Observação
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Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP, Project Operations Core
Como uma equipe de projeto utiliza tarefas em um projeto, eles consomem ou usam materiais. Um log de uso de material fornece uma maneira de registrar esse uso para que o gerente de projeto possa aprová-lo e, eventualmente, faturar o cliente.
Para registrar o uso de catálogo ou materiais fora do catálogo e enviá-los ao aprovador, siga estas etapas:
- No painel de navegação, selecione Uso de Material e, depois, selecione Novo.
- Na página Novo Uso de Material, insira as informações de uso do material necessárias e selecione Salvar.
A tabela a seguir fornece informações sobre os campos na página Registro de Uso de Material.
| Campo | Descrição | Impacto a jusante |
|---|---|---|
| Description | Uma descrição do uso específico do material. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Data | A data em que se espera que o material seja usado. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Project | Uma lista de projetos que estão ativos. | Selecionar um projeto para um registro de uso de material impacta o campo Tarefa para mostrar apenas as tarefas que estão no projeto. |
| Tarefa | Uma lista de tarefas para o projeto, incluindo tarefas de resumo e nó folha. | Selecionar uma tarefa para um registro de uso de material impacta o custo real do material e as vendas reais do material para uma tarefa. Se este campo estiver vazio, o custo de uso do material e as vendas correspondentes serão rastreados e resumidos apenas no nível do projeto. |
| Selecionar Produto | Especifique se este uso de material é para um produto Existente (catálogo) ou um produto Fora do catálogo. | Este campo determina o tipo de produto. |
| Produto | A ID do produto do catálogo de produtos. Quando você seleciona uma ID de produto, o campo Selecionar Produto é atualizado automaticamente para Produto existente. A ID é usada para recuperar os preços de custo e venda da lista de preços. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Descrição do Produto Fora do Catálogo | Um campo de texto para escrever no nome do produto. Este campo está disponível quando você seleciona o produto Fora do catálogo no campo Selecionar produto. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Recurso Reservável | Recurso que utilizou este material no projeto. O padrão para este campo é o recurso reservável do usuário conectado, mas pode ser alterado para registrar o uso em nome de outros membros da equipe do projeto. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Grupo de unidades | O valor padrão neste campo é obtido do grupo de unidades configurado como o padrão no produto do catálogo. Você pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Unidade | O valor padrão neste campo é a unidade padrão do produto selecionado. Você pode atualizar este campo para selecionar outra unidade. | Alterar a unidade resulta em um preço e custo unitário padrão diferente. |
| Quantidade | A quantidade do produto que o projeto ou a tarefa do projeto usa. | Não há impacto posterior para este campo. |
| Custo Unitário | O custo unitário da combinação de produtos e unidades selecionada, conforme configurado na lista de preços de custo aplicável. | O custo unitário sempre aparece na moeda de custo do projeto. Se a lista de preços não tiver um custo unitário para o produto e a unidade combinados, o custo unitário será definido como 0,00. |
| Custo Total | O valor de custo que é calculado como quantidade*custo unitário. | O valor do custo sempre aparece na moeda de custo do projeto. |
Enviar o uso de material para revisão e aprovação
Depois de registrar todo o uso do material e estiver pronto para aprovação, envie as informações de uso para revisão.
- Acesse Registro de Uso de Material e selecione uma ou mais entradas. Ou selecione todos os registros de uso de material usando a caixa de seleção no cabeçalho.
- Selecione Enviar. O sistema processa as entradas selecionadas e, depois, cria solicitações de aprovação de uso de material.
Cancelar um log de uso de material
Quando necessário, você pode recuperar o uso de material enviado. O tempo necessário para recuperar uma entrada de uso de material depende do estágio de aprovação. Se o aprovador ainda não aprovou a entrada, o recall poderá ocorrer imediatamente. No entanto, se a entrada já tiver sido aprovada, o aprovador receberá uma solicitação para aprovar a recuperação e reverter as transações.
- Acesse Uso de Material e, na lista de registros de uso de material, selecione o uso de material a ser recuperado.
- Selecione Recall. Se a entrada de uso de material ainda não tiver sido aprovada, o sistema a recuperará imediatamente. Se a entrada do material já estiver aprovada, uma solicitação de recall será criada para notificar o aprovador de que você deseja cancelar o uso do material. Em seguida, o aprovador confirma que a reversão pode ser feita e a entrada é retornada.
Excluir um log de uso de material
Você pode excluir logs de uso de material que você não apresentou. Para excluir um log de uso de material que você já enviou, primeiro lembre-se dele.