Atualize as ações de aprimoramento e traga os dados de conformidade para o Gerenciador de Conformidade

Visão Geral

O Gerenciador de Conformidade permite que as organizações tragam seus dados e evidências de atividades de conformidade existentes para a solução Gerenciador de Conformidade. O upload de um arquivo do Excel especialmente formatado permite que as organizações que são novas no Gerenciador de Conformidade migrem as atividades de conformidade concluídas em outros sistemas para o Gerenciador de Conformidade e comecem rapidamente a aumentar sua pontuação geral de conformidade.

Esse processo de upload também oferece aos usuários novos e existentes do Gerenciador de Conformidade maior flexibilidade e capacidade de atualizar ações de melhoria em maior escala. Por exemplo, você pode:

• Adicione resultados de teste e evidências a várias ações de melhoria que foram testadas em um sistema diferente do Gerenciador de Conformidade.
• Atribua ações de melhoria a vários usuários com base no potencial de pontuação das ações.
• Atualize o status de implementação ou o status de teste de várias ações de melhoria ao mesmo tempo.
• Altere o tipo de teste das ações de melhoria de automático para manual.

Introdução à atualização das ações de melhoria

Para migrar dados existentes para o Gerenciador de Conformidade ou executar uma atualização em massa de ações de melhoria, você pode começar em um dos dois locais no Gerenciador de Conformidade:

• Da página Avaliações : Ajuda a atualizar avaliações específicas com informações de outros lugares, como resultados de testes ou evidências de ações que foram testadas por um sistema separado.
• Na página Ações de melhoria: Facilita a atualização de várias ações de uma só vez, como atribuí-las aos usuários, alterar status de implementação ou teste e adicionar notas e evidências.

Para iniciar o processo de migração de dados ou de atualização de ações, siga as etapas em Etapas para atualização de ações.

Migrando seu trabalho existente para o Gerenciador de Conformidade

Se você for novo no Gerenciador de Conformidade, as etapas abaixo ilustram o fluxo de trabalho básico para trazer suas atividades de conformidade existentes para o Gerenciador de Conformidade:

1. Crie uma avaliação: o Gerenciador de Conformidade pode recomendar avaliações que podem ser mais relevantes para sua organização ou você pode criar uma por meio de um processo guiado. Visite Criar avaliações para obter instruções.

2. Exportar ações de melhoria: você exportará um arquivo Excel contendo os dados da ação que deseja atualizar. Pode fazer mais sentido iniciar a exportação da página Avaliações , mas você também pode exportar da página Ações de melhoria . Consulte Etapas para atualizar ações.

3. Atualize o arquivo Excel de ação de melhoria: Use as instruções na guia Como atualizar ações do arquivo Excel para adicionar suas informações.

4. Carregue o arquivo do Excel: carregue o arquivo do Excel editado selecionando o comando Carregar ações na página Avaliações ou ações de melhoria .

Atualizando várias ações de melhoria ao mesmo tempo

Para atualizar o status, evidências, anotações ou outros dados em várias ações de melhoria ao mesmo tempo, você seguirá o fluxo básico descrito abaixo:

1. Exportar ações de melhoria. Exporte as ações de aprimoramento que deseja atualizar, iniciando a página Ações de aprimoramento ou a página Avaliações . A exportação é um arquivo do Excel baixado que contém dados de ações de melhoria. Consulte Etapas para atualizar ações.

2. Atualize o arquivo Excel de ação de melhoria. Use as instruções na guia Como atualizar ações do arquivo Excel para adicionar ou atualizar as informações no arquivo Excel especialmente formatado.

3. Carregue o arquivo do Excel. Carregue seu arquivo Excel editado selecionando o comando Carregar ações na página Avaliações ou ações de Melhoria .

Etapas para atualizar as ações

As etapas a seguir descrevem o processo para trazer dados de atividade de conformidade para suas avaliações e atualizar ações de melhoria.

1. No Gerenciador de Conformidade, comece na página Avaliações ou na página Ações de melhoria .

2. Exporte as ações de aprimoramento que você deseja atualizar:

   a. Na página Ações de melhoria : Localize as ações de melhoria que você deseja atualizar e marque a caixa de seleção à esquerda de seus nomes. Em seguida, selecione o comando Exportar ações acima da lista de ações.

   b. Na página Avaliações : Localize a avaliação ou avaliações que você deseja atualizar e marque a caixa de seleção à esquerda de seus nomes. Em seguida, selecione o comando Exportar ações acima da lista de avaliações.

3. Será baixado um arquivo do Excel, que contém todos os dados relacionados às ações. Abra o arquivo e consulte as instruções de formatação na guia chamada Como atualizar as ações.

4. Edite as informações na guia Atualização de Ação da planilha de acordo com as instruções de formatação. Em seguida, salve a versão atualizada do arquivo Excel no computador.

5. Na página Avaliações ou na página Ações de melhoria, selecione o comando Atualizar ações, que abrirá o assistente de atualização de ações de melhoria.

6. A primeira página do assistente lista os principais pré-requisitos: que todas as ações de melhoria devem ser associadas a pelo menos uma avaliação e que seus dados precisam ser formatados em um arquivo Excel para upload. Marque as caixas ao lado dos lembretes e continue o processo selecionando Avançar.

7. Na página Importar ações de melhoria atualizadas , selecione Procurar para localizar o arquivo do Excel atualizado do local salvo e selecione Avançar. Se houver algum problema com o formato do arquivo, uma mensagem de erro fornecerá instruções para corrigir o problema. Carregue o arquivo corrigido novamente e selecione Avançar.

8. Na página Revisar e concluir , examine o resumo mostrando o número de ações que serão atualizadas, suas avaliações associadas e como elas afetam sua pontuação de conformidade. A partir daqui, você pode carregar um arquivo diferente ou continuar com o upload selecionando Ações de atualização.

9. Quando o arquivo for carregado com êxito, você verá uma tela de confirmação. Selecione Concluir para sair do assistente e voltar à página em que você iniciou o processo de ações de atualização.

A maioria das atualizações entrará em vigor imediatamente, mas pode levar até um dia para que todas as informações atualizadas sejam totalmente refletidas no Gerenciador de Conformidade.