwierdzisz, że role są już przypisane, zaznacz Complete.

   Po potwierdzeniu wszystkich wymaganych ustawień wybierz Dalej , aby kontynuować.

7. Zostanie otwarta strona Agent połączenia. Użytkownik tożsamości agenta określony na poprzedniej stronie służy do konfigurowania tych połączeń.

   • Połącz agenta. Agent używa typów połączeń wymienionych tutaj. Dla każdego typu wybierz istniejące połączenie z menu, jeśli jest dostępne. Jeśli żadne połączenia nie są dostępne, wybierz + przycisk , aby utworzyć nowe połączenie. Wybierz Connect agent, aby użyć wybranych połączeń, i poczekaj, aż agent się połączy.
   • Aktywuj przepływy i procesy danych – Wybierz Aktywuj przepływy i czekaj, aż wszystkie wymienione przepływy przejdą do stanu Aktywowany .

   Gdy wszystkie połączenia i przepływy danych są wyświetlane jako pomyślne, wybierz przycisk Dalej , aby kontynuować.

8. Otwiera się strona Ustawienia uprawnień użytkownika . Dodaj użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z agentem i określać, czy mogą go konfigurować, czy tylko wyświetlać wyniki.

   • W polu wyszukiwania Dodaj użytkownika wyszukaj użytkownika. W rozwijanym menu Wybierz rolę przypisz rolę menedżera agenta lub użytkownika agenta . Rola menedżera agenta przyznaje użytkownikowi uprawnienia do włączania i edytowania konfiguracji agenta, natomiast rola użytkownika agenta daje użytkownikowi jedynie pozwolenie na przeglądanie wyników analizy wpływu. Użytkownicy przypisani do roli menedżera agenta mogą również przeglądać wyniki agenta.
   • Jeśli musisz utworzyć nowych użytkowników w swoim środowisku, aby zarządzać konfiguracją agenta lub przeglądać wyniki agenta, zobacz Create users.

   Po przypisaniu uprawnień użytkownikom wybierz Dalej , aby kontynuować.

9. Zostanie otwarta strona Włącz agenta .

   • Publikuj agentów Copilot Studio – Czarodziej automatycznie publikuje agentów Microsoft Copilot Studio potrzebnych do uruchomienia Agenta Zakupowego. Jeśli ta akcja się powiedzie, przycisk Deploy zostaje wyszarzony i pokazuje tekst pomocy: Wszyscy agenci są już opublikowani. Jeśli agent nie jest automatycznie publikowany, może to wynikać z tego, że polityki zapobiegania utracie danych (DLP) w twoim środowisku uniemożliwiają tę akcję. Dowiedz się więcej w artykule Rozwiązywanie problemów z wymuszaniem zasad ochrony danych w Copilot Studio. Wybierz link Microsoft Copilot Studio: Agents dostępny tutaj, aby przejść do Copilot Studio, gdzie możesz sprawdzić, czy ci agenci są publikowani i w razie potrzeby je publikować. Dowiedz się więcej w artykule Kluczowe pojęcia — publikowanie i wdrażanie agenta.
   • Włącz funkcje Immersive Home i agentów w Finansach i Operacjach – Ta sekcja zawiera listę funkcji, które musisz włączyć w zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia. Zanotuj wymienione tutaj funkcje, a następnie wybierz podany link, aby otworzyć przestrzeń roboczą Zarządzanie funkcjami , gdzie możesz włączyć każdą z nich.

   Tip

   • Jeśli nie widzisz wszystkich poszukiwanych funkcji w obszarze zarządzania funkcjami , wybierz Sprawdź aktualizacje , aby odświeżyć listę funkcji.
   • Jeśli nie możesz włączyć funkcji zarządzania agentami, upewnij się, że Twoje środowisko spełnia wszystkie wymagania wstępne, w tym wymagania dotyczące wersji i rozliczeń Copilot Studio.

   Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

10. Zostanie otwarta ostatnia strona kreatora. Wybierz Zakończ, aby zakończyć konfigurację.

Konfiguruj źródła, które automatycznie wywołują analizę wpływu

Aby użyć analizy wpływu przychodzących żądań zmiany odebranych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub interfejsu współpracy dostawcy, najpierw włącz odpowiednie źródła. Dowiedz się więcej w Komunikacja z dostawcami – funkcje współpracy Agenta Zakupowego i Dostawcy z zewnętrznymi dostawcami.

Aby umożliwić uruchamianie analizy wpływu na podstawie żądań zmiany przychodzących przez jedno lub oba źródła, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do środowiska zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia jako użytkownik mający uprawnienia do zarządzania konfiguracją agenta.
2. Przejdź do Agents>Agents.
3. Otwórz kartę Biblioteka .
4. Znajdź kafelek Pokaż wpływ zmian w zamówieniach – Analiza wpływu – Agent zaopatrzenia i wybierz opcję Wybierz dla tego kafelka.
5. Otwórz listę rozwijaną Źródło i wybierz jedną lub obie z następujących opcji:
   • Wiadomości e-mail dostawcy — wybierz tę opcję, jeśli używasz funkcji komunikacji dostawcy agenta zaopatrzenia do odbierania i klasyfikowania wiadomości e-mail od dostawców.
   • Moduł współpracy dostawcy — wybierz tę opcję, jeśli używasz interfejsu współpracy dostawcy do odbierania odpowiedzi dostawcy i zarządzania nimi.
6. Wybierz Aktywuj.

Jeśli używasz analizy wpływu w komunikacji z dostawcami, analiza wpływu działa tylko na konfiguracjach ustawionych dla funkcji Aktualizacje od dostawców (czytanie e-maili dostawców) (zobacz Konfiguruj agenta do śledzenia twojej poczty). Jeśli ustawisz konfigurację dla Agenta Zakupowego do odczytu i przeglądania e-maili od wszystkich dostawców, analiza wpływu przeprowadza się na wszystkich żądaniach zmian otrzymanych od wszystkich dostawców. Jeśli ustawisz konfigurację dla Agenta Zakupowego tak, by czytał i przeglądał tylko e-maile od określonych dostawców, analiza wpływu uruchamia się tylko na żądaniach zmian otrzymanych od tych konkretnych dostawców. Jeśli Twoja organizacja ustawi wiele konfiguracji, na przykład aby dostosować się do różnych nabywców odpowiedzialnych za swoich dostawców, konfiguracja analizy wpływu dotyczy wszystkich. Analiza wpływu jest przeprowadzana dla wszystkich żądań zmian otrzymanych od wszystkich określonych dostawców we wszystkich konfiguracjach.