Atributos padrão usados em resumos do Copilot

Este artigo ajuda você a entender os atributos padrão usados para gerar resumos em Copilot em Dynamics 365 Sales.

Resumo da oportunidade

Para gerar o resumo da oportunidade, Copilot em Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada seção do resumo. Saiba mais sobre os atributos em detalhes.

Atributos de pares de chaves-valores

Para gerar os pares de valores de chave no resumo da oportunidade, Copilot usa os seguintes atributos:

Exemplo:

• Para oportunidade aberta:

  Est. receita: US$ 10.000,00
  Est. data de fechamento: 10/09/2024
  Contato: Maria Campbell (exemplo)
  Conta: Fabrikam, Inc. (exemplo)

• Para oportunidade fechada:

  Receita real: US$ 25.000,00
  Data real de fechamento: 11/10/2024
  Contato: Jim Glynn (exemplo)
  Conta: Coho Winery (amostra)

Atributos da citação

O atributo opportunityid conecta as tabelas de cotações e oportunidades.

O Copilot gera o seguinte resumo da cotação com base no atributo parentcontactid na tabela de oportunidades:

• Quando o atributo parentcontactid está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

  Até agora, você compartilhou totalcount (número total de cotações) com parentcontactid para esta oportunidade, sendo a mais recente enviada em createdon (data da última cotação criada). Essa cotação para totalamount (quantidade total da última cotação) é válida até effectiveto (data efetiva da última cotação).

  Exemplo: Até agora, você compartilhou uma citação com Maria Campbell (exemplo) para esta oportunidade, com a mais recente enviada em 22/08/2024 6:42 AM.

• Quando o atributo parentcontactid não está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

  Até agora, você compartilhou totalcount (número total de cotações) nesta oportunidade, com a mais recente enviada em createdon (data da última cotação criada). Essa cotação para totalamount (quantidade total da última cotação) é válida até effectiveto (data efetiva da última cotação).

  Exemplo: até agora, você compartilhou uma cotação para essa oportunidade, com a mais recente enviada em 22/08/2024 6:42 AM.

Informações do produto

O opportunityid atributo conecta o produto de oportunidade e as tabelas de oportunidade.

Copilot gera o seguinte resumo de informações do produto com base no número de produtos associados à oportunidade:

• Quando apenas um produto está associado à oportunidade, a instrução resumida é a seguinte:

  Há um produto, productname (produto mais recente na oportunidade), nesta oportunidade, com um valor de totalamount (valor total da oportunidade). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

  Exemplo: há um produto, impressoras Laser, nesta oportunidade com um valor de US$ 500,00. O orçamento de oportunidade é de US$ 30.000,00, mas a receita estimada que pode ser gerada com base na oportunidade é de US$ 10.000,00.

• Quando vários produtos são associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

  Há totalCount (número de produtos na oportunidade) produtos nessa oportunidade com um valor combinado de totalamount (quantidade total da oportunidade) e os dois principais produtos por valor são productname (nome do produto com o valor mais alto) e productname (nome do produto com o segundo valor mais alto). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

  Exemplo: há três produtos nessa oportunidade com um valor combinado de US$ 3.000,00 e os dois principais produtos por valor são impressoras 3D e impressoras Laser. O orçamento de oportunidade é de US$ 30.000,00, mas a receita estimada que pode ser gerada com base na oportunidade é de US$ 10.000,00.

Informações das partes interessadas

Gere informações das partes interessadas com base nos contatos associados à oportunidade. O Copilot obtém as informações de contato ao buscar os envolvidos da oportunidade. Copilot verifica quais stakeholders são comuns nas outras oportunidades vinculadas à mesma conta pai. Essas partes interessadas são contatos vinculados à oportunidade por meio da entidade connection com a função stakeholder.

Dependendo do número de partes interessadas associadas à oportunidade, o Copilot gera o seguinte resumo das partes interessadas:

• Quando apenas uma parte interessada está associada à oportunidade, a declaração resumida é a seguinte:

  contact (nome do contato) é uma parte interessada comum em count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

  Exemplo: Jim Glynn (amostra) é uma parte interessada comum para 1 outra oportunidade associada à conta.

• Quando duas ou mais partes interessadas estão associadas à oportunidade, a declaração resumida é a seguinte:

  contact1 e contact2 (nome dos contatos) são partes interessadas em comum em count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

  Exemplo: Jim Glynn (exemplo) e Paul Cannon (exemplo) são partes interessadas em comum em 1 outra oportunidade associada à conta.

