Modelo de agente de validação de documentos de Ajustes do Copilot (versão prévia de acesso antecipado)

O modelo de agente de Validação de Documentos do Microsoft Copilot ajuda as organizações a revisar documentos quanto à conformidade com diretrizes internas, políticas, padrões de marca e requisitos regulatórios. Ele automatiza os fluxos de trabalho de revisão manual identificando conteúdo não compatível, categorizando violações por risco e fornecendo orientação de correção acionável diretamente nos documentos.

Esse agente foi projetado para cenários de revisão repetíveis e de alto risco, onde a precisão, a consistência e a auditabilidade são essenciais.

O que o modelo de agente de validação de documento faz

O modelo de agente de Validação de Documento:

• Extrai regras automaticamente de um livro de regras ou documento de diretrizes fornecido.
• Valida documentos em relação a essas regras.
• Identifica e categoriza as violações por nível de risco (Crítico ou Consultivo).
• Fornece explicações e sugestões de correções.
• Insere descobertas como comentários em documentos do Word.

Ao padronizar as revisões de documentos, o agente reduz o tempo de revisão, melhora a consistência e ajuda a mitigar o risco de conformidade entre as equipes.

Cenários comuns

Use o modelo de agente de validação de documentos em fluxos de trabalho que exigem que os documentos sigam regras rígidas ou repetíveis, como:

• Revisões de contratos (contratos de fornecedores, declarações de trabalho)
• Revisões legais e de conformidade
• Divulgações regulatórias
• Verificações de conformidade financeira ou de saúde
• Adesão à marca e à política para conteúdo voltado para o cliente

Recursos e limitações com suporte

O modelo dá suporte aos seguintes recursos:

• Validação em relação aos livros de regras fornecidos pelo usuário.
• Extração automática de regras com revisão humana.
• Categorização baseada em risco com explicações.
• Comentários embutidos com correções sugeridas.
• Validação de documento único por prompt.

O modelo não dá suporte aos seguintes recursos:

• Análise multimodal (imagens, gráficos, documentos digitalizados).
• Validação de vários documentos em um único prompt.
• Validação sem um livro de regras fornecido.

O modelo suporta os seguintes formatos de arquivo:

• .docx
• .txt
• .html

O modelo não dá suporte a outros formatos, incluindo PowerPoint, imagens, documentos manuscritos e arquivos digitalizados.

Introdução

Para usar o modelo de agente de Validação de Documentos, você precisa de um livro de regras ou documento de diretrizes (.docx ou .txt) com o qual deseja validar.

1. No Microsoft Copilot Chat, inicie um novo chat com o modelo de agente de Validação de Documentos.

   

2. Use um dos prompts sugeridos ou digite seu próprio prompt para fornecer sua diretriz ou livro de regras (.docx ou .txt) e um documento (.docx ou .txt) que você deseja validar.

   

3. O agente faz o resto. Ele extrai sistematicamente regras do livro de regras e valida seu documento em relação a cada regra para identificar não conformidade e sugerir uma correção.

   

4. O agente responde com um documento contendo comentários inseridos destacando violações com uma explicação, um nível de risco (crítico/consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.

   

Visão geral do agente ajustável

Você pode ajustar o modelo de agente de Validação de Documentos para adaptá-lo às necessidades específicas de revisão e conformidade da sua organização. O ajuste permite que você:

• Incorpore seus livros de regras e diretrizes para que o agente valide documentos de acordo com seus padrões exclusivos.
• Controlar o tom e a importância das regras para comentários e resumos.
• Melhore a precisão treinando o agente em exemplos específicos do seu domínio.
• Avalie a qualidade do agente com base nos objetivos do seu cenário.

Ao ajustar o agente, você pode:

• Persista regras e diretrizes entre as sessões.
• Personalize o tom e a gravidade dos comentários.
• Melhore a precisão com exemplos específicos do domínio.
• Avalie a qualidade do agente em relação às metas específicas do cenário.

Por que sintonizar?

Cada organização tem regras, terminologia e prioridades de risco diferentes. O ajuste garante que o agente possa pensar como os revisores da sua organização, aplicando suas regras de forma consistente. O ajuste ajuda a reduzir erros e o tempo de revisão para documentos de alto risco e dimensionar verificações de conformidade entre equipes e fluxos de trabalho.

