Wyświetlanie szczegółowych informacji z aplikacji partnerskich (wersja zapoznawcza)

Ważna

[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Możesz wyświetlić rekordy powiązane z rekordami CRM i działaniami, które są związane z możliwościami CRM, z aplikacji partnerskich w ramach agenta sprzedaży. Aby wyświetlić rekordy pokrewne i najnowsze działania w aplikacjach partnerskich, należy:

  1. Włącz tę funkcję, ponieważ nie jest ona domyślnie włączona.
  2. Utwórz połączenie przy użyciu łączników Power Platform.
  3. Wyświetlanie pokrewnych rekordów z aplikacji partnera.
  4. Wyświetlanie najnowszych działań z aplikacji partnera.

Włącz funkcję

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona. W celu włączenia tej funkcji należy poprosić administratora o zalogowanie się do funkcji w wersji zapoznawczej. Zespół Microsoft będzie się skontaktować w celu zweryfikowania żądania i włączenia funkcji dla organizacji.

Utwórz połączenie

Po włączeniu tej funkcji w okienku Sales (Sprzedaż ) w programie Outlook zostanie wyświetlona karta akcji, aby utworzyć połączenie z aplikacją partnerów. Na przykład na poniższym obrazie jest wyświetlona karta akcji, aby zalogować się do łącznika aplikacji partnera DocuSign. Wybierz opcję logowania, aby połączyć się z aplikacją partnera.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę akcji do zalogowania się w łączniku.

W wyskakującym okienku w programie Outlook wybierz opcję Utwórz, aby utworzyć łącznik dla aplikacji partnera.

Zrzut ekranu przedstawiający wyskakujące okienko tworzenia łącznika.

Note

  • Jeśli łącznik używa Microsoft Entra ID do uwierzytelniania, połączenie jest tworzone automatycznie i nie jest wyświetlany monit o zalogowanie.
  • Wszystkie łączniki platformy Power Platform nie są certyfikowane do pracy z agentem sprzedaży. Agent sprzedaży wyświetla działania z aplikacji partnerskich, które zaimplementowały określone interfejsy API i udostępnił je za pośrednictwem łączników platformy Power Platform.
  • Jeśli jesteś twórcą aplikacji partnerskich i chcesz zintegrować się z agentem sprzedaży, zobacz Rozszerzanie agenta sprzedaży. Obecnie można zintegrować aplikację DocuSign z agentem sales.

Rekordy pokrewne z aplikacji partnerskich są wyświetlane na nowej karcie znajdującej się pod szczegółami rekordu. Na przykład na poniższym obrazie dokumenty kontraktowe dotyczące okazji biznesowej w systemie CRM są wyświetlane w aplikacji partnerskiej DocuSign.

Zrzut ekranu z rekordami pokrewnymi z usługi DocuSign

Note

Obecnie rekordy pokrewne w aplikacjach partnerskich są wyświetlane tylko dla szans sprzedaży i klientów.

Wszystkie informacje o rekordach pokrewnych pochodzą z aplikacji partnerskich. Agent sprzedaży wyświetla powiązane informacje o rekordach pobrane z aplikacji partnera za pośrednictwem łącznika Power Platform. Agent sales nie edytuje ani nie filtruje informacji.

Dla pokrewnych rekordów można wykonać następujące akcje:

  • Aby zobaczyć szczegóły rekordu, wybierz go.
  • Aby skopiować link do rekordu lub otworzyć je w aplikacji partnera, przesuń kursor nad rekord, wybierz Więcej akcji (...), a następnie wybierz odpowiednio Kopiuj link lub Otwórz w (aplikacja partnera).

Wyświetl najnowsze działania

Najnowsze działania z aplikacji partnerskich są wyświetlane w sekcji Najnowsze działania z (aplikacja partnera). Na przykład na poniższym obrazie działania z aplikacji partnera DocuSign są wyświetlane w podsumowaniu szans sprzedaży.

Zrzut ekranu pokazujący najnowsze działania z DocuSign.

Wszystkie informacje o działaniach pochodzą z aplikacji partnerskich. Agent Sales renderuje informacje o działaniu pobrane z aplikacji partnerskiej za pośrednictwem łącznika platformy Power Platform. Agent sales nie edytuje ani nie filtruje informacji.

Działania są wyświetlane z numerami odnośników. Wybierz numer cytacji, aby zgłębić szczegóły i zobaczyć szczegółowe informacje. Aby wyświetlić więcej szczegółów w aplikacji partnerskiej, wybierz w prawym dolnym rogu karty.

  • Ostatnia aktualizacja o