Mostrar compromissos no quadro de agendamento

Use o quadro de agendamento para mostrar os compromissos do Dynamics 365 junto com as reservas, para que os despachantes possam ver a disponibilidade ao fazer o agendamento. Ao habilitar compromissos para sua organização e recursos, você pode exibi-los no quadro de agendamento. Este artigo também explica as diferentes maneiras de criar compromissos.

Ativar agendamentos para sua organização

Habilite o agendamento de compromissos para todos os recursos em sua organização.

1. Abra o aplicativo de Agendamento de Recursos .

2. Mude para a área Configurações e vá para Administração>Parâmetros de Agendamento.

3. Defina Incluir Compromissos como Sim.

4. Confirme sua alteração e selecione Salvar & Fechar.

Habilitar agendamentos para um recurso

Ao habilitar compromissos no ambiente, você pode alterar a configuração de recursos individuais.

1. No aplicativo Agendamento de Recursos, selecione Recursos.

2. Abra um recurso de reserva, selecione a guia Agendamento e defina Incluir Compromissos como Sim.

   

Crie um compromisso

Você pode criar compromissos do Dataverse de várias maneiras. Por exemplo, você pode criar compromissos:

• No Hub de Atendimento ao Cliente do Dynamics 365 usando atividades
• No Dynamics 365 Sales Professional usando atividades
• No Outlook, usando sincronização no lado do servidor e a categoria rastreado para o Dynamics 365, para que o compromisso apareça como um registro de compromisso no Dataverse.

Exibir compromissos no quadro de agendamento

Os compromissos no painel de agendamento são somente para leitura.

• Você não pode movê-los.
• Eles aparecem para todos os participantes obrigatórios e para o organizador, se forem recursos reserváveis.
• Você pode exibir mais detalhes passando o mouse sobre um compromisso.

Compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram seu assunto no quadro de agendamento.

Personalizar as cores dos compromissos no quadro de agendamento

O painel de agendamento usa as cores definidas nos metadados de agendamento do Dataverse. Para alterar as cores do compromisso exibidas no quadro de agendamento, altere a cor de cada StatusCode.

Ocultar compromissos cancelados no quadro de agendamento

1. No Quadro de Agendamento, selecione as configurações do Agendador.

2. Desativar Show cancelado. Reservas e compromissos cancelados não são mais exibidos.

Agendar compromissos automaticamente

O Resource Scheduling Optimization respeita os compromissos quando uma programação de otimização planejada é executada e para otimizações ad hoc do painel de agendamento. O sistema considera compromissos com os status Ocupado e Concluído como não disponíveis para operações de agendamento.

As operações de agendamento automáticas ou assistidas consideram os compromissos como não vinculados a um local. Se um compromisso tiver reservas relacionadas, o sistema ocultará essas reservas e não as considerará para operações de agendamento.