Você pode ajustar os agentes nos dois estágios a seguir. Escolha um estágio de ajuste apropriado para seu agente com base em seu cenário.

• Contexto de ajuste: Personalização rápida para regras e tom persistentes sem treinamento completo.
• Ajustar modelo: Ajuste fino avançado usando exemplos para casos de uso que precisam de máxima precisão e recuperação.

Os agentes ajustáveis oferecem suporte a avaliações baseadas em metas, para que você possa medir o sucesso usando métricas alinhadas às prioridades da sua organização, não apenas pontuações de precisão genéricas. Em cada estágio de ajuste, você pode avaliar a qualidade do agente com base nos objetivos definidos.

Ajustar Contexto

Use o Contexto de Ajuste para personalizar o comportamento do agente sem ajustar totalmente o modelo. É perfeito para equipes que desejam regras persistentes e comportamento de revisão consistente com configuração mínima.

Use o Contexto de Ajuste quando:

• Quero regras incorporadas ao agente para uso repetido
• Desejo revisar e editar as regras extraídas
• Deseja configurar o tom, o detalhamento e os níveis de risco
• Ainda não tem dados suficientes para ajuste fino do modelo

Usando o Contexto de Sintonia, você pode:

• Salvar livros de regras, políticas ou diretrizes como contexto persistente
• Revisar, editar, adicionar ou remover regras extraídas
• Atribuir níveis de risco (Crítico ou Consultivo)
• Configurar o tom (formal, amigável, consultivo)
• Executar novamente as avaliações e atualizar o contexto ao longo do tempo
• Compartilhar um agente de validação pronto para uso com outras pessoas em sua organização

Práticas recomendadas para livros de regras

Para obter melhores resultados, use as seguintes práticas em seus livros de regras:

• Use regras claras, concisas e não ambíguas
• Evite orientações vagas ou abertas
• Inclua critérios explícitos sempre que possível
• Marcar regras de alto impacto como Críticas
• Evite grandes conjuntos de regras para reduzir a latência

Usar o Tune Context com um modelo de agente de validação de documentos

Para usar o Ajustar Contexto com um modelo de agente de Validação de Documento:

1. Criar agente: Crie um novo agente a partir do repositório de agentes usando o modelo de Validação de Documentos .

2. Agente de ajuste: Vá para o novo agente e escolha Ajustar agente para iniciar a experiência de ajuste no painel direito. Selecione Ajustar contexto.

3. Forneça suas metas: Descreva seu objetivo principal para o agente, o domínio de negócios e pelo menos um documento de amostra representativo de um documento típico que o agente valida. Essas informações ajudam a ajustar o agente às suas necessidades comerciais exclusivas. Forneça metas claras e documentos de exemplo de alta qualidade para obter os melhores resultados. Quando concluir, clique em Salvar.

   

4. Revise metas e submetas: o agente gera recomendações esclarecedoras para entender corretamente suas metas. Revise-os para garantir que eles representem com precisão a finalidade do seu agente para seu caso de uso.

   • Capture todas as regras ou diretrizes exclusivas que sua organização segue para esse caso de uso.
   • Adicione, edite ou remova metas ou sub-metas conforme necessário. Quando concluir, clique em Salvar.

   

5. Revise os critérios de avaliação: O agente gera métricas de avaliação que definem o que um bom desempenho significa para o seu agente. O desempenho do agente é medido por essas métricas.

   • Essas métricas são personalizadas com base nas metas e submetas que você definir. Revise-os para garantir que eles definam como é o sucesso para você.
   • Adicione quaisquer expectativas específicas exigidas em sua organização para este caso de uso. Esses critérios devem incluir requisitos específicos que as saídas desse agente devem obedecer.
   • Adicione, edite ou remova conforme necessário. Selecione salvar quando terminar.

6. Forneça o livro de regras: Como última etapa, adicione contexto para o seu agente de validação. Forneça os livros de regras ou diretrizes que você deseja usar para validar seus documentos e selecione Gerar Regras.

   

7. Revisar regras geradas: o agente extrai regras do seu livro de regras ou documento de diretriz. Essas regras são categorizadas em regras e sub-regras. Revise-os para garantir que representem com precisão as diretrizes da sua organização. Adicione, edite ou remova quaisquer regras ou sub-regras. Quando concluir, clique em Salvar.

