Perguntas frequentes sobre como usar o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot de Dynamics 365 Sales

Este artigo fornece respostas para perguntas frequentes sobre como configurar e usar o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot de Dynamics 365 Sales.

Perguntas frequentes sobre a configuração

As seções a seguir fornecem respostas para perguntas que os administradores podem ter ao configurar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot do aplicativo Do Hub de Vendas.

Por que as personalizações não são aplicadas ao agente de vendas quando eu acesso do Dynamics 365 Sales?

Ao configurar o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot de Dynamics 365 Sales, selecione o ambiente correto na página de configurações do agente de vendas. Suas personalizações são específicas do ambiente, portanto, você precisa configurá-las para cada ambiente em que deseja usar o agente de Vendas.

Para verificar, siga estas etapas:

1. Abra a experiência de configuração do agente de vendas
2. Verifique se o ambiente selecionado no aplicativo do Hub de Vendas é o mesmo selecionado na página de configurações do agente de vendas no Outlook. Caso contrário, selecione o ambiente correto e aplique suas personalizações novamente.

Por que não consigo acessar a página de configurações do agente de vendas no Outlook?

Quando você seleciona as configurações do agente de vendas no aplicativo Do Hub de Vendas, ele abre a página de configurações no Outlook. Se você não conseguir acessar a página de configurações ou vir uma página em branco, ela poderá ser devido a um dos seguintes motivos:

• Você não tem as permissões necessárias para acessar as configurações do agente de vendas. Saiba mais em Privilégios necessários para administradores Dynamics 365.
• Você bloqueou pop-ups no navegador. Verifique se os pop-ups são permitidos para o aplicativo Web Outlook.

Perguntas frequentes sobre o uso

As seções a seguir fornecem respostas para perguntas que os usuários podem ter ao usar o agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot do aplicativo Do Hub de Vendas.

Por que não vejo o agente de vendas?

Se você não vir o agente de vendas no aplicativo Sales Hub, talvez o agente não esteja instalado no Microsoft 365 Copilot. Para obter mais informações sobre a instalação do agente, consulte Install Sales agent in Outlook and Microsoft 365 Copilot.

Por que não recebo respostas do agente de vendas?

Se você puder ver o agente de vendas no aplicativo Do Hub de Vendas, mas não receber nenhuma resposta do agente, talvez não tenha as permissões necessárias para acessar o agente de Vendas. Saiba mais em Privilégios necessários para vendedores de Dynamics 365.

Qual é a diferença entre agente de vendas e habilidades de vendas no Copilot Cowork?

As habilidades de agente de vendas e vendas no Copilot Cowork ajudam os vendedores em suas tarefas de vendas, mas são projetadas para tipos diferentes de trabalho.

• O agente de vendas é otimizado para fluxos de trabalho de vendas repetidos e focados em execução, que as organizações configuram para os vendedores. Ele oferece ações contextuais e acesso rápido às informações de vendas em experiências de vendedores, como Dynamics 365 Sales, Outlook, Teams e Microsoft 365 Copilot. Por exemplo, os vendedores podem usar o agente de vendas para se preparar para uma reunião, obter um resumo de uma conversa com o cliente ou acessar rapidamente dados de vendas.
• As habilidades de vendas no Copilot Cowork são projetadas para trabalhos ad hoc, de longa duração e focados em resultados, que exigem raciocínio em múltiplas fontes, colaboração e tomada de decisões iterativas. Essas experiências frequentemente geram entregas como documentos, apresentações ou recomendações. Por exemplo, vendedores podem usar habilidades de vendas no Copilot Cowork para analisar uma oportunidade de venda, criar uma proposta, desenvolver uma estratégia de vendas e, em seguida, montar uma apresentação para o cliente.

A tabela a seguir resume as diferenças entre as habilidades de agente de vendas e de vendas no Copilot Cowork: