Definir a métrica da meta e os campos cumulativos

Para especificar o tipo de métrica de meta, tabelas participantes e se você acompanha dados reais, personalizados ou em andamento, use a tabela de métricas de meta (Metric) e a tabela do campo de rollup (RollupField). A métrica de meta e os campos de rollup têm uma relação parental na qual todas as operações no registro pai são propagadas para os registros filhos. Para mais informações sobre relacionamentos parentais e regras de cascata, veja Tabela comportamento de relacionamento.

Importante

Todos os objetivos na hierarquia devem ser baseados na mesma métrica de meta e período de tempo. Se você criar uma meta de criança baseada em uma métrica diferente, uma exceção é lançada. Se você especificar um período de tempo diferente para uma meta filha, o sistema ignora o período especificado e usa o período da meta dos pais. Você pode associar uma meta a uma nova métrica se a meta não tiver um objetivo dos pais ou do filho. Caso contrário, uma exceção é lançada quando você atualiza o registro do objetivo.

Criar métrica de objetivo

Há dois tipos de métrica de meta: contagem e valor. O tipo de métrica de Valor é expresso como um valor monetário, um número inteiro ou um número decimal. O tipo de métrica de Contagem é um número inteiro. Por exemplo, você pode usar a métrica de meta de Valor (dinheiro) para rastrear os rendimentos de todas as oportunidades ativas ou pedidos de vendas. Um tipo de número inteiro pode ser usado para rastrear chamadas de vendas feitas por um vendedor. Um número decimal pode representar um produto vendido por peso, como grão ou açúcar.

Para especificar o tipo de métrica de meta e se você está acompanhando dados contra alvo ou alvo de alongamento, use a tabela de métricas de meta (Metric). Para selecionar Quantidade ou Contagem, use o Metric.IsAmount atributo. Use o Metric.AmountDataType atributo para especificar o tipo de dado Quantidade. Os valores possíveis para esse atributo são definidos no conjunto de opções metric_goaltype global. Para especificar se o objetivo acompanha dados em relação ao alvo ou alvo alongado, use o Metric.IsStretchTracked atributo. Para associar um objetivo a uma métrica, use o Goal.MetricId atributo.

Cada objetivo pode acompanhar dados reais, em andamento e personalizados, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Captura de tela de um diagrama mostrando tipos de dados reais, em andamento e personalizados de metas.

Para acompanhar dados reais, em andamento e personalizados, use os atributos da tabela de metas, chamados de campos de rollup. Por exemplo, se uma oportunidade for fechada como "Ganhada", uma quantia de receita gerada por essa oportunidade pode ser transferida ao campo de rollup do valor real do dinheiro. Ou, se uma oportunidade estiver "Aberta", a receita estimada da oportunidade pode ser adicionada ao campo de rollup do valor em andamento. A tabela a seguir lista a relação entre o tipo de métrica objetivo e os campos de rollup disponíveis para cada tipo.

Tipo de métrica de meta Campos de rolagem disponíveis
Valor (dinheiro) Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney
Quantidade (inteiro) ou Contagem Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger
Valor (decimal) Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

Outros exemplos de dados de rollup são Lead.EstimatedAmount e OpportunityClose.ActualRevenue que podem ser incorporados nos Goal.InProgressMoney campos de rollup e (e os Goal.ActualMoney campos de rollup). Os campos personalizados de rollup são campos extras que você pode usar para valores inteiros, decimais e de dinheiro.

Especificar campos de rollup

Para especificar outras informações importantes de rollup, use a tabela de campos de rollup.

Attribute Informações sobre o rollup
RollupField.GoalAttribute Um campo de rolagem de objetivo, como Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney, ou Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity Uma tabela de origem de onde os dados estão sendo agrupados, como lead, oportunidade ou pedido de venda.
RollupField.SourceAttribute Um atributo de tabela de onde os dados estão sendo agrupados, como Opportunity.ActualValue ou Lead.EstimatedValue. Um atributo fonte e um campo de roll de objetivo devem ser do mesmo tipo, como dinheiro ou inteiro; caso contrário, uma exceção é lançada quando você cria um registro de campo rollup.
RollupField.DateAttribute A data que é validada em relação ao período de tempo meta, como Opportunity.ActualCloseDate ou Lead.EstimatedCloseDate. Um registro participa do rollup da meta se a data especificada ficar entre a data de início e a data de término da meta. Por exemplo, se uma oportunidade for fechada entre as datas de início e fim do objetivo, a receita gerada por essa oportunidade é somada à receita total do objetivo; caso contrário, não está incluído.
RollupField.SourceState O estado do registro de origem, como "Ganhou" ou "Perdeu".
RollupField.SourceStatus A razão de status do estado do disco original, como "Venceu" para oportunidades vencidas, ou "Cancelado" ou "Vendido em decadência" para as oportunidades perdidas.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute Indica se o estado ou o status pertencem à tabela mãe. Por exemplo, para o produto de oportunidade que não tem seu próprio estado, você pode usar o estado e o status do registro de oportunidade pai.

Para cada métrica de gol, você pode criar até três registros de campo rollup. Cada registro pode especificar o valor ou contagem real, em andamento ou personalizado. Você pode usar a mesma tabela de fonte ou diferentes tabelas de fonte para todos os registros de campo de rollup. Por exemplo, em uma métrica de meta que especifica o tipo Dinheiro, você pode usar uma tabela de oportunidades como tabela fonte e Opportunity.ActualValue como atributo fonte. Essa configuração permite acompanhar os valores reais em dinheiro em todas as oportunidades que são fechadas como "Ganhadas". Eles Opportunity.EstimatedValue podem ser usados para acompanhar a receita esperada após o fechamento da oportunidade.

Tabelas de gerenciamento de metas
Adicionar Critérios Complexos de Metas

  • Last updated on