8. Avaliação personalizada: quando o Contexto de Ajuste é concluído, a experiência de ajuste inicia as avaliações automaticamente. Esse processo é assíncrono. Você pode fechar o painel direito e começar a usar seu agente sintonizado.

   

9. Resultados da avaliação: você receberá uma notificação por email quando os resultados da avaliação estiverem disponíveis. Você vê as pontuações de todas as métricas de avaliação definidas, juntamente com insights explicativos. Você pode revisar os resultados detalhados da avaliação selecionando Exibir arquivo de avaliação na parte inferior da página de resultados.

   

10. Agente de compartilhamento: Você pode compartilhar seu agente recém-ajustado com usuários em sua organização. Eles podem usar seu agente ajustado para validar quaisquer documentos usando as diretrizes com as quais você sintonizou.

Usar um agente ajustado ao contexto

Para usar um agente ajustado ao contexto:

• Chat com um agente ajustado para começar e fornecer um documento que você deseja validar. Você não precisa fornecer livros de regras no chat ao usar um agente ajustado.
• O agente examina seu documento e o valida em relação às regras ajustadas ao contexto para identificar violações.
• O agente responde com um documento com comentários inseridos que destacam as violações e fornecem uma explicação, um nível de risco (crítico/consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.
• O agente ignora e não usa os livros de regras carregados no chat para validação. Você pode ajustar e avaliar os agentes novamente a qualquer momento para adicionar ou editar regras no contexto.

Casos de uso de exemplo

• Revisão do Contrato: Microsoft Store seu manual SOW para verificações de contrato de fornecedor a cada semana.
• Conformidade: Mantenha as diretrizes regulatórias prontas para validação rápida da divulgação.
• Revisão de Política: Aplique configurações consistentes de tom e risco em vários documentos.

Ajustar Modelo

Ajustar modelo é a opção de personalização mais avançada. Ele ajusta o modelo subjacente usando os dados da sua organização para obter maior precisão e recuperação.

Usar o modelo de ajuste quando:

• As regras são complexas ou cheia de nuances.
• O cenário envolve alto risco regulatório ou legal.
• O ajuste de contexto não fornece precisão suficiente.
• Você tem dados de treinamento suficientes.

Dados necessários

Para usar o Modelo de Ajuste, você precisa:

• Livro de regras: regras ou políticas claras usadas para treinamento e avaliação. Um livro de regras pode ser .docx, .txt ou .html.
• Exemplos: pelo menos 20 documentos livres de violações, cada um com pelo menos 1 página, que demonstrem conformidade ideal. Os documentos podem ser .docx, .txt ou .html.

Um modelo de ajuste pode:

• Forneça revisões de validação altamente precisas, equilibradas com recall e precisão de acordo com suas preferências especificadas em metas.
• Forneça reconhecimento de risco para violações críticas versus violações de consultoria.
• Validar documentos baseados em texto único em relação ao conhecimento adquirido durante o treinamento.
• Regras de persistência e configurações de tom para uso repetido. Você pode compartilhá-lo com usuários na organização para uso.

Rubricas de avaliação

Avalie agentes ajustados ao modelo usando:

• Recall para violações críticas: essa avaliação garante que o modelo capture todas as violações críticas e minimize a perda de violações criticamente importantes.
• Precisão para violações de consultoria: essa avaliação garante que as violações sinalizadas sejam relevantes e maximiza a utilidade dos problemas e correções sugeridos.
• Metas e métricas definidas pelo usuário do Tune Context.

Práticas recomendadas para o modelo de ajuste

• Livros de regras: Certifique-se de que o livro de regras contenha regras claras e inequívocas. Considere a inclusão de critérios de avaliação específicos para regras complexas. Evite livros de regras excessivamente grandes para minimizar a latência.
• Documentos de exemplo: um número maior de documentos de exemplo melhora o treinamento de modelo. Certifique-se de que os exemplos sejam representativos do cenário e incluam nuances diferentes. Por exemplo, se você estiver criando um modelo para avaliar a conformidade de diferentes tipos de contratos, inclua exemplos suficientes de todos os tipos de documentos contratuais para treinamento.
• Importância da regra: Marque regras importantes como Críticas ao revisar regras extraídas durante o processo de ajuste. Esta etapa melhora o desempenho do modelo equilibrando corretamente entre regras criticamente importantes e outras regras.
• Validar: após a conclusão do ajuste fino, valide as rubricas de avaliação antes de salvar o novo modelo. Teste seu agente ajustado validando um documento de amostra antes de publicá-lo para sua organização.

