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Enviar e receber mensagens de texto por sms é uma maneira eficaz para os vendedores entrarem em contato com clientes potenciais. É rápido, conveniente e permite respostas rápidas. Os vendedores usam SMS para manter contato com seus clientes respondendo a perguntas ou preocupações e fornecendo atualizações e informações sobre produtos e serviços.
O Dynamics 365 Sales permite que seus vendedores enviem e recebam SMS dos clientes por meio do recurso de mensagem de texto. Além disso, os vendedores podem se referir à comunicação passada no contexto sem sair do aplicativo ou perder a visão dos detalhes de seus clientes. Para garantir a comunicação profissional e segura, o aplicativo sempre prioriza números de telefone corporativos em relação aos pessoais ao enviar SMS automatizado.
Nas sequências, você pode incluir SMS como uma etapa para enviar lembretes ou atualizações sobre os principais eventos.
Observação
O recurso de mensagem de texto só tem suporte em navegadores da Web.
Como posso usar o recurso de mensagem de texto?
Dependendo da função, use o recurso de mensagem de texto conforme descrito na seguinte lista:
Administrador do sistema ou função semelhante:
- Configure o provedor de SMS em sua organização para que os vendedores usem. Para obter mais informações, consulte Configurar o provedor de SMS.
- Atribuir ou remover números de telefone de usuários. Para obter mais informações, consulte Editar números de telefone.
- Adicione a opção de mensagem de texto aos formulários personalizados. Para obter mais informações, consulte Adicionar a opção de mensagem de texto a formulários personalizados.
Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Escolha um provedor de serviços para enviar e receber SMS. Para obter mais informações, consulte Entender o painel de conversa.
- Adicione mensagem de texto e mensagem de texto automatizada como etapas em uma sequência. Para obter mais informações, consulte Enviar uma mensagem de texto e Enviar uma mensagem de texto automática.
- Crie e adicione modelos de SMS. Para obter mais informações, consulte Personalizar mensagens de texto por meio de modelos.
- Envie o SMS do espaço de trabalho do Acelerador de Vendas ou do widget Up next. Para obter mais informações, consulte Enviar uma mensagem de texto para clientes.
- Acesse interações anteriores por SMS no contexto de registros relevantes de vendas, como leads e oportunidades. Para obter mais informações, consulte Gerenciar conversas de mensagens de texto.
Em quais regiões o recurso de mensagem de texto está disponível?
O recurso de mensagem de texto está disponível nas seguintes regiões:
- Pacífico Asiático (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Grã-Bretanha (GBR)
- Índia (IND)
- Japão (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceania (OCE)
- América do Sul (SAM)
- Suíça (CHE)
- Emirados Árabes Unidos (UAE)
Observação
Atualmente, o recurso de mensagem de texto não está disponível nos seguintes datacenters: Alemanha, China, África do Sul, Coreia, Noruega e GCC (Government Community Cloud), incluindo USG, Departamento de Defesa (DoD).
Permissões exigidas
Verifique se os usuários que precisam usar o recurso de mensagem de texto têm as permissões a seguir.
Observação
Se você já habilitou o acelerador de vendas e forneceu acesso às funções de segurança necessárias, nenhuma permissão adicional será necessária para o recurso de SMS. Para fornecer permissões no acelerador de vendas, consulte a configuração de primeira execução do acelerador de vendas.
Para vendedor ou função semelhante:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Registros Centrais | - Atividade -Nota |
Utilizador | -Criar - Escrever - Excluir - Anexar |
| Registros Centrais | - Atividade -Nota |
Unidade de negócios | Leitura |
| Registros Centrais | Cliente Potencial | Unidade de negócios | -Criar - Ler |
| Entidades personalizadas | Instância do Canal | Utilizador | Adicionar a |
| Entidades personalizadas | – Instância do Canal – Conta de Instância de Canal – Definição de canal - Mensagem do SalesOmnichannel -Transcrição |
Unidade de negócios | Leitura |
| Entidades personalizadas | - Definição de variável de ambiente - Aplicativo consumidor |
Organização | Leitura |
| Entidades personalizadas | Configuração do usuário do aplicativo orientada por modelo | Organização | -Criar - Ler - Escrever - Anexar |
| Entidades personalizadas | Notification | Utilizador | Leitura |
| Entidades personalizadas | Mensagem SalesOmnichannel | Utilizador | -Criar - Escrever - Excluir - Anexar - Atribuir |
| Entidades personalizadas | Definição da configuração | Organização | - Ler - Anexar |
| Entidades personalizadas | Modelo de mensagem de texto | Unidade de negócios | -Criar - Escrever - Ler - Excluir |
| Entidades personalizadas | Transcrição | Utilizador | -Criar - Escrever - Excluir - Anexar - Anexar a |
Para gerente de vendas, gerenciador de sequências ou função semelhante:
As seguintes funções são necessárias juntamente com as funções definidas na seção vendedor:
| Nome da guia | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Entidades personalizadas | Instância do Canal | Unidade de negócios | - Atribuir - Escrever |
| Entidades personalizadas | - Localidade de definição de canal - Conta da instância de canal TeleSign - Conta da instância de canal do Twilio |
Unidade de negócios | Leitura |
| Entidades personalizadas | - Instância do canal Telesign – Instância do canal do Twilio |
Unidade de negócios | - Ler - Escrever - Atribuir |