Adicionar usuários a perfis de experiência

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center – integrado, Dynamics 365 Contact Center – independente e Dynamics 365 Customer Service

Quando sua organização tem um grande número de usuários, adicioná-los a perfis de experiência pode ser demorado. Como administrador, você pode atribuir efetivamente usuários a perfis de experiência e fornecer uma experiência de aplicativo direcionada, com base em suas funções.

Pesquisar usuários

Antes de atribuir usuários a perfis de experiência, você pode pesquisar usuários para ver se eles já estão associados a um perfil.

1. Nos perfis de Experiência, selecione Pesquisar por usuário. O painel Pesquisa de Perfil de Experiência por Usuário é exibido.
2. No campo Usuário , insira o nome do usuário. O aplicativo exibe os usuários que correspondem aos critérios de pesquisa.
3. Selecione o usuário necessário na lista ou selecione Pesquisa avançada para executar uma pesquisa avançada.
4. O aplicativo exibe os perfis de experiência aos quais o usuário selecionado está associado juntamente com um dos seguintes métodos de atribuição:
   • Padrão: o usuário é atribuído a perfis de experiência prontos para uso ou perfil padrão personalizado.
   • Baseado em função: o usuário recebe um perfil com base na função de segurança.
   • Direto: o usuário é atribuído diretamente a um perfil.
     Você também pode selecionar o perfil de experiência para exibir os detalhes do perfil.

Definir um perfil de experiência personalizado como padrão

Você pode definir um perfil de experiência personalizado como o perfil padrão. Quando você define um perfil padrão, todas as opções configuradas no perfil, como modelos de sessão específicos, canais de conversa e ferramentas de produtividade, estão disponíveis para todos os usuários.

Por exemplo, você criou um novo perfil de experiência, perfil Representante da Contoso, com recursos de pesquisa de conhecimento e scripts habilitados. Se você definir o perfil representante da Contoso como o perfil padrão, todos os usuários da organização poderão acessar a pesquisa de conhecimento e scripts no painel de produtividade.

Você também tem outro perfil de experiência, o perfil Representante do Datum, com um usuário específico, Angel Chiu. Somente o recurso de suporte inteligente está habilitado para o perfil.

Nesse cenário, o perfil representante da Contoso não se aplica a Angel Chiu e o usuário pode acessar apenas o recurso de assistência inteligente no painel de produtividade.

Para definir o perfil de experiência como um perfil padrão, execute as seguintes etapas:

1. No Copilot Service admin center selecione Workspaces na experiência Support.
2. Em perfis de experiência , selecione um perfil de experiência personalizado e, em seguida, selecione Definir como padrão.

Alternar perfis padrão

Não é possível definir vários perfis como o perfil padrão. Se você precisar alterar o perfil padrão, use Remover Padrão para remover o status padrão e, em seguida, definir um perfil alternativo como o padrão.

Mapeie funções de segurança para perfis de experiência

Quando você tem vários grupos de usuários com diferentes funções e privilégios, você pode atribuir perfis de experiência a uma função de segurança para fornecer experiências de aplicativo personalizadas para cada grupo. O aplicativo atribui o perfil de experiência a todos os usuários com a função de segurança especificada. No entanto, a atribuição de perfis de experiência com base na associação à equipe não é permitida.

Se os usuários tiverem várias funções de segurança, o aplicativo vincula ao usuário o perfil de classificação mais alta.

Por exemplo, sua organização tem as funções de Representante do Atendimento ao Cliente e de agente omnicanal às quais usuários são atribuídos. A tabela resume o mapeamento de perfis de experiência para as funções correspondentes.

Todos os representantes do serviço com a função Representante do Atendimento ao Cliente têm as opções habilitadas no perfil Representante da Contoso. Os usuários com a função de agente do Omnichannel veem as opções definidas no perfil de Representante do Datum.

O usuário, John Doe, tem as duas funções de Representante de Atendimento ao Cliente e de agente omnicanal atribuídas. O aplicativo atribui o perfil Representante da Contoso a John Doe, já que a classificação desse perfil é mais alta.

Para adicionar um papel de segurança e uma classificação a um perfil de experiência, siga estas etapas:

1. No Copilot Service admin center selecione Workspaces na experiência Support.
2. Nos perfis de Experiência , selecione um perfil de experiência personalizado e, em seguida, selecione Definir classificação e funções. Você não pode definir funções de segurança e nível para os perfis padrão.

Quando você define um perfil personalizado como o padrão, ocorrem as seguintes alterações:

• Você não pode definir funções de segurança e nível para os perfis padrão.
• Você não pode mais atribuir funções de segurança ao perfil padrão.
• As funções de segurança existentes são removidas.

1. Em Atribuição de classificação e funções de perfil, especifique os seguintes detalhes:
   • Classificação: usado para determinar o perfil de experiência personalizado que deve ser mapeado para um usuário quando várias funções são atribuídas a um usuário.
   • Funções: as funções de usuário para as quais o perfil de experiência personalizada pode ser mapeado.

Remover classificação e funções atribuídas a um perfil

Selecione o perfil de experiência necessário e, em seguida, selecione Remover classificação e funções para remover a classificação e as funções atribuídas ao perfil. Se você selecionar essa opção, todas as funções mapeadas para o perfil serão removidas.

Gerenciar usuários atribuídos a perfis de experiência

O aplicativo permite que você defina um perfil de experiência padrão e atribua funções de segurança a um perfil. No entanto, se um perfil recebe uma função de segurança, o perfil de experiência padrão não é aplicável aos usuários com a função de segurança específica.

Por exemplo, você configura seus perfis de experiência e mapeia usuários conforme resumido na tabela.

Veja como o aplicativo atribui os perfis de experiências:

• Os usuários com a função Supervisor do Omnicanal recebem o perfil Supervisor da Contoso.
• Os usuários com a função de agente do Omnichannel são atribuídos ao perfil Datum Representative.
• Os usuários com as funções Supervisor do Omnicanal e Agente do Omnicanal recebem o perfil Supervisor da Contoso.
• O usuário Kendall Collins recebe o perfil representante do Datum.
• Os usuários Gabriel Diaz e Kayla Lewis recebem o perfil Supervisor da Datum.
• Todos os usuários restantes são atribuídos ao perfil de Representante da Contoso.

Perguntas frequentes

Para obter mais informações sobre como adicionar usuários a perfis de experiência, consulte perguntas frequentes sobre como adicionar usuários ao perfil de experiência

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