Configurar e gerenciar números de recebimento

Este artigo descreve como configurar e gerenciar números do recibo no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Os varejistas geram números de recibo para várias ações em suas lojas, como transações à vista, transações de devolução, pedidos de clientes, cotações e pagamentos. Embora os varejistas definam seus próprios formatos de recibo, alguns países/regiões têm regulamentos que impõem restrições aos formatos de recebimento. Por exemplo, esses regulamentos podem limitar o número de caracteres no recebimento, exigir números de recibo consecutivos, restringir alguns caracteres especiais ou exigir a redefinição de números de recibo no início de cada ano. O Dynamics 365 Commerce ajuda os varejistas a atender aos requisitos regulatórios, tornando o processo de gerenciamento de números de recebimento flexível.

Definir os formatos de número do recibo

Os formatos de numeração de recibos são compostos por conteúdo estático e conteúdo dinâmico. O conteúdo estático inclui caracteres alfabéticos, números e caracteres especiais. O conteúdo dinâmico inclui um ou mais caracteres que representam informações como o número da loja, o número do terminal, a data, o mês, o ano e as sequências numéricas que são incrementadas automaticamente. Defina os formatos na seção Numeração de Recibo do perfil de funcionalidade. A tabela a seguir descreve os caracteres que representam o conteúdo dinâmico.

Caracteres Description
S O caractere S é usado para o número da loja. Por exemplo, se uma loja for numerada HOUSTON1, o formato SSS mostrará "ON1" no recibo. O formato SSSSS mostra "STON1" no recibo.
T O caractere T é usado para o número do terminal. Por exemplo, se um terminal for numerado 0001, o formato TTTT mostrará "0001" no recibo.
C O caractere C é usado para o número da ID da equipe. Por exemplo, se um membro da equipe tiver uma ID de 000160, o formato CCCC mostrará "0160" no recibo.
ddd Os caracteres ddd correspondem ao dia do ano, de 1 a 366. Por exemplo, em 15 de Janeiro, o formato ddd mostra "015" no recibo.
MM Os caracteres MM são usados para o mês de dois dígitos. Por exemplo, em janeiro, o formato MM mostrará "01" no recibo.
DD Os caracteres DD são usados para o dia do mês de dois dígitos. Por exemplo, em 15 de janeiro, o formato DD mostra "15" no recibo.
AA Os caracteres AA são usados para o ano de dois dígitos. Por exemplo, em qualquer mês durante o ano de 2020, o formato AA mostra "20" no recibo.
# Um sinal numérico (#) é usado na numeração sequencial. Por exemplo, o formato #### mostra "0001", "0002", "0003" e assim por diante no recibo.

Redefinir numeração sequencial do recibo

Você pode redefinir a numeração sequencial do recibo em uma data específica. Em seguida, para a primeira transação que ocorre após 12:00 AM na data de redefinição selecionada, o sistema redefine a sequência numérica do recibo como 1. Você também pode especificar se a redefinição ocorre apenas uma vez ou se ela se repetirá a cada ano. Se a recorrência anual for especificada, a redefinição ocorrerá automaticamente a cada ano até que o varejista decida pará-la.

Note

A Microsoft exigirá que você selecione a propriedade Sequência independente para todos os tipos de recibos no perfil de funcionalidade antes de usar este recurso. Além disso, o fuso horário do sistema do dispositivo de PDV deve corresponder ao fuso horário correspondente da loja. Devido a essas limitações, a Microsoft recomenda que você não use esse recurso em produção até as correções desses problemas serem incluídas em uma versão futura.

Para habilitar a redefinição dos números de recebimento na sede do Comércio, siga estas etapas:

  1. Acesse Retail e Commerce > Configuração de canal > Configuração do PDV > Perfis de PDV > Perfis de funcionalidade.
  2. Na Guia Rápida Numeração de recibo, selecione Redefinir data de redefinição de número.
  3. Na caixa de diálogo suspensa, no campo Redefinir data, selecione uma data futura em que a redefinição deverá ocorrer.
  4. No campo Redefinir tipo de recibo, selecione Apenas uma vez ou Anual.
  5. Selecione OK.
  6. Acesse Varejo e Comércio > TI de Varejo e Comércio> Agenda de distribuição e execute o trabalho 1070 (Configuração do canal) para sincronizar as configurações de perfil de funcionalidade mais recente para clientes de PDV.

Captura de tela da seleção de uma data de redefinição de recibo.

Depois que você seleciona uma data, ela aparece na coluna Próxima data de redefinição do número do recibo. A data de redefinição é aplicável a todos os tipos de transação de recibo. Portanto, a sequência de números de recibo é redefinida para todos os tipos de recibo.