Usar o Modelo de Ajuste com um agente de Validação de Documentos

Para usar o Modelo de Ajuste com um agente de Validação de Documento:

1. Agente de ajuste. Escolha o agente Tune em seu agente especializado de Validação de Documentos que você criou a partir do modelo de agente de Validação de Documentos. Vá para a opção Ajustar Modelo .

   Observação

   Você deve concluir a etapa Ajustar contexto para desbloquear a opção Ajustar modelo .

2. Forneça dados. Carregue seus documentos de exemplo. Forneça pelo menos 20 documentos representativos de alta qualidade , cada um com pelo menos 1 página, que sejam exemplos ideais e sigam todas as regras ou políticas em seu livro de regras e não contenham violações.

   • Certifique-se de selecionar uma pasta que contenha arquivos. Não é possível carregar arquivos individuais separadamente. Você pode carregar no máximo 20 pastas.
   • Um número maior de documentos fornece melhores resultados para o treinamento do modelo.
   • O ajuste extrai seus documentos para prepará-los para o treinamento do modelo. Esse processo pode levar de 1 a 6 horas.
   • O Livro de regras que você fornece durante o contexto de ajuste também é usado para ajuste de modelo. Você pode editar os livros de regras na etapa Contexto de Ajuste antes de iniciar o Modelo de Ajuste.

3. Examine o acesso. Configure quem pode usar seu agente ajustado. Selecione alguns grupos de segurança com base em sua seleção de arquivos na etapa anterior.

   • Os usuários que têm acesso aos arquivos subjacentes podem acessar o modelo ajustado.
   • Selecione uma das opções recomendadas para usuários e grupos que podem acessar seu agente.
   • O ajuste prepara seus dados de treinamento com base nos grupos de acesso selecionados. Esse processo pode levar de 1 a 6 horas.

4. Comece o ajuste fino. Siga as instruções para iniciar o ajuste fino.

   • Quando você seleciona Iniciar ajuste fino, o processo pode levar de 24 a 72 horas para ser concluído. Depois que o modelo é treinado, as avaliações são iniciadas automaticamente.
   • Você receberá uma notificação por email quando o treinamento do modelo for concluído e os resultados da avaliação estiverem prontos.

5. Examine as métricas de avaliação e decida publicar. As métricas de avaliação são atualizadas com o modelo recém-ajustado.

   • Você pode exibir uma comparação das métricas de antes e depois do ajuste.
   • Examine os resultados, selecione Sim, quero usar o modelo ajustado se você estiver satisfeito e, em seguida, selecione Publicar.
   • Essa ação implanta seu modelo recém-ajustado e atualiza seu agente para usar o novo modelo ajustado.

Usar um agente ajustado pelo modelo

Para usar um agente ajustado ao modelo:

• Chat com seu agente e carregue um documento que você deseja validar. Você não precisa fornecer livros de regras no chat ao usar um agente ajustado.
• O agente digitaliza seu documento e o valida de acordo com as regras aprendidas durante o treinamento para identificar violações.
• O agente responde com um documento com comentários inseridos que destacam as violações com uma explicação, um nível de risco (crítico/consultivo) para cada violação e uma correção sugerida.
• O agente ignora e não usa os livros de regras carregados no chat para validação.

Limitações dos agentes ajustados por modelo

Os agentes ajustados ao modelo têm as seguintes limitações:

• Você não pode modificar regras após o ajuste.
• No momento, o agente não dá suporte a retreinamento.
• O agente não dá suporte à validação multimodal.
• Você pode validar apenas um documento por prompt.

Avaliando agentes sintonizáveis

Em cada estágio de ajuste, você pode avaliar o agente com critérios personalizados. Defina esses critérios de avaliação personalizados com base nas expectativas da sua organização.

• Metas

  • Descreva suas metas de ajuste para a tarefa do agente. Você pode ter uma ou mais metas.
  • Use essas metas para definir o comportamento do agente e gerar submetas e métricas de avaliação.