Informações de histórico da conta

Gere informações de histórico da conta com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot obtém informações sobre o histórico da conta ao obter a conta principal da oportunidade e, em seguida, as oportunidades fechadas associadas a essa conta.

Dependendo das oportunidades fechadas associadas à conta, Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

• Em uma conta com oportunidades fechadas, o demonstrativo resumido é o seguinte:

  parentaccountid (nome da conta principal) é cliente e já gastou mais de actualvalue (soma de todas as oportunidades fechadas) conosco desde createdon (data de fechamento da primeira oportunidade da conta principal). parentaccountid (nome da conta principal) atua no setor industrycode (principal setor de atuação da conta) e oferece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

  Exemplo: Fourth Coffee (exemplo) é um cliente que já gastou mais de US$ 22.469,39 conosco desde 20/07/2024. Fourth Coffee (amostra) atua no setor Processamento de Alimentos e Tabaco e oferece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e pela internet.

• Em uma conta com zero oportunidades fechadas, o demonstrativo resumido é o seguinte:

  parentaccountid (nome da conta primária) tem sido um cliente conosco desde createdon (data de criação da conta). parentaccountid (nome da conta principal) atua no setor de industrycode (principal setor de atuação da conta) e oferece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e pela internet.

  Exemplo: Blue Yonder Airlines (exemplo) é cliente nossa desde 09/08/2024 9:00. Blue Yonder Airlines (exemplo) atua no setor de consultoria e oferece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e pela internet.

Informações do histórico de compras

Gere informações do histórico de compras a partir das oportunidades fechadas associadas à conta pai da oportunidade. Copilot obtém a conta principal da oportunidade e, em seguida, obtém as oportunidades fechadas associadas a essa conta.

A declaração a seguir é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

Nossa última oportunidade bem-sucedida com parentaccount (nome da conta primária) de lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada na conta primária) valeu actualvalue (valor total da oportunidade fechada mais recente). Até agora, fechamos com êxito count (número de oportunidades fechadas para a conta) com eles, de um total de count (número total de oportunidades).

Exemplo: nossa última oportunidade bem-sucedida com Fourth Coffee (amostra) para 10 ordens de Produto SKU JJ202 (amostra) valia 88. Fechamos com sucesso 1 oportunidade com eles até o momento, de um total de 2.

Atualização do estágio da oportunidade

Copilot atualiza o estágio da oportunidade com base no histórico de auditoria da oportunidade. Ele recupera o histórico de auditoria nos últimos dois meses (200 registros principais) para a oportunidade.

userid (nome do usuário) atualizou o estágio da oportunidade de oldstepname (nome do estágio anterior) para newstepname (nome do novo estágio) em createdon (data atualizada).

Exemplo: Kenny Smith atualizou o estágio da oportunidade de 3-Propor para 2-Desenvolver em 22/08/2024 6:57 AM.

Resumo da conta

Para gerar o resumo da conta, Copilot em Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada seção do resumo.

Histórico da conta

Copilot gera informações de histórico da conta com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. Ele recupera as oportunidades fechadas associadas à conta.
Com base nas oportunidades fechadas associadas à conta, Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

• Em uma conta com oportunidades fechadas, o demonstrativo resumido é o seguinte:
  accountName (nome da conta) é um cliente que já gastou mais de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total das oportunidades fechadas da conta) conosco desde account.createdon (data em que a conta foi criada). accountName (nome da conta) atua no setor account.industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

  Exemplo: Contoso é um cliente que gastou mais de US$ 25.000,00 conosco desde 09/08/2024 9:00 AM. Contoso atua no setor Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

• Em uma conta com zero oportunidades fechadas, o demonstrativo resumido é o seguinte:
  accountName (nome da conta) tem sido um cliente conosco desde account.createdon (data na qual a conta é criada). accountName (nome da conta) atua no setor account.industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

  Exemplo: Contoso tem sido um cliente conosco desde 09/08/2024 9:00 AM. Contoso atua no setor Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

Histórico de compras

As informações do histórico de compras são provenientes das oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot recebe as oportunidades fechadas associadas à conta.
A declaração a seguir é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

Nossa última oportunidade bem-sucedida com account (nome da conta) de account.lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada da conta) valeu account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor real da oportunidade fechada mais recente). Fechamos com sucesso account.closedopportunities.count (número de oportunidades fechadas para a conta) com eles até o momento, de um total de account.allopportunities.count (número total de oportunidades).

Exemplo: Nossa última oportunidade bem-sucedida com Contoso para 1 moedor de café BG-1 para a Alpine Ski House valeu US$ 10.000. Até agora, fechamos 10 com eles, de um total de 25.

Informações relacionadas

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