Quando a data de redefinição chega, o número do recibo é redefinido para a primeira transação de cada tipo. Além disso, no perfil de funcionalidade, a data de redefinição passa da coluna de data de redefinição do próximo número de recibo para a coluna de data de redefinição do número de recibo atual. Essa alteração indica que, se um registro não for usado na data de redefinição, o número do recibo será redefinido na próxima vez que esse registro for usado. Por exemplo, em 3 de dezembro de 2019, você seleciona 1º de janeiro de 2020 como a data de redefinição. Em 1º de janeiro, quando os registradores fazem a primeira transação, os números do recibo são redefinidos. No entanto, um registro não é usado em dezembro e janeiro, mas começa a ser usada em fevereiro. Nesse caso, como uma ação de redefinição foi definida, o número do recibo desse registro será redefinido quando o registro fizer a primeira transação em fevereiro.

Você pode usar a funcionalidade Limpar data de redefinição para limpar datas de redefinição futuras. No entanto, se a data de redefinição tiver ocorrido no passado, ela não poderá ser desfeita. Portanto, a redefinição ainda ocorre para todos os registros em que a redefinição ainda não ocorreu.

Note

  • Se você usar a propriedade Sequência independente para alguns ou todos os tipos de recibos, certifique-se de incluir os caracteres de data dinâmica (por exemplo, "ddd", "mm", "DD" e "AA") para ajudar a evitar IDs de recebimento duplicadas.
  • A data de redefinição definida nos Perfis de funcionalidade não está associada a um fuso horário específico. Por exemplo, se você selecionar 1º de janeiro de 2020 como a data de redefinição, os dispositivos pos em todos os fusos horários redefinirão o recibo de volta para "1" em 1º de janeiro de 2020, hora local.
  • Se você quiser que as máscaras de recebimento mudem juntas quando a data de redefinição chegar, siga as etapas em Fazer com que as máscaras de recebimento mudem quando a data de redefinição chegar.
  • Dependendo da data de redefinição que você selecionar e do formato de recibo, você pode ter números de recibo duplicados. Embora o sistema do ponto de venda (PDV) possa lidar com essas situações, elas aumentam o tempo exigido para processar devoluções, pois parceiros de vendas devem selecionar entre os recibos duplicados. Outras complicações relativas à limpeza de dados poderiam ocorrer se os recibos duplicados não fossem uma consequência planejada. Portanto, use caracteres de data dinâmicos (por exemplo, ddd, MM, DD e YY) para ajudar a evitar números de recebimento duplicados após uma redefinição.

Forçar a sincronização de dados da sequência numérica na inicialização do aplicativo

Organizações com requisitos rigorosos para a exclusividade da ID de recebimento podem habilitar a sincronização automática de dados da sequência numérica. Quando ativada, a CSU (Unidade de Escala de Comércio) fornece os dados mais recentes de sequência de números sempre que o POS é inicializado. Esse processo garante que o POS sempre tenha a sequência de números mais atual antes de qualquer transação ser executada.

Para habilitar a sincronização de dados de sequência de números na inicialização do aplicativo, siga estas etapas:

  1. Na sede, vá para Canal de Varejo e Comércio > configuração do Canal > configuração de POS > perfis de POS > perfis de funcionalidade, e então selecione o perfil de funcionalidade usado pelas lojas para as quais você deseja habilitar o recurso.
  2. Na seção Sincronização do número do recibo, habilite a configuração Recuperar os dados mais recentes de sequência numérica.
  3. Acesse Varejo e Comércio > ID de Varejo e Comércio > Agenda de distribuição e execute o trabalho 1070 (Configuração do canal).

Note

Quando você habilita a configuração Recuperar os dados da sequência numérica mais recente, o primeiro login após o lançamento do aplicativo pode demorar mais do que o habitual. A CSU também sofre alguma carga extra.

Fazer com que as máscaras de recebimento sejam alteradas quando a data de redefinição chegar

Para fazer com que as máscaras de recebimento sejam alteradas quando a data de redefinição chegar na matriz, siga estas etapas:

  1. Em Perfis de funcionalidade, defina a data de redefinição como uma data anterior à data de redefinição real (por exemplo, uma semana antes).
  2. Execute o trabalho 1070 (Configuração do canal).
  3. Quando a data de redefinição chegar, antes de abrir a loja, em Perfis de funcionalidade, defina as máscaras de recebimento conforme desejado.
  4. Execute o trabalho 1090 (Registradoras).
  5. Depois de concluir a definição de todas essas configurações, verifique se o PDV foi reiniciado para atualizar essa nova configuração nos dispositivos PDV.
  6. Ao concluir as etapas anteriores, abra o POS e comece a criar novos pedidos. Agora, o PDV cria as ordens usando novas máscaras de recebimento com a ID de recebimento redefinida.
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