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Crie clientes potenciais no Dynamics 365 para rastrear novos clientes em potencial. Um cliente potencial pode ser um cliente existente ou alguém com quem você nunca fez negócio antes. Você pode obter clientes potenciais de muitas fontes, como propaganda, rede ou campanhas de email. Você pode adicionar observações, atividades e contatos relacionados aos clientes potenciais.
Dica
Se quiser experimentar o Dynamics 365 Sales gratuitamente, você pode se inscrever para uma avaliação de 30 dias.
Criar ou editar um cliente potencial
No mapa do site do aplicativo de vendas, selecione Clientes Potenciais.
Selecione Novo.
Insira as informações que você tem sobre o cliente potencial. Somente Tópico e Sobrenome são obrigatórios. Todos os outros detalhes são opcionais.
Selecione Qualificar na barra de processo e selecione ou crie uma conta e um contato.
Se você selecionar uma conta existente, o nome da empresa é automaticamente preenchido no formulário de lead.
Se você selecionar um contato existente, os seguintes campos são automaticamente preenchidos no formulário de lead: Nome,Sobrenome, Cargo do Cargo, Telefone Profissional, Celular e E-mail.
Note
A autopopulação ocorre apenas ao criar um novo lead e quando os campos correspondentes no formulário de lead estão vazios. Se os campos já estiverem preenchidos ou dados forem inseridos manualmente, a auto-população não substitui os valores existentes.
Se você criar uma conta ou contato, o Bing Mapas pode preencher os detalhes do endereço caso seu administrador tenha ativado as sugestões de endereço. Role a tela para baixo até a caixa Endereço e comece a digitar o endereço da rua. Selecione um endereço na lista de sugestões fornecidas pelo Bing Mapas.
Em novos registros de leads (não salvos), você pode selecionar quaisquer valores para Contato Existente e Conta Existente. Após salvar o registro de lead, esses campos são filtrados para mostrar apenas registros que atendem às regras de detecção de duplicados, para evitar duplicados.
Selecione ou insira os detalhes restantes na etapa Qualificar.
Salve as mudanças para adicionar notas e atividades à linha do tempo.
Na seção Linha do tempo, adicione observações ou atividades, como chamadas telefônicas ou tarefas, relacionadas ao cliente potencial.
Para adicionar um contato como stakeholder, role a tela para baixo até a seção Stakeholders e selecione Nova Conexão. Procure e selecione um contato para conectar e atribuir a função Stakeholder. Ou selecione Novo Contato para criar um contato, conectar e atribuir a ele a função Stakeholder.
- Um stakeholder é um contato-chave na conta envolvido na tomada de decisões de aquisição. Se você tiver associado um contato na etapa Qualificar e selecionado marcar como concluído para identificar o contato como o tomador de decisão da conta, esse contato vai ser automaticamente conectado como stakeholder e receber a função Stakeholder.
- Por padrão, o contato conectado recebe a função Stakeholder. Para selecionar uma função diferente, selecione o espaço à esquerda do contato na lista, selecione Editar e atribua a função correta.
Importante
O botão Nova Conexão nas subgrades de Conexão tem suporte apenas para as exibições padrão Stakeholders na entidade Lead. Para qualquer outra subgrade de Conexão ou subgrade de Stakeholders baseada em exibições personalizadas, o botão Nova Conexão não aparece na subgrade. Nesses casos, navegue até a aba Conexões para o registro e selecione Conectar para criar uma nova conexão.
Selecione a guia Detalhes e insira todas as outras informações que você tenha sobre o cliente potencial, como setor e método de contato preferido.
Selecione Salvar & Fechar.
Importar clientes potenciais de arquivos do Excel, CSV e XML
Você pode adicionar clientes potenciais importando-os de um arquivo Microsoft Excel, CSV ou XML ou do Microsoft Exchange. Aprenda a importar dados para o Dynamics 365 Sales.
Faça mais com clientes potenciais
- Atenda seus clientes potenciais através de uma campanha de marketing
- Pesquise clientes potenciais por meio de canais de redes sociais como o LinkedIn
- Aumente a eficácia do marketing e das vendas (aplica-se exclusivamente ao aplicativo Sales)
Próximas etapas gerais
- Qualificar um cliente potencial e converter em uma oportunidade
- Apresentar-se ao cliente potencial por meio do Quem Conhece Quem
- Aprenda sobre o processo de vendas, cuidando das vendas do cliente potencial à ordem
- Exibir análise de relacionamento e KPIs do cliente potencial
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.