Visão geral da Automação de Serviços de Projetos

A solução de integração Project Service Automation para Finanças usa o recurso de integração de dados para sincronizar dados entre instâncias de Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Project Service Automation por meio do Common Data Service. Os modelos de integração disponíveis com o recurso de integração de dados permitem a transferência de projetos, contratos de projeto, linhas de contrato de projeto, marcos de contrato de linha de projeto, tarefas de projeto, categorias de transação de despesas, estimativas de horas e estimativas de despesas do Project Service Automation para o módulo Financeiro.

Note

  • Se você estiver usando a versão 7.3.0, deverá instalar o KB 4074835. Em seguida, você poderá integrar projetos de preço fixo.
  • Se você estiver usando a versão 7.3.0 e importando transações de taxas do Project Service Automation, é necessário instalar o KB 4345320 para incluir essas taxas na fatura do projeto.
  • Se você estiver usando a versão 8.0, poderá usar a integração de tarefas do projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de hora, estimativas de despesas e bloqueio de funcionalidade.
  • Se você estiver usando a versão 8.0.1 ou posterior, poderá sincronizar os dados reais.

Antes de integrar o Project Service Automation Finance, você deve configurar os parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto. Para obter mais informações, consulte os parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto.

Essa solução de integração permite a sincronização direta nos seguintes cenários:

  • Mantenha os contratos de projeto em Project Service Automation e sincronize-os diretamente de Project Service Automation para Finanças.
  • Crie projetos em Project Service Automation e sincronize-os diretamente de Project Service Automation para Finanças.
  • Mantenha as linhas de contrato do projeto em Project Service Automation e sincronize-as diretamente de Project Service Automation para Finanças.
  • Mantenha marcos de linhas de contrato de projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
  • Mantenha as tarefas do projeto em Project Service Automation e sincronize-as diretamente de Project Service Automation para Finanças.
  • Mantenha as categorias de transação de despesas em Finanças e sincronize-as diretamente de Finanças para Project Service Automation.
  • Crie estimativas de hora do projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-as diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Crie estimativas de despesas do projeto em Project Service Automation e sincronize-as diretamente de Project Service Automation para Finanças.
  • Crie valores reais de tempo, despesas e taxas do projeto em Project Service Automation e crie transações de projeto no diário de integração Project Service Automation para que possam ser postadas em Finanças.

Sincronização de dados

A ilustração a seguir mostra como os dados são sincronizados como parte da integração entre a Automação do Serviço de Projeto e Finanças.

Note

Nem todos os modelos estão disponíveis no momento. A Microsoft lança modelos conforme eles são concluídos.

Captura de tela da integração da Automação do Serviço de Projeto com o Finance.

Requisitos do sistema para Finanças

Para usar a solução de integração do Project Service Automation to Finance, instale o Enterprise Edition 7.3 com a atualização 12 ou posterior da Plataforma.

Requisitos do sistema para Automação do Serviço de Projeto

Para usar a solução de integração do Project Service Automation to Finance, instale os seguintes componentes:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versão 9.0.0.0 ou posterior
  • Solução "Do prospecto ao caixa" para Dynamics 365 Sales, versão 1.14.0.0 (v14) ou posterior
  • Solução Project Service Automation para o Finance para o Dynamics 365 Project Service Automation, versão 1.0.0.0 ou posterior

Instalar a solução de integração do Project Service Automation to Finance em sua instância de Project Service Automation

Baixe a solução de integração da Automação do Serviço de Projeto para Finanças do Centro de Download da Microsoft e siga as instruções incluídas.

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