Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].
Karta komunikacyjna z klientem pokazuje chronologiczny przegląd Twoich interakcji z klientem, w tym e-maile i spotkania. Ta karta pomaga nadrobić zaległości i uzyskać wgląd we wszystkie działania, które miały miejsce w ramach danej szansy sprzedaży. Możesz zobaczyć wszystkie e-maile i spotkania związane z tą możliwością. Do każdego e-maila i spotkania agent sprzedaży dostarcza analizy generowane przez AI, takie jak podsumowanie, nastroje, zastrzeżenia i kolejne kroki.
Ważna
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalną wersją, aby klienci mogli uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.
Podczas pracy nad okazjami często zarządzasz wieloma czynnościami, takimi jak e-maile i spotkania, co utrudnia śledzenie każdej interakcji i dyskusji. Karta komunikacji klienta konsoliduje wszystkie te zdarzenia i udostępnia szczegółowe informacje dla każdego z nich bezpośrednio w programie Outlook. Jeśli masz dostęp do możliwości w CRM, możesz zobaczyć wnioski z powiązanych e-maili i spotkań, nawet jeśli nie uczestniczyłeś w spotkaniach. Ta funkcja pomaga być na bieżąco i dobrze poinformowanym bez opuszczania toku pracy.
Gdzie zobaczyć kartę komunikacji klienta
Karta komunikacji klienta jest widoczna w następujących miejscach:
- Okienko Sprzedaż w programie Outlook po otwarciu wiadomości e-mail lub spotkania.
- Szczegółowy widok przygotowywania spotkania w agencie sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot.
Note
- Podczas wyświetlania wiadomości e-mail karta Komunikacja z klientem jest wyświetlana tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail jest powiązana z szansą sprzedaży. Po połączeniu szansy sprzedaży karta Komunikacja z klientem wyświetla e-maile i spotkania związane z tą szansą sprzedaży.
- Podczas wyświetlania spotkania w kalendarzu Outlook karta Komunikacja z klientem jest wyświetlana tylko wtedy, gdy spotkanie jest połączone z okazją.
- Informacje o wiadomościach e-mail są dostępne przez maksymalnie 90 dni i pojawiają się tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail spełnia następujące kryteria:
- W e-mailu jest co najmniej jeden zewnętrzny kontakt, który jest kontaktem CRM.
- Połączenie serwer-serwer (S2S) jest włączone.
- Właczono wyniki analiz wiadomości e-mail.
- Etykieta wrażliwości e-maila odpowiada etykietom skonfigurowanym przez administratora.
Wymagania wstępne
- Włącz informacje o spotkaniach w ustawieniach Access.
- Włącz analizy wiadomości e-mail w ustawieniach programu Access.
- Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Salesforce, należy skonfigurować połączenie serwer-serwer.
Uzyskiwanie dostępu do karty komunikacyjnej Klienta w Outlook
W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail lub spotkanie.
Przejdź do karty Komunikacja klienta .
Aby zobaczyć wnioski dotyczące e-maila, wybierz Zobacz informacje o e-mailu.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące spotkania, wybierz pozycję Wyświetl szczegółowe informacje o spotkaniu.
Uzyskiwanie dostępu do karty komunikacji klienta w agencie sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot
- Uzyskaj dostęp do agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot.
- Na karcie przygotowania spotkania wybierz pozycję Przygotuj ze szczegółowymi informacjami, a następnie przejdź do sekcji Komunikacja z klientem .