Zapraszanie kontaktów do witryny Power Pages

Możesz zarejestrować użytkowników w witrynie bezpośrednio, dodając nazwę użytkownika i hasło do rekordu kontaktu. Jeśli musisz dodać wielu użytkowników do witryny, łatwiejszym sposobem jest wysłanie im zaproszenia za pomocą automatycznej poczty e-mail. Wiadomość e-mail zawiera link do witryny internetowej i kod zaproszenia, który może zawierać przyznanie użytkownikowi określonych ról lub uprawnień. Za pomocą zaproszenia Power Pages można wykonywać następujące czynności:

  • Wyślij pojedyncze zaproszenie lub zaproś grupę.
  • Określ datę wygaśnięcia.
  • Spraw, aby zaproszenie wyglądało na wysłane przez określonego użytkownika lub kontakt z witryną.

A gdy kontakt zrealizowa zaproszenie, Power Pages może:

  • Przypisz kontakt do konta.
  • Przypisz kontakt do jednej lub większej liczby ról.
  • Wykonaj przepływ pracy.

Kontakty mogą zrealizować zaproszenie, używając dowolnej z metod uwierzytelniania, które obsługuje Power Pages. Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu lokalnym, rejestracji i innych ustawieniach. Gdy kontakt przejmie zaproszenie, powoduje utworzenie działania Zapraszanie na spotkanie zarówno w rekordzie zaproszenia, jak i w rekordzie kontaktu.

Power Pages używa procedury wysyłania zaproszeń do tego celu. Edytuj szablon wiadomości e-mail przepływu pracy, aby dostosować wiadomość i podać łącze do strony zaproszenia do witryny.

Przepływ pracy wysyła wiadomość e-mail tylko na podstawowy adres e-mail (emailaddress1), nie na dodatkowy (emailaddress2) ani na alternatywny adres (emailaddress3) rekordu kontaktu.

Ważna

Nie konwertuj przepływu pracy wysyłania zaproszeń na przepływ pracy w czasie rzeczywistym. Nie jest obsługiwany i powoduje problemy z procesem zapraszania.

Użyj aplikacji Zarządzanie portalami , aby utworzyć i edytować zaproszenia.

Tworzenie i wysyłanie zaproszenia z rekordu kontaktu

  1. Zaloguj się do Power Pages i otwórz witrynę do edycji.

  2. Po lewej stronie, wybierz Więcej pozycji (…) >Zarządzanie portalami.

  3. W lewym panelu aplikacji Zarządzanie portalami przewiń w dół do obszarze Zabezpieczenia i wybierz Kontakty.

  4. Wybierz kontakt.

  5. Na pasku poleceń wybierz pozycję Utwórz zaproszenie. Plik może zostać ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

  6. Wybierz lub wprowadź atrybuty zaproszenia.

  7. Wybierz Zapisz.

  8. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przepływ>Wyślij zaproszenie. Plik może zostać ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

  9. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie i wysyłanie zaproszenia na stronie Zaproszenia

Strona Zaproszenia zawiera listę wszystkich utworzonych zaproszeń. Wybierz widok, aby wyświetlić listę nowych, otwartych, ukończonych (zrealizowanych) i nieaktywnych zaproszeń.

  1. W aplikacji Zarządzanie portalem w panelu po lewej stronie wybierz Zabezpieczenia>Zaproszenia.

  2. Na pasku poleceń wybierz pozycję + Nowy.

  3. Wybierz lub wprowadź atrybuty zaproszenia.

  4. Wybierz Zapisz.

  5. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przepływ>Wyślij zaproszenie.

Wysyłanie wielu zaproszeń jednocześnie

  1. W aplikacji Zarządzanie portalem w panelu po lewej stronie wybierz Zabezpieczenia>Zaproszenia.

  2. Na liście widoków wybierz pozycję Nowe zaproszenia lub Otwórz zaproszenia.

  3. Wybierz zaproszenia, które chcesz wysłać jako grupę.

  4. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Przepływ>Wyślij zaproszenie. Plik może zostać ukryty w menu Więcej poleceń (⋮).

  5. Kliknij przycisk OK.

Atrybuty zaproszenia

W poniższej tabeli opisano atrybuty zaproszenia, które można zmienić.

Nazwa Description
Nazwa Wprowadź opisową nazwę, aby ułatwić rozpoznawanie zaproszenia. Jeśli utworzysz zaproszenie na podstawie rekordu kontaktu, nazwa kontaktu zostanie wypełniona automatycznie, ale możesz ją zmienić, jeśli chcesz.
Typ Wybierz Pojedynczy, aby zaprosić jedną osobę, która może skorzystać z zaproszenia jednokrotnie. Wybierz opcję Grupa, aby dodać do zaproszenia wiele kontaktów z wieloma wykorzystaniami.
Właściciel/nadawca Domyślnie każdy, kto tworzy zaproszenie jest właścicielem i jest nadawcą po wysłaniu zaproszenia. Możesz wybrać innego właściciela, jeśli wybrany użytkownik ma wystarczające uprawnienia. Jeśli pole Od w wiadomości e-mail z zaproszeniem zawiera dane innej osoby, możesz zmienić adres w procesie wysyłania zaproszenia.
Kod zaproszenia Dla każdego zaproszenia jest generowany unikatowy kod. Tylko zaproszony kontakt widzi to w wiadomości e-mail z zaproszeniem. Możesz go zmienić, jeśli chcesz.
Data wygaśnięcia (Opcjonalnie) Wybierz datę, po której nie można już zrealizować zaproszenia.
Osoba zapraszająca (Opcjonalnie) Jeśli kontakt powinien zostać wyświetlony jako nadawca zaproszenia, wybierz nazwę kontaktu.
Zaproszone osoby kontaktowe Wybierz kontakt, jeśli typ zaproszenia to Jednostkowe, lub kontakty, jeśli jest to zaproszenie typu grupowe, aby zaprosić. Jeśli utworzysz zaproszenie na podstawie rekordu kontaktu, nazwa kontaktu zostanie wyświetlona automatycznie.
Przypisz do konta (Opcjonalnie) Wybierz rekord konta, który ma zostać skojarzony z kontaktem po zrealizowaniu zaproszenia.
Wykonaj przepływ pracy na kontakcie realizującym zaproszenie (Opcjonalnie) Wybierz proces pracy, który ma zostać wykonany z kontaktem jako główną jednostką, gdy zaproszenie zostanie zrealizowane.
Przypisz do ról Internet Wybierz role sieciowe, które mają zostać skojarzone z kontaktem po przyjęciu zaproszenia. Jeśli witryna korzysta z rozszerzonego modelu danych, nazwa pola i zachowanie mogą się różnić. Sprawdź, czy kolumna jest widoczna w formularzu zaproszenia.
Odzyskane kontakty Wyświetla listę kontaktów, które zrealizowały zaproszenie.
Dozwolone maksymalne umorzenia Tylko w przypadku zaproszeń grupowych wprowadź liczbę przypadków realizacji zaproszenia.
Liczba pomyślnych realizacji Tylko w przypadku zaproszeń grupowych jest wyświetlana liczba przypadków realizacji zaproszenia.

Zobacz także

Dodawanie nazwy użytkownika do rekordu kontaktu
Lokalne uwierzytelnianie, rejestracja i inne ustawienia
Tworzenie i przypisywanie ról sieci Web
Rozszerzony model danych

  • Last updated on