Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Jako administrator możesz używać ustawień dostępu na poziomie dzierżawy, aby kontrolować dostęp do wtyczek Sales agent i Dynamics 365 Sales:
- Agent sprzedaży: Zarządzaj dostępem osobno w Microsoft 365 Copilot, panelu sprzedaży w Outlook, Teams i Dynamics 365.
- Wtyczki Dynamics 365 Sales: Zarządzaj dostępem do umiejętności sprzedażowych w Copilot Cowork, Copilot Code i Microsoft Scout.
Dla każdego z nich możesz włączyć lub wyłączyć dostęp oraz użyć grup bezpieczeństwa Microsoft Entra, aby kontrolować, kto ma dostęp. W przypadku Sales Agent możesz także ograniczyć użytkowników, którzy go otrzymali poprzez automatyczną instalację.
Te ustawienia kontrolują tylko dostęp. Nie instalują aplikacji, nie przypisują licencji, nie łączą się ze środowiskiem CRM ani nie udzielają dostępu do danych CRM.
Wymagania wstępne
- Agent sprzedaży jest zainstalowany lub włączony w każdej aplikacji, w której Twoja organizacja planuje go używać.
- Musisz mieć jedną z następujących ról Microsoft Entra:
- Administrator ogólnosystemowy
- Administrator programu Exchange
- Power Platform Administrator
Konfiguruj dostęp agentów sprzedaży w aplikacjach Microsoft 365 i Dynamics 365
Otwórz ustawienia administratora agenta sprzedaży.
W sekcji Tenant wybierz ustawienia dostępu.
Wybierz Zezwól na dostęp do agenta sprzedaży.
W panelu Agent sprzedaży znajdź aplikację, którą chcesz skonfigurować:
- Microsoft 365 Copilot: Umożliwia dostęp do agenta sprzedaży w Microsoft 365 Copilot.
- Outlook sidecar: Umożliwia dostęp do agenta sprzedaży w panelu sprzedaży w Outlook.
- Teams: Umożliwia dostęp do agenta sprzedaży w Microsoft Teams.
- Dynamics 365: Umożliwia dostęp do agenta sprzedaży w Microsoft 365 Copilot w Dynamics 365.
Użyj przełącznika obok aplikacji, aby włączyć lub wyłączyć dostęp agenta sprzedaży:
- On: Umożliwia użytkownikom dostęp do agenta sprzedaży w wybranej aplikacji. Możesz skonfigurować ograniczenia dostępu dla każdej aplikacji osobno.
- Wyłączone: Uniemożliwia użytkownikom korzystanie z agenta sprzedaży w wybranej aplikacji.
Jeśli włączysz dostęp, rozwiń aplikację i w obszarze Kto może korzystać z tej funkcji? wybierz jedną z następujących opcji:
- Bez ograniczeń: Każdy, kto spełnia odpowiednie wymagania licencyjne i konfiguracyjne, może korzystać z funkcji agenta sprzedaży.
- Ustaw ograniczenia dostępu: Użyj grup bezpieczeństwa Microsoft Entra do kontroli dostępu.
Jeśli wybierzesz Ustaw ograniczenia dostępu, skonfiguruj jedną lub obie z poniższych list:
- Zezwól na dostęp: Wyszukaj i dodaj grupy bezpieczeństwa, których członkowie mogą korzystać z agenta sprzedażowego. Jeśli zostawisz tę listę pustą, wszyscy mogą korzystać z funkcji oprócz członków grup w sekcji Ogranicz dostęp.
- Ogranicz dostęp: Wyszukaj i dodaj grupy bezpieczeństwa, których członkowie nie mogą korzystać z agenta sprzedażowego.
Aby uniemożliwić użytkownikom, którzy otrzymali Sales agent poprzez automatyczną instalację, uzyskanie dostępu do funkcji, wybierz Ogranicz użytkowników automatycznie zainstalowanych.
Opcjonalnie: Wybierz Pobierz użytkowników z automatyczną instalacją objętych ograniczeniami (CSV), aby pobrać listę użytkowników, których to dotyczy.
Wybierz Zapisz.
Umożliwienie dostępu do wtyczek Dynamics 365 Sales
Wtyczki Dynamics 365 Sales dają uprawnionym użytkownikom dostęp do umiejętności sprzedażowych w Copilot Cowork, Copilot Code i Microsoft Scout. Te funkcje wykorzystują dane Dynamics 365 Sales wraz z kontekstem Microsoft 365, aby pomóc użytkownikom analizować szanse sprzedaży, oceniać pozycję konkurencyjną oraz przygotowywać przypadki biznesowe i propozycje. Użyj poniższych ustawień, aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp do wtyczek. Domyślnie wszyscy uprawnieni użytkownicy mają dostęp, chyba że ustawisz ograniczenia dostępu.
Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych umiejętnościach i o tym, jak użytkownicy z nimi pracują, zobacz Korzystanie z umiejętności sprzedażowych w Copilot Cowork.
Otwórz ustawienia administratora agenta sprzedaży.
W sekcji Tenant wybierz ustawienia dostępu.
Wybierz Zezwalaj na dostęp do wtyczek Dynamics 365 Sales.
