Detalhes do cabeçalho para contratos baseados em projetos

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre campos que se aplicam a todo o contrato do projeto, incluindo configurações que afetam todas as linhas de contrato. Ele também inclui informações sobre o contrato que são resumidas em todos os itens de linha para gerar os KPIs do contrato do projeto.

A tabela a seguir lista os campos em um contrato de projeto que são exclusivos para Dynamics 365 Project Operations ou que têm algumas alterações importantes no comportamento em comparação com os pedidos de vendas no Dynamics 365 Sales.

Campo Local Description Impacto a jusante
Tipo Guia Resumo (oculto) Esse campo é um conjunto de opções com as seguintes opções:
- Baseado em trabalho (disponível somente quando as Operações de Projeto estiverem instaladas)
- Baseado em item (disponível somente quando as operações e vendas do projeto estiverem instaladas)
- Baseado em Manutenção de Serviço (Disponível quando o Serviço de Campo do Dynamics 365 estiver instalado)		 No Project Operations, o valor desse campo é definido como Work-based e classifica o contrato como um contrato baseado em projeto. Um contrato deve ser baseado em projeto para habilitar todas as extensões e funcionalidades específicas do projeto.
Empresa Proprietária Guia Resumo A entidade jurídica que contabiliza os custos e receitas provenientes dos projetos associados a este contrato de projeto. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. A empresa proprietária equivale ao conceito de entidade jurídica no módulo Gerenciamento de projetos e contabilidade do Project Operations. Todos os custos e receitas acumulados neste projeto serão contabilizados na Contabilidade da empresa proprietária.
Cliente Guia Resumo Uma referência à empresa do cliente ou registro de conta. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. A moeda no contrato do projeto é padronizada com base na moeda do cliente. Você pode alterar a moeda antes de salvar o contrato.
Gerente de contas Guia Resumo O nome do gerente de contas deste negócio. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. O Gerente de Contas é responsável por gerenciar o relacionamento com o cliente até a conclusão do projeto. Com base no registro de recurso reservável vinculado ao gerente de contas, a unidade de contratação é padronizada no contrato do projeto.
Unidade Contratante Guia Resumo A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos associados a este contrato. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. A unidade contratante é a divisão da empresa que executa os projetos. Cada unidade contratante tem uma moeda, e essa moeda é usada para relatar custos estimados e reais incorridos durante o project.
Lista de Preços de Produtos Guia Resumo A lista de preços define como padrão os preços nas linhas de contrato baseadas em produtos. A lista de opções suspensas para este campo mostra uma lista de listas de preços em que a moeda da lista de preços corresponde à moeda do contrato. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. No contrato de projeto, este campo é padronizado no registro da conta, mas pode ser alterado. Não há relevância a jusante para este campo.
Moeda Guia Resumo A moeda usada para relatar o valor dessa negociação e a moeda na qual o cliente é faturado. Quando você cria um contrato com base em uma cotação, esse campo é copiado do campo correspondente no registro de cotação. No contrato de projeto, este campo é padronizado no registro da conta, mas pode ser alterado. Depois que um contrato é salvo, esse campo não é mais editável. Esse campo usa como padrão as listas de preços do produto e do projeto no contrato. A moeda no contrato é usada para corresponder à moeda na lista de preços.
Limite que não deve ser excedido Guia Resumo Esse campo indica o limite negociado sobre o valor final que o cliente concorda para este negócio. O limite é avaliado durante a execução e é aplicável a todos os itens de linha e projetos associados a esse negócio.
Data de Entrega Solicitada Guia Resumo Quando você cria um contrato com base na cotação de um projeto, esse campo é copiado do campo correspondente na cotação do projeto. Essa data é usada como a data final para gerar agendas de fatura.

Os KPIs a seguir estão disponíveis na guia Desempenho do Contrato de um contrato de projeto.

Campo Local Description
Valor do contrato Contrato global O valor total do contrato do Projeto.
Valor faturado Contrato global A soma dos valores em todas as faturas deste contrato.
Custo incorrido Contrato global A soma de todos os dados reais de custo registrados em todos os projetos mapeados para o contrato.
Margem Bruta Contrato global Valor faturado - Custo incorrido até a data / Valor faturado
Margem esperada Contrato global (Valor do contrato - Custos estimados) / Valor do contratoCustos estimados = A soma de todos os custos estimados em todos os projetos mapeados para o contrato.
Valor do contrato Linhas baseadas em projetos O valor da linha do contrato.
Valor faturado Linhas baseadas em projetos Para a linha de contrato de preço fixo: a soma dos valores em todos os valores reais do marco de vendas faturadas em relação a esta linha de contrato em várias faturas criadas para este contrato. Para a linha de contrato de tempo e material: a soma dos valores em todos os valores reais de vendas faturadas passíveis de cobrança em relação a esta linha de contrato em várias faturas criadas para este contrato.
Custo incorrido Linhas baseadas em projetos A soma de todos os custos reais registrados em todos os projetos mapeados para a linha de contrato.
Margem Bruta Linhas baseadas em projetos (Valor faturado - Custo incorrido até a data) / Valor faturado
Margem esperada Linhas baseadas em projetos (Valor da linha de contrato na moeda base - Custos estimados para a linha de contrato na moeda base) / Valor da linha de contrato na moeda base
Custo incorrido Detalhe de uma linha baseada em projeto Tempo: a soma do valor nos dados reais de custo de hora registrados para esta função no projeto mapeado para a linha do contrato. Despesas: a soma dos valores efetivos de todos os custos de despesas registrados nessa categoria no projeto associado à linha do contrato.
Quantidade registrada Detalhe de uma linha baseada em projeto Horas: toda a quantidade de horas nos dados reais de custo de horas para uma função no projeto que é mapeada para esta linha de contrato. Despesas: todos os valores para esta categoria de despesas nos custos reais das despesas no projeto são mapeadas para esta linha de contrato.
Valor faturado Detalhe de uma linha baseada em projeto Para uma linha de contrato de preço fixo, esse campo é deixado em branco no nível de detalhe e só é mostrado no nível da linha de contrato. Para uma linha de contrato de tempo e material, os cálculos são concluídos no nível de detalhes. Os detalhes mostram a soma do valor em todas as linhas de receita faturadas nesta linha de contrato que são cobráveis.
Quantidade Cobrada Detalhe de uma linha baseada em projeto Para uma linha de contrato de preço fixo, esse campo é deixado em branco no nível de detalhe e só é mostrado no nível da linha de contrato. Para uma linha de contrato de tempo e material, os cálculos são concluídos no nível de detalhes para tempo e despesas. Tempo: a soma das horas em todas as linhas de receita faturadas para esta função em relação a esta linha de contrato que são cobráveis. Despesas: todos os valores para esta categoria de despesas nos custos reais das despesas no projeto são mapeadas para esta linha de contrato.
Valor do contrato Linhas baseadas em produtos O valor da linha de contrato desta linha de contrato baseada em produto.
Valor faturado Linhas baseadas em produtos A soma dos valores em todas as linhas da fatura em relação a esta linha do contrato com base no produto em várias faturas criadas para este contrato.
Custo incorrido Linhas baseadas em produtos A soma de todos os custos reais registrados para a linha de contrato baseada em produto.
Margem Bruta Linhas baseadas em projetos Valor faturado - Custo incorrido até a data / Valor faturado
Margem esperada Linhas baseadas em produtos (Valor da linha do contrato - Custos estimados para a linha do contrato)/valor da linha do contrato
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