• Arquivos de amostra

  • Forneça documentos de amostra representativos de um documento típico que o agente valida. Você precisa de pelo menos um documento.

• Submetas e métricas

  • Recomendações esclarecedoras, incluindo submetas, são geradas com base em suas metas. Revise-os para garantir que representem corretamente o propósito do seu agente. Você pode adicionar, editar ou remover qualquer meta ou submeta.
  • As métricas de avaliação são geradas com base nas submetas. Você pode examinar e adicionar, editar ou excluir métricas.
  • As submetas e os arquivos de amostra fornecidos são usados para gerar dados de avaliação que avaliam o comportamento do agente nas métricas.

• Guia de regras: Diretriz ou padrões

  • Forneça o livro de regras ou as diretrizes que seu modelo de agente de validação de documentos usa para validar documentos. Você pode editar ou adicionar livros de regras a qualquer momento antes de selecionar Ajustar Modelo.

• Dados de avaliação

  • O sistema gera automaticamente dados de avaliação com base nas submetas, nos arquivos de amostra e nas métricas definidas por você.
  • O sistema avalia o agente ajustado usando os dados de avaliação e os pontua para as métricas.

• Resultados de avaliação

  • Exiba as pontuações das métricas de avaliação definidas e analise as melhorias delta após cada estágio de ajuste antes de publicar o agente ajustado ao modelo. Você pode ver breves insights explicativos que destacam as melhorias e resumem as principais descobertas das pontuações da avaliação.
  • O sistema gera e atualiza automaticamente as pontuações de avaliação após cada etapa de ajuste. Esse processo é assíncrono. Você pode usar o agente enquanto as avaliações são executadas em segundo plano.

Os resultados da avaliação mostram pontuações de qualidade e melhorias delta entre os estágios de ajuste, ajudando você a decidir quando o agente está pronto para publicação.

Compartilhamento e governança de agentes

Você pode salvar um agente de Validação de Documento ajustado como um agente especializado e compartilhá-lo em toda a sua organização.

• Somente o proprietário do agente pode ajustar ou modificar o agente.
• Outros usuários podem usar o agente, mas não podem alterar sua configuração.
• Todos os dados permanecem dentro dos limites do locatário do Microsoft 365.

Perguntas frequentes

Posso validar vários documentos ao mesmo tempo?

Não é possível validar vários documentos ao mesmo tempo. Você deve validar cada documento em um prompt separado.

Posso atualizar as regras após o ajuste?

Você pode atualizar agentes ajustados ao contexto. Você não pode modificar agentes ajustados ao modelo após o ajuste fino.

O agente dá suporte a validações numéricas?

O modelo de agente de Validação de Documento dá suporte a validações numéricas quando as regras incluem limites numéricos.

O que acontecerá se meu livro de regras for grande?

Livros de regras grandes podem aumentar a latência durante a extração e validação de regras.

Quando devo usar o Contexto de Ajuste versus o Modelo de Ajuste?

• Use o Contexto de Ajuste quando quiser regras persistentes e preferências de tom sem treinamento completo do modelo. É ideal para configuração e reutilização rápidas entre sessões e usuários.

• Use Tune Model quando precisar de alta precisão e recall para regras, especialmente em cenários regulatórios e de conformidade, e você tiver 20+ exemplos, cada um com pelo menos uma página para treinamento.

Quais formatos de arquivo têm suporte?

• Com suporte: .docx, .txt .html.
• Sem suporte: .pptx, imagens, documentos digitalizados.

E se as saídas do meu agente parecerem imprecisas?

Verifique se:

• Você carregou os livros de regras corretos.
• Você examinou as regras e definiu os níveis de importância.
• Você especificou as preferências de tom corretamente.

Para agentes ajustados, revise as métricas de avaliação. Para um agente bem ajustado, certifique-se de fornecer documentos de exemplo de alta qualidade para treinamento. Para obter o melhor desempenho, siga as práticas recomendadas descritas para Tune Context e Tune Model.

Meus dados estão seguros?

Todos os dados permanecem dentro do seu locatário do Microsoft 365 e estão seguros. O ajuste é totalmente automatizado e feito em ambientes prontos para uso.

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