Criar uma ordem de compra

Em Dynamics 365 Field Service, crie uma PO (ordem de compra) para adicionar inventário a um armazém ou comprar produtos para vender a um cliente em uma ordem de trabalho.

Pré-requisitos

Etapa 1: Criar um pedido de compra

  1. No Serviço de Campo, vá para a área Inventário .

  2. Em Comprar, selecione Pedidos de Compra e selecione Novo.

  3. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  4. Quando terminar, selecione Salvar.

  5. Na guia Detalhes, especifique uma pesquisa para uma ordem de serviço. Você também pode adicionar a pesquisa na ordem de trabalho a partir de Relacionados>Pedidos de Compra.

Captura de tela de uma ordem de compra no estado de rascunho.

Enviar via

Ao criar um pedido de compra, você pode acompanhar como o pedido é enviado. O campo Enviar via na guia Detalhes permite que você especifique diferentes métodos de envio usados pela sua empresa. Para criar novas opções, acesse Serviço de Campo>Configurações>Inventário>Envio Via. Exemplos comuns incluem envio de frete, entrega privada ou serviços postais.

Etapa 2: Adicionar produtos à ordem de compra

  1. Na guia Produtos , selecione +Novo Produto de Pedido de Compra para criar um produto relacionado à ordem de compra.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  3. Quando terminar, selecione Salvar & Fechar.

  4. Volte para a guia Geral na ordem de compra e altere o Status do Sistema para Enviado.

Etapa 3: Obter a ordem de compra aprovada

Se você tiver permissões para aprovar a ordem de compra (PO), vá até ela e altere o Status do Sistema para Aprovado.

Observação

Para produtos que são monitorados no inventário e para ordens de compra recebidas em armazéns, o sistema cria automaticamente um diário de inventário que aumenta a quantidade do armazém On Order pela quantidade do produto da PO. Essa atualização automática ajuda os gerentes de inventário a entender se mais unidades já foram ordenadas.

Etapa 4: Criar um recibo para o pedido de compra

Quando o pedido chega, você pode criar um recibo.

  1. Na área Inventário , selecione Recibos e, em seguida, Novo.

  2. Dê um nome ao recibo e atribua-o à ordem de compra e marque a pessoa que está criando o recibo.

  3. Clique em Salvar.

Captura de tela de um recibo de pedido de compra.

Etapa 5: Adicionar produtos do recibo do pedido de compra

No recibo da ordem de compra, adicione produtos de recibo da ordem de compra relacionado.

Um recibo de pedido de compra não precisa conter todos os produtos solicitados ou todas as quantidades solicitadas. Geralmente, você recebe produtos conforme eles chegam. Alguns produtos podem chegar mais cedo, e remessas de quantidade maior podem chegar em várias remessas. Nessas situações, você pode criar vários recibos de pedido de compra para um único pedido de compra.

Etapa 6: Criar fatura de pedido de compra

Quando você receber uma fatura do fornecedor, crie uma fatura de pedido de compra.

  1. Na ordem de compra original, vá para Estoque>Compra>Contas e selecione +Novo.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudar a preencher suas informações:

    • Insira uma Data de Cobrança para especificar a data que está na fatura do pedido de compra.

    • Insira um Número da Fatura do Fornecedor para ter uma referência cruzada ao número da fatura fornecido pelo fornecedor.

  3. Clique em Salvar.

  4. Para adicionar itens à fatura do pedido de compra, acesseProdutos de Recebimento> e selecione +Novo.

  • Last updated on