Gerenciamento de desempenho

Aplica-se a estes aplicativos do Dynamics 365:
Recursos Humanos

O processo de gestão de desempenho ajuda os funcionários a documentar e discutir seu desempenho com seu gerente. Por sua vez, os gerentes podem fornecer comentários e orientações aos funcionários.

Como mostra o diagrama a seguir, use três páginas para gerenciar o processo:

• Diário de desempenho
• Objetivos
• Avaliação dos resultados

Diário de desempenho

Como funcionário, antes de concluir sua avaliação, reúna informações sobre atividades ou eventos que contribuíram para seu sucesso durante o período de avaliação. O diário de performance é o lugar onde você documenta essas atividades e eventos. Além disso, você pode criar atividades futuras que devem ser concluídas para ajudar a atingir uma meta, atender aos requisitos de um plano de desenvolvimento ou cumprir um compromisso de desempenho. Você não precisa de diários de desempenho para criar metas ou avaliações de desempenho.

Existem duas versões do diário de desempenho: a versão do funcionário, que você acessa pelo espaço de trabalho de autoatendimento do funcionário , e a versão do gerente, que você acessa pelo espaço de autoatendimento do gerente . Os funcionários podem criar diários para si próprios e podem optar por compartilhá-los com seus gerentes. Os gerentes podem criar diários para suas equipes e podem optar por compartilhá-los com seus funcionários.

Ao acessar o diário de desempenho a partir do espaço de trabalho de autoatendimento do Funcionário , você pode inserir as seguintes informações:

• Um título para a atividade
• Uma descrição da atividade, que inclui informações sobre a atividade
• A data em que você criou o diário
• As datas em que a atividade começou e foi concluída
• Uma configuração de status que indica se a atividade poder ser compartilhada com o gerente do funcionário
• Uma configuração que indica se a entrada é parte de um plano de desenvolvimento
• Palavras-chave que ajudam você a buscar itens semelhantes no diário de desempenho

Você também pode vincular o diário de desempenho a um site externo armazenando a URL desse site. Se o diário estiver relacionado a metas ou revisões de desempenho, você também poderá vinculá-lo a uma ou mais delas. Quando você acessa o diário de desempenho na página de autoatendimento do Gerente , pode inserir as mesmas informações que pode inserir no diário do funcionário. Além disso, você pode especificar o funcionário para o qual o diário está sendo criado. Você pode optar por compartilhar o diário do gerente com seu funcionário.

Enviar comentários

O diário de desempenho contém um recurso adicional, Enviar comentários. Ao selecionar Enviar comentário, você pode escolher um funcionário e fornecer comentários a ele por email. A mensagem é enviada ao funcionário sobre quem é o feedback, ao gerente desse funcionário, ao funcionário que está enviando o feedback e ao gerente desse funcionário. Uma entrada no diário de desempenho é criada para cada pessoa que recebe a mensagem do comentário.

Objetivos

A página de metas de desempenho ajuda você a acompanhar as metas que você e seu gerente criam. Você pode criar várias metas, e essas metas podem abranger períodos e revisões de desempenho diferentes. Você também pode criar metas simples ou complexas, dependendo da quantidade de informações que quiser inserir sobre a meta. As metas não são exigidas para as revisões de desempenho.

Uma meta básica deve incluir as seguintes informações:

• Um nome curto
• Uma descrição mais longa sobre a meta
• A data inicial esperada para a meta
• A data de conclusão prevista para a meta

Você também pode especificar uma categoria de meta para ajudar a organizá-las. Os gerentes também veem o nome da pessoa para quem o objetivo é atribuído.

Se tiver instruções mais detalhadas para uma meta, você poderá criar tópicos de meta. Esses tópicos incluem um título e uma descrição. Você pode incluir quantos tópicos forem necessários para ajudar a garantir que os detalhes da meta estejam claros para o funcionário e para o gerente. O funcionário e o gerente também podem inserir comentários sobre o andamento das metas.

As metas geralmente têm resultados mensuráveis. Você pode adicionar medidas para monitorar os resultados da meta de destino e os resultados reais. Se a medida for uma meta de longo prazo, você poderá marcar a medida usando a opção Alongar meta.

Seu diário de desempenho descreve atividades que fornecem ao seu gerente mais informações sobre como você alcançou seu objetivo. Se você vincular um diário de desempenho ao objetivo, ele aparece na seção de Atividades desse objetivo. Você também pode adicionar um novo diário de desempenho a partir da página Metas de desempenho. Esse diário de desempenho é vinculado automaticamente à meta.

Se você quiser anexar um documento à meta, como um certificado de conclusão, poderá anexá-lo na seção Anexos da página Metas de desempenho. É fornecido um visualizador de documentos para que você possa exibir rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Você pode criar um modelo a partir de uma meta e depois usar o modelo para criar novas metas baseadas nele. Quando você cria um modelo a partir de uma meta, a descrição, os tópicos e as medidas de destino são salvos. No entanto, as medidas reais, as datas de conclusão e os comentários do artigo são removidos.

Avaliações de desempenho

As revisões de desempenho são conhecidas mais formalmente como discussões. Elas agora são flexíveis o suficiente para dar suporte a comentários contínuos, planos de desenvolvimento e revisões mais formais. Você pode criar rapidamente pequenas reuniões ou construir uma revisão mais complexa que combine com o processo de avaliação da sua empresa.

Uma reunião, como uma individual, é uma revisão simples que requer um nome curto, uma descrição mais longa do conteúdo da reunião e a data em que ocorrerá, além do período de revisão que está sendo discutido. Os gerentes também veem o nome da pessoa para quem a avaliação foi criada.