W panelu wtyczek Dynamics 365 Sales użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć dostęp.
W sekcji Kto może korzystać z tej funkcji? wybierz jedną z następujących opcji:
- Bez ograniczeń: Każdy, kto spełnia odpowiednie wymagania licencyjne i konfiguracyjne, może korzystać z wtyczek Dynamics 365 Sales.
- Ustaw ograniczenia dostępu: Użyj grup bezpieczeństwa Microsoft Entra do kontroli dostępu.
Jeśli wybierzesz Ustaw ograniczenia dostępu, skonfiguruj jedną lub obie z poniższych list:
- Zezwól na dostęp: Wyszukaj i dodaj grupy bezpieczeństwa, których członkowie mogą korzystać z wtyczek Dynamics 365 Sales. Jeśli zostawisz tę listę pustą, wszyscy mogą korzystać z funkcji oprócz członków grup w sekcji Ogranicz dostęp.
- Ogranicz dostęp: Wyszukaj i dodaj grupy bezpieczeństwa, których członkowie nie mogą korzystać z wtyczek Dynamics 365 Sales.
Wybierz Zapisz.
Jak oceniane są reguły dostępu
Agent sprzedaży ocenia dostęp każdego użytkownika w następującej kolejności i zatrzymuje się przy pierwszej pasującej regule:
- Jeśli aplikacja jest wyłączona, dostęp jest blokowany.
- Jeśli wybrano opcję Brak ograniczeń , dostęp jest dozwolony.
- Jeśli użytkownik otrzymał Sales agent przez automatyczną instalację i wybrano opcję Ogranicz automatycznie zainstalowanych użytkowników, dostęp jest zablokowany.
- Jeśli użytkownik należy do grupy w obszarze Ogranicz dostęp, dostęp jest blokowany.
- Jeśli jedna lub więcej grup jest skonfigurowanych w sekcji Zezwalaj na dostęp, dostęp mają tylko członkowie tych grup.
- W przeciwnym razie dostęp jest dozwolony.
Note
- Ogranicz automatycznie instalowanych użytkowników blokuje automatycznie zainstalowanych użytkowników, nawet jeśli należą do grupy w sekcji Zezwalaj na dostęp.
- Brak ograniczeń nadpisuje Ogranicz automatycznie instalowanych użytkowników. Gdy wybierzesz Brak ograniczeń, automatycznie zainstalowani użytkownicy nie są blokowani przez pole wyboru.
- Ustawienia dostępu dzierżawcy nie przyznają dostępu do danych CRM i nie zastępują wymagań dotyczących licencjonowania, środowiska i bezpieczeństwa.
Wskazówka
Gdy wdrażasz pilotażowo Sales agent za pomocą listy zezwoleń, odznacz opcję Ogranicz automatycznie zainstalowanych użytkowników, a następnie użyj grup w obszarze Zezwól na dostęp, aby ograniczyć wdrożenie pilotażowe do wybranych użytkowników.
Domyślny dostęp po automatycznej instalacji
Automatyczna instalacja udostępnia użytkownikom aplikację Sales. Domyślnie Agent sprzedaży jest włączony dla wszystkich aplikacji, ale obowiązują następujące ustawienia dostępu:
| App | Domyślny dostęp |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | Użytkownicy automatycznie zainstalowani są blokowani. Inni uprawnieni użytkownicy mają dostęp. |
| Panel sprzedaży w Outlooku | Użytkownicy automatycznie zainstalowani są blokowani. Inni uprawnieni użytkownicy mają dostęp. |
| Teams | Użytkownicy automatycznie zainstalowani są blokowani. Inni uprawnieni użytkownicy mają dostęp. |
| Dynamics 365 | Dostęp mają wszyscy uprawnieni użytkownicy. Microsoft 365 Copilot w Dynamics 365 również musi być włączony. |
| Wtyczki Dynamics 365 Sales | Dostęp mają wszyscy uprawnieni użytkownicy. |
Możesz modyfikować te domyślne ustawienia poprzez:
- Wyłączanie aplikacji
- Zmiany ograniczeń grup zabezpieczeń
- Wyczyszczenie Ogranicz automatycznie instalowanych użytkowników
Ważna
Dostęp do Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Premium może sprawić, że użytkownik będzie uprawniony do funkcji agenta sprzedaży oraz automatycznej dystrybucji. Dodatkowe licencje lub uprawnienia Microsoft 365 mogą być wymagane do dostępu do funkcji i danych opartych na Microsoft 365.
Czego doświadczają użytkownicy po wyłączeniu dostępu
Wyłączenie dostępu nie usuwa ani nie odinstalowuje Sales Agent. Doświadczenie zależy od zastosowania.
| App | Doświadczenie użytkownika |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | Agent sprzedaży pozostaje widoczny, ale wyświetla komunikat wyłączony przez administratora. |
| Panel sprzedaży w Outlooku | Dodatek pozostaje widoczny, ale wyświetla komunikat wyłączony przez administratora. |
| Teams | Agent sprzedaży pozostaje widoczny, ale wyświetla komunikat wyłączony przez administratora. |
| Dynamics 365 | Agent sprzedaży pozostaje dostępny w Microsoft Copilot w Dynamics 365, jeśli jest włączony, ale wyświetla komunikat wyłączony przez administratora. |
Note
Widoczność agenta sprzedaży zależy od tego, czy aplikacja została zainstalowana. Ustawienia dostępu wpływają tylko na zachowanie i nie usuwaj zainstalowanych doświadczeń.
