Permita que usuários criem e compartilhem arquivos PDF com aspecto profissional dos registros de entidade de vendas com clientes.
Habilitar ou desabilitar a geração de PDF
A funcionalidade de geração de PDF permite que os usuários gerem arquivos PDF diretamente de registros Dynamics 365. A capacidade de criar arquivos PDF é compatível com as seguintes entidades: Contas, Contatos, Clientes potenciais, Oportunidades, Cotações, Pedidos e Faturas, em aplicativos Web e móveis. É possível selecionar as entidades nas quais deseja ativar a geração de PDF.
Selecione uma aba com base no aplicativo de vendas que você usa.
Para habilitar ou desabilitar a geração de PDF:
No canto inferior esquerdo da tela, selecione Alterar área
e selecione Configurações do Aplicativo.
No mapa do site, selecione Visão geral e procure Converter em PDF na caixa de pesquisa. Você também pode selecionar Ferramentas de produtividade e Converter em PDF.
Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar o recurso de geração de PDF.
- Para ver apenas as entidades nas quais a geração de PDF esteja habilitada no momento, ative a alternância Mostrar somente entidades habilitadas.
- Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual deseja habilitar a geração de PDF, use o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para habilitar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira opp e você verá a lista de nomes de entidades filtrada para mostrar os nomes de entidades começando com opp.
Clique em Salvar.
A geração de PDF está habilitada para as entidades selecionadas.
Revise os modelos prontos para uso e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar modelos de Word.
Note
Você não poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa entidade.
Depois de habilitar a geração de PDF, os vendedores poderão gerar um PDF, baixá-lo no computador local, salvá-lo em Dynamics 365 como Anotações ou salvá-lo em SharePoint.
Para habilitar ou desabilitar a geração de PDF:
No mapa do site, em Configuração, selecione Configurações de vendas.
Em Configurações avançadas, selecione Geração de PDF.
Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar o recurso de geração de PDF.
- Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está habilitada no momento, defina a opção Mostrar apenas entidades habilitadas como Sim.
- Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual deseja habilitar a geração de PDF, use o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para habilitar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira opp e você verá a lista de nomes de entidades filtrada para mostrar os nomes de entidades começando com opp.
Clique em Salvar. A geração de PDF está habilitada para as entidades selecionadas.
Revise os modelos prontos para uso e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para obter mais informações, consulte Use modelos de Word para criar documentos padronizados.
Note
Você não poderá criar um arquivo PDF para um registro de entidade se não houver um modelo disponível para essa entidade.
Depois de habilitar a geração de PDF, os vendedores poderão gerar um PDF, baixá-lo no computador local, salvá-lo em Dynamics 365 como Anotações ou salvá-lo em SharePoint.
Importante
- O botão Save to SharePoint está disponível para os usuários da organização quando a integração com o SharePoint está habilitada e a caixa de seleção Document management está marcada na página da entidade. Se eles não virem o botão, verifique se SharePoint integração e gerenciamento de documentos estão habilitados. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Gerenciamento de documentos, consulte Habilitar ou desabilitar opções da entidade.
- O botão Save to Dynamics está disponível para os usuários quando Notes estiver habilitado para a entidade primária. Se o botão não aparecer, verifique se a caixa de seleção Notas (inclui anexo) está marcada na página da entidade na área Personalização. Por padrão, as notas estão habilitadas em todas as entidades prontas para usar. Para obter mais informações sobre a caixa de seleção Notas, consulte Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas.
Habilitar ou desabilitar a geração de PDF se você estiver usando o Dynamics 365 para o aplicativo móvel de telefones
Se você estiver usando o Dynamics 365 para telefones aplicativo móvel, poderá habilitar o recurso para criar arquivos PDF somente nas seguintes entidades: Contas, Contatos, Leads, Oportunidades, Cotações, Pedidos e Faturas.
No mapa do site, em Configuração, selecione Configurações de vendas.
Em Configurações avançadas, selecione Geração de PDF.
Para habilitar ou desabilitar a geração de PDF, na página Generate PDF, em Selecione se os arquivos PDF podem ser criados, salvos e enviados por email com base em Dynamics 365 Sales registros de entidade, defina a alternância da entidade para Enabled ou Disabled. Por exemplo, se você deseja habilitar a geração de PDF em registros Oportunidade, defina a alternância Oportunidade como Habilitado.
Clique em Salvar.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Criar arquivos PDF de registros de vendas