Para revisões mais detalhadas, você pode obter as metas ativas e as concluídas e inserir comentários sobre elas. Todas as atividades e medições do diário de desempenho relacionadas a um objetivo aparecem na revisão. Depois que a revisão for finalizada, um instantâneo das medidas será armazenado para manter o histórico desses itens no momento da revisão.

É possível também usar a seção Competências para discutir, avaliar e classificar as competências do funcionário. Você pode adicionar quantas competências forem necessárias e pode escolher se a competência deve ser classificada.

Você pode criar novas avaliações baseadas em modelos que você criou. Por exemplo, você pode ter um modelo para revisões individuais, planos de desenvolvimento, ou revisões periódicas. É possível selecionar o modelo ao criar uma nova revisão.

Para imprimir revisões, selecione o botão Imprimir revisão. Se você não vir o botão na página de Avaliação , certifique-se de que ativou a funcionalidade no espaço de trabalho de gerenciamento de recursos . Para obter mais informações sobre o Gerenciamento de recursos, consulte Visão geral do gerenciamento de recursos.

Componentes que podem ser incluídos em revisões de desempenho

Você poderá incluir vários tipos de informações em revisões de desempenho. Entre eles estão os detalhes da revisão, as medidas, as atividades, as classificações, as aprovações e os anexos.

Detalhes da revisão

Você pode extrair suas metas nos detalhes da revisão e fazer comentários sobre elas. Você também pode configurar competências e fazer comentários sobre elas.

Measurements

É possível exibir medidas que estejam relacionadas a uma meta ou uma revisão. Também é possível adicionar uma nova medida que esteja relacionada à revisão.

Activities

Mostre itens do diário de desempenho relacionados à avaliação. Você também pode adicionar um diário de desempenho, que automaticamente linka para a avaliação.

Avaliações

Aplique uma avaliação a qualquer objetivo ou competência na avaliação. Defina os modelos de avaliação para cada avaliação. Encontre as avaliações padrão na página de parâmetros compartilhados de recursos humanos , em Desempenho.

Aprovações

Liste o funcionário e o gerente na avaliação com base nos parâmetros que você definir. As revisões podem ser necessárias ou opcionais. Após todas as aprovações necessárias, marque a avaliação com o status de Concluído.

Anexos

Anexe um documento a uma avaliação na seção Anexos da página de Avaliações . É fornecido um visualizador de documentos para que você possa exibir rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Fluxo de trabalho para o gerenciamento de desempenho

Use o fluxo de trabalho de revisão do Trabalhador para controlar a aprovação de uma avaliação. Você também pode optar por pular o fluxo de trabalho automatizado e alterar manualmente o status da avaliação. Essa opção permite criar documentos mais simples, como um um a um, sem usar o processo de fluxo de trabalho. O acesso a uma revisão é controlado pelo status dela, da seguinte forma:

1. Ao criar a avaliação, defina o status para Não iniciado. Qualquer pessoa pode editar a avaliação.

2. Após o funcionário selecionar Iniciar revisão, defina o status para Em andamento. O funcionário então começa a adicionar conteúdo. A partir daí, o gerente não poderá mais exibir o documento de revisão.

3. O funcionário altera o status para Pronto para Revisão.

4. O gerente pode adicionar comentários e classificações. Neste momento, somente o gerente poderá ver a revisão.

5. O gerente altera o status para Revisão Final, para que o gerente e o funcionário possam ver a revisão e conversar sobre ela. Você pode especificar nos parâmetros se a revisão pode ser editada a partir desse ponto. Esta etapa também é opcional se o gerente deseja apenas compartilhar a revisão com funcionário e marcá-la como Concluída quando terminarem.

6. Após as desligações, mude o status para Completo. Neste momento, a revisão não poderá ser alterada.

O fluxo de trabalho de revisão do Trabalhador possui dois elementos:

1. Aprove a revisão. Adicione este elemento para controlar a alteração do status de Em andamento para Pronto para Revisão. Altere a atribuição para usar a hierarquia administrativa em que o nível de gerente de Employee.line seja = 1.

2. Análise final. Adicione este elemento para controlar a alteração do status de Pronto para Revisão para Revisão Final. Modifica a atribuição para usar a hierarquia administrativa onde o nível do gerente de Employee.line = 1 se desejar que o gerente aprove a revisão final. Altere a atribuição para Fluxo de trabalho do usuário se você quiser que o funcionário aprove-a. Se quiser que o gerente e o funcionário aprovem a revisão, adicione as duas etapas ao fluxo de trabalho e faça a atribuição apropriada para cada etapa na ordem que você quiser que as aprovações sigam.

Configuração

Três páginas ajudam a configurar as informações necessárias para completar o processo de desempenho: Medições, tipos de fontes de periódicos de desempenho e tipos de revisão.

Measurements

Use a página de Medições para criar medições padrão que você utiliza nas páginas de Metas de Desempenho e Avaliações . Você pode criar medidas que sejam datas, valores, quantidades, porcentagens ou medições baseadas em um modelo de classificação.

Tipos de origem do diário de desempenho

A opção Tipos de fontes do diário de desempenho descrevem a origem dos diários de desempenho. Você pode ver se um item do diário é visualizado por padrão apenas pelo gerente, apenas pelo funcionário, ou por ambos. Você não pode desativar os tipos de fonte.

Tipos de revisão

A opção Tipos de revisão controla o comportamento de uma revisão. Você pode habilitar ou desabilitar o fluxo de trabalho para uma revisão. Se a avaliação não usar fluxo de trabalho, você pode definir o status padrão quando a avaliação for criada. Você também pode decidir se o funcionário, o gerente ou ambos são obrigados a aprovar a avaliação.