Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Quando você fecha uma oportunidade, capturar as informações certas ajuda sua equipe de vendas a aprender com vitórias e perdas, melhorar a precisão da previsão e identificar melhorias no processo. Ao personalizar o formulário de Fechamento de Oportunidade, você pode adaptar os campos e perguntas para atender às necessidades específicas da sua organização.
Por exemplo, talvez você queira adicionar campos para capturar informações competitivas, comentários do cliente ou anotações internas sobre quais fatores influenciaram a decisão. Esses dados valiosos se tornam parte de seus registros de oportunidade e ajudam a informar futuras estratégias de vendas.
Habilitar personalização
Para permitir que os usuários em sua organização capturem esses detalhes relevantes ao fechar oportunidades, um administrador do sistema pode habilitar a personalização do formulário de Fechamento de Oportunidade.
Note
O recurso para personalizar o formulário Fechamento de Oportunidade tem suporte somente no aplicativo de vendas criado na Interface Unificada.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes abas para obter informações específicas:
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.
No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área
e selecione Configurações do Aplicativo.Em Configurações Gerais, selecione Gerenciamento de Leads + Oportunidades>Gerenciamento de Oportunidades e, em seguida, defina a opção Campos personalizados no formulário de fechamento como Sim.
Clique em Salvar.
na barra de navegação e selecione Configurações Avançadas.
Próximas etapas
Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade
Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.