Opracuj wiadomość e-mail, korzystając z informacji o sprzedaży za pomocą Copilot w Outlooku

Agent sprzedaży zawiera wszystkie funkcje Microsoft 365 Copilot, aby zapewnić użytkownikom cenne informacje wspomagające relacje z klientami. Połączone środowiska usługi Copilot w programie Microsoft Outlook wspierają sprzedawców za pomocą funkcji Copilot w aplikacji Outlook oraz roli Agenta sprzedaży, tworząc harmonijną wspólną platformę projektową. Środowisko pokazuje podsumowane wątki wiadomości e-mail i wygenerowane odpowiedzi e-mail, aby umożliwić sprzedawcom rozwijanie relacji z klientami i zamykanie transakcji.

Wymagania wstępne

• Funkcje sztucznej inteligencji Copilot muszą być aktywowane w Twoim środowisku
• Należy włączyć używanie Copilot w Microsoft 365
• Aby korzystać z wersji połączonej, należy użyć nowego programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w sieci Web.
• Agent sprzedaży musi być zainstalowany przez administratora.

Obsługiwane języki

Aby wyświetlić listę obsługiwanych języków dla połączonego środowiska, zobacz obsługiwane języki.

Aby wygenerować sugerowaną wiadomość e-mail, wiadomość e-mail i monit niestandardowy muszą być w jednym z obsługiwanych języków.

Przygotowanie wersji roboczej wiadomości

Dzięki Copilot w Outlook i agentowi sprzedaży możesz razem sporządzić wiadomość e-mail, korzystając z wstępnie zdefiniowanych kategorii odpowiedzi oraz informacji o sprzedaży z CRM.

1. W programie Outlook odpowiedz na wiadomość e-mail z zewnętrznym adresem e-mail jako adresatem.

   W obszarze Copilot zasugerował projekty z działu sprzedaży wyświetlane są predefiniowane kategorie odpowiedzi.

   

2. Wybierz kategorię odpowiedzi. Copilot generuje odpowiedź przy użyciu informacji o sprzedaży z programu CRM.

3. Przeglądanie wygenerowanej zawartości. Aby wygenerować inną sugestię, wybierz opcję Ponownie generowane.

4. Wybierz opcję Zachowaj, aby dodać treść do treści wiadomości e-mail.

5. Edytuj zawartość wiadomości e-mail w razie potrzeby, a następnie wyślij ją.

   Note

   Jeśli zdecydujesz się używać niestandardowego zapytania i jeśli zapytanie lub treść wiadomości e-mail wskazują zamiar odwołania się do danych CRM, wygenerowana wersja robocza zawiera odpowiednie informacje o rekordach CRM — ograniczone tylko do standardowych pól kont i możliwości — pod warunkiem, że ten rekord zostanie zapisany w wiadomości e-mail. Tylko jeden rekord CRM jest przywołyny w wersji roboczej na podstawie tego, co jest skojarzone z wiadomością e-mail.

Informacje pokrewne

Umożliw użytkowników na korzystanie z Microsoft 365 Copilot
Szkicuj wiadomość e-mail za pomocą Copilot w Outlook