Jak działają ustawienia dostępu najemcy z innymi kontrolami
Ustawienia dostępu dzierżawcy nie zastępują innych wymagań agentów sprzedaży.
| Requirement | Description |
|---|---|
| Dostęp do czatu sprzedaży na poziomie środowiskowym | Czat sprzedażowy musi być włączony i skonfigurowany pod kątem środowiska CRM. |
| Instalacja i umożliwianie aplikacji | Agent sprzedaży musi być zainstalowany i włączony w odpowiedniej aplikacji. |
| Licencjonowanie | Użytkownicy muszą posiadać wymagane licencje i uprawnienia. |
| Połączenie CRM i uprawnienia | Użytkownicy mogą uzyskać dostęp wyłącznie do środowisk CRM, rekordów, tabel i pól dozwolonych przez przypisane im role i uprawnienia bezpieczeństwa. |
Włączenie dostępu tenanta nie przenosi ani nie udostępnia danych automatycznie. Dostęp do danych jest dostępny tylko wtedy, gdy uprawniony użytkownik wywoła włączoną funkcję i posiada wymagane uprawnienia Microsoft 365 i CRM.
Rozwiązywanie problemów z dostępem
Jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do agenta sprzedaży:
Sprawdź, czy aplikacja Sprzedaż jest zainstalowana w dotkniętej aplikacji.
Sprawdź, czy agenci i sprzedaż są dopuszczeni do Centrum administracyjne platformy Microsoft 365.
Sprawdź, czy aplikacja jest włączona w obszarze Dzierżawa>.
Sprawdź, czy użytkownik:
- Należy do grupy zabezpieczeń ograniczonych.
- Jest wykluczony z skonfigurowanych grup dozwolonych.
- Jest identyfikowany jako użytkownik automatycznie zainstalowany, podczas gdy wybrano opcję Ogranicz użytkowników automatycznie zainstalowanych .
Sprawdź, czy Sales Chat jest włączony i skonfigurowany dla środowiska CRM użytkownika.
Sprawdź użytkownika:
- Licencje produktów.
- Połączenie CRM.
- Dostęp do środowiska.
- Uprawnienia bezpieczeństwa CRM.
Note
Zmiany ustawień dostępu mogą zacząć obowiązywać dopiero po upływie 15 minut. Zmiany członkostwa w grupach zabezpieczeń w Microsoft Entra mogą pojawić się w ocenach dostępu nawet po upływie godziny.
Sprawdź, czy użytkownik został automatycznie zainstalowany
Zablokowani użytkownicy widzą ten sam komunikat o zablokowaniu, niezależnie od tego, która reguła dostępu ich blokuje. Aby ustalić, czy Ogranicz użytkowników instalowanych automatycznie blokuje konkretnego użytkownika:
- W ustawieniach administratora agenta sprzedaży przejdź do Dzierżawa>, a następnie wybierz Zezwól na dostęp do agenta sprzedaży.
- W panelu Agent sprzedaży znajdź aplikację, którą chcesz sprawdzić, i rozwiń jej ustawienia.
- Wybierz Pobierz ograniczonych użytkowników zainstalowanych automatycznie (CSV).
- Pozostań na stronie, dopóki plik zostanie przygotowany. Plik CSV zostanie pobrany na twoje urządzenie i będzie zawierać jedną kolumnę identyfikatorów obiektów Microsoft Entra dla wszystkich automatycznie zainstalowanych użytkowników.
- Znajdź identyfikator obiektu użytkownika w centrum administracyjne Microsoft Entra i porównaj go z identyfikatorami w pliku CSV. Jeśli identyfikator pojawi się w pliku, użytkownik jest uznawany za zainstalowanego automatycznie.
Aby usunąć blokadę automatycznej instalacji dla użytkownika w aplikacji, rozwiń ustawienia aplikacji i odznacz Ogranicz automatycznie instalowanych użytkowników. To pole zaznaczenia dotyczy każdej aplikacji, a odznaczenie go usuwa blokadę dla wszystkich użytkowników tej aplikacji, którym zainstalowano ją automatycznie, nie tylko dla wybranego użytkownika. Inne zasady dostępu nadal obowiązują. Aby ograniczyć dostęp, wybierz Ustaw ograniczenia dostępu, a następnie skonfiguruj grupy zabezpieczeń w Zezwalaj na dostęp i Ograniczaj dostęp.
Błąd uprawnień administratora
Jeśli zobaczysz komunikat "Potrzebujesz uprawnień administratora, aby zarządzać tymi ustawieniami", sprawdź, czy masz jedną z następujących ról:
- Administrator ogólnosystemowy
- Administrator programu Exchange
- Power Platform Administrator
W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem w jednej z tych ról.