Criar um novo ambiente

Depois que a organização tiver comprado uma licença para Dynamics 365 Customer Insights, o administrador do locatário do Microsoft 365 receberá um email o convidando para criar um ambiente e adicionar usuários da organização como administradores. Esses administradores podem acabar gerenciando usuários e ambientes do Customer Insights. Um usuário designado para a função de Administrador no Customer Insights - Data é automaticamente atribuído à função Administrador do Sistema no ambiente do Dataverse. Uma função de Administrador do Sistema é necessária para criar, gerenciar e excluir conexões de fluxo de dados do Power Platform.

Use a experiência da criação de ambientes no Customer Insights - Data para os seguintes cenários:

• Use a própria conta do Azure Data Lake Storage
• Habilitar compartilhamento de dados entre a conta do Data Lake Storage e o Microsoft Dataverse
• Criar uma cópia de uma configuração de ambiente existente (versão preliminar)

Pré-requisitos

• Permissões do administrador no Customer Insights - Data.

Para instalar o Customer Insights - Data em um ambiente do Dataverse existente:

• Uma função de usuário que permite a criação de ambientes do Dataverse.
• Você verificou se o ambiente do Dataverse está associado a determinados grupos de segurança e se foi adicionado a esses grupos de segurança.
• Uma licença do Dataverse é atribuída a você para ter o modo de acesso de leitura/gravação. Os administradores não licenciados obtêm apenas o modo de acesso Administrativo.
• O Customer Insights - Data ainda não está instalado. Aprenda a excluir um ambiente existente.

Para criar um novo ambiente do Dataverse ao instalar o Customer Insights - Data:

• Você tem a licença e a função exigidas no Power Platform.
• O administrador do Power Platform não desabilitou a criação de ambientes do Dataverse para todos, exceto para administradores.

Criar um ambiente no Customer Insights - Data

É recomendável usar o gerenciador de ambientes consolidado do Customer Insights para criar um novo ambiente por padrão.

1. Abra o seletor de ambiente e selecione + Novo.

   

2. Siga a experiência orientada descrita nas seções a seguir e forneça todas as informações necessárias para um novo ambiente.

Etapa 1: forneça informações básicas

1. Escolha se deseja criar um ambiente do zero ou copiar dados de outro ambiente. A cópia de dados de outro ambiente (versão preliminar) exige etapas extras.

2. Forneça os detalhes a seguir:

   • Nome: o nome deste ambiente. Esse campo já estará preenchido se você copiou um ambiente existente, mas você pode alterá-lo.
   • Tipo: tipo de ambiente: produção ou área restrita.
     • Selecione Sandbox para um ambiente de desenvolvimento e testes. Os ambientes de área restrita não dão suporte a atualizações agendadas.
     • Selecione Produção para seu ambiente de produção ou para qualquer ambiente que você queira espelhar seu ambiente de produção. Os ambientes de produção fornecem o máximo de escala e desempenho.
   • Região: a região na qual o serviço é implantado e hospedado. Para usar sua própria conta do Azure Data Lake Storage para instalar em uma organização existente do Microsoft Dataverse, todos os ambientes devem estar na mesma região.

3. Selecione Avançar.

Etapa 2: Configure o armazenamento de dados

1. Escolha onde armazenar os dados:

   • Armazenamento do Customer Insights: o armazenamento de dados é gerenciado automaticamente. É a opção padrão e, a menos que haja requisitos específicos para armazenar dados em sua própria conta de armazenamento, recomendamos usar essa opção.
   • Geração 2 do Azure Data Lake Storage: a própria conta do Azure Data Lake Storage para armazenar os dados, de maneira que você tenha controle total de onde os dados são armazenados. Siga as etapas em Usar sua própria conta do Azure Data Lake Storage.

2. Selecione Avançar.

Etapa 3: Escolha um ambiente do Dataverse

Selecione um ambiente do Dataverse existente que ainda não tenha um ambiente do Customer Insights - Data instalado. Saiba mais sobre as permissões necessárias.

Se tiver optado por usar o próprio Azure Data Lake Storage na etapa anterior, você poderá habilitar o compartilhamento de dados com o Dataverse. Você pode usá-lo com aplicativos de negócios baseados no Dataverse ou em aplicativos baseados em modelo no Power Apps.

1. Escolha um ambiente do Dataverse existente no menu suspenso no qual você deseja instalar o Customer Insights - Data. Para criar um novo ambiente, vá até o centro de administração do Power Platform e o crie. Em seguida, atualize a lista de ambientes e selecione o ambiente recém-criado.

2. Se você estiver usando sua própria conta do Data Lake Storage:

   1. Selecione Habilitar o compartilhamento de dados com o Dataverse.
   2. Insira o Identificador de permissões. Para obter o identificador de permissões, habilite o compartilhamento de dados com o Dataverse de seu próprio Azure Data Lake Storage.

3. Selecione Avançar.

Etapa 4: Finalize a configuração

Revise as configurações especificadas. Quando tudo parecer correto, selecione Criar para configurar o ambiente.

Para alterar algumas das configurações posteriormente, consulte Gerenciar ambientes.

Trabalhe com seu novo ambiente

Reveja os seguintes artigos para ajudá-lo a começar:

• Adicionar mais usuários e atribuir permissões.
• Importe várias das suas fontes de dados e submeta-as ao processo de unificação de dados para obter perfis de cliente unificados.
• Enriquecer os perfis de cliente unificados ou executar modelos preditivos.
• Criar segmentos para agrupar clientes e métricas para revisar os KPIs.
• Configurar conexões e exportações para processar subconjuntos de seus dados em outros aplicativos.

Próximas etapas

• Atribuir permissões de usuário
• Visão geral de fontes de dados
• Visão geral da unificação de dados