Elaborar uma mensagem de email usando informações de vendas com Copilot no Outlook

O agente de vendas inclui todos os recursos no Microsoft 365 Copilot para fornecer aos usuários informações valiosas para ajudar a dar suporte a compromissos com os clientes. As experiências do Copilot combinadas no Microsoft Outlook ajudam a oferecer suporte aos vendedores com o poder do Copilot no Outlook e a função Agente de Vendas em um design integrado e contínuo 'melhor juntos'. A experiência mostra conversas de email resumidas e respostas geradas de email para ajudar os vendedores a fortalecerem as relações com os clientes e a fecharem negócios.

Pré-requisitos

• Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados em seu ambiente
• Você deve estar habilitado para usar Copilot no Microsoft 365
• Você deve usar o new Outlook para Windows ou Outlook na Web para usar a experiência combinada.
• O agente de Vendas deve ser instalado pelo administrador.

Idiomas com suporte

Para ver uma lista de idiomas com suporte para a experiência combinada, consulte os idiomas com suporte.

O email e o prompt personalizado devem estar em um dos idiomas compatíveis para gerar a mensagem de email sugerida.

Usar dados de CRM em um rascunho de e-mail

A elaboração de e-mails por IA pode usar dados de registros de Contato, Lead, Conta, Oportunidade e Produto. Não pode usar dados de Casos, Eventos, notas, histórico de atividades ou objetos personalizados. Essa limitação se aplica mesmo quando um administrador configura esses tipos de registro em Formulários e eles ficam visíveis no painel de Vendas .

Para usar dados de um registro suportado específico, primeiro salve o e-mail no CRM e depois conecte o e-mail a esse registro. A IA pode então usar os dados do registro conectado quando o e-mail ou seu prompt personalizado indicar que o rascunho deve referenciar dados CRM. Cada rascunho pode referenciar apenas um registro CRM conectado.

Redigir um rascunho de mensagem de email

Com o Copilot no Outlook e o Agente de Vendas juntos, você pode elaborar uma mensagem de email no Outlook usando categorias de resposta predefinidas e informações de vendas do CRM.

1. Em Outlook, responda a um email com um endereço de email externo como destinatário.

   Na área de Rascunhos sugeridos pelo Copilot de Vendas, as categorias de resposta predefinidas são exibidas.

   

2. Selecione uma categoria de resposta. Copilot gera uma resposta usando informações de vendas do CRM.

3. Revisar o conteúdo gerado. Para gerar uma sugestão diferente, selecione Regenerar.

4. Selecione Manter para adicionar o conteúdo ao corpo do email.

5. Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.

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