Tworzenie planów zbierania danych

Note

Microsoft Sustainability Manager został przemianowany na Dynamics 365 Sustainability. Ta zmiana odzwierciedla tylko nową nazwę produktu. Funkcje produktu, możliwości, licencjonowanie i oferty usług pozostają niezmienione. Niektóre zrzuty ekranu i etykiety interfejsu użytkownika w tym artykule mogą pokazywać poprzednią nazwę podczas aktualizowania elementów wizualnych.

Note

Ta funkcja jest zawarta w Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Stwórz plan gromadzenia danych

  1. Zaloguj się do Microsoft Dynamics 365 Sustainability jako administrator lub menedżer danych. Wybierz pozycję Zbieranie danych> w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz Nowy i wprowadź szczegóły planu gromadzenia danych:

    • Tytuł: unikatowa nazwa planu zbierania danych.

    • Opis: Opcjonalne pole do opisania encji.

    • Okres raportowania: zakres dat, dla którego należy zebrać dane ESG.

    • Termin: data, do której należy zebrać dane ESG.

      Zrzut ekranu przedstawiający formularz tworzenia nowego żądania zbierania danych z polami tytuły i daty.

  3. Wybierz Zapisz.

  4. Wybierz Dodaj istniejącą definicję danych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać definicje danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do planu zbierania.

  5. Wprowadź nazwy każdej z tabel Microsoft Dynamics 365 Sustainability, dla których chcesz zbierać dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  6. Wybierz pozycję Istniejący właściciel danych.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać właścicieli danych do planu kolekcji.

  7. Wprowadź nazwy każdego rekordu właściciela danych, z którego chcesz zbierać dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  8. Wybierz pozycję Dodaj istniejącą grupę właścicieli danych.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać grupy właścicieli danych do planu zbierania.

  9. Wprowadź nazwy każdego rekordu grupy właścicieli danych, z którego chcesz zbierać dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  10. Wybierz Zapisz.

Generuj żądania danych dla planu zbierania danych

  1. Zaloguj się do Microsoft Dynamics 365 Sustainability i wybierz pozycję Zbieranie danych> w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz plan zbierania danych, dla których chcesz generować prośby.

  3. Wybierz pozycję Generuj prośby.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Generuj żądania dla planu zbierania danych.

  4. Wybierz pozycję Tak w oknie dialogowym.

Wysyłanie powiadomień e-mail o wszystkich żądaniach danych w planie zbierania danych

  1. Zaloguj się do Microsoft Dynamics 365 Sustainability i wybierz pozycję Zbieranie danych> w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz plan zbierania danych, dla których chcesz wysłać powiadomienia e-mail.

  3. Wybierz listę rozwijaną Powiązane , a następnie wybierz pozycję Żądania danych.

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób uzyskiwania dostępu do żądań danych z menu Powiązane.

  4. Zmień widok na Aktywne żądania danych, wybierając listę rozwijaną Widok powiązany z żądaniem danych.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak przełączyć się do widoku aktywnych żądań danych.

  5. Zaznacz wszystkie rekordy, a następnie wybierz Edytuj.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak wybrać wiele żądań danych do edycji zbiorczej.

  6. Zmień status Status żądania na Aktywny w menu rozwijanym.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak zmienić status wielu żądań danych na

  7. Wybierz Zapisz.

Następne kroki

  • Ostatnia aktualizacja o