Usar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot

O Agente de Vendas é uma interface de chat baseada em IA que você pode usar para interagir com seus dados de vendas usando linguagem natural. Você pode fazer perguntas e obter insights a partir dos seus dados de CRM, conversas passadas com clientes, e-mails, reuniões do Teams e mensagens do Teams — tudo por meio de linguagem natural.

Note

  • Para acessar dados aterrados no Graph (e-mails do Outlook, reuniões do Teams, mensagens do Teams e dados de Pessoas armazenados no Microsoft Graph), você precisa ter acesso ao Microsoft 365 Copilot.
  • Se você tem uma licença Dynamics 365 Sales Enterprise ou Premium, mas não tem acesso ao Microsoft 365 Copilot, ainda pode usar o Agente de Vendas apenas com dados de CRM.

Saiba mais sobre as diferenças entre o agente de Vendas em Microsoft 365 Copilot e Copilot no Dynamics 365 Sales e como migrar para o agente de Vendas.

Agente de Vendas do Access

O agente de vendas está disponível como um agente no Microsoft 365 Copilot. Para usá-lo, você precisa ter o agente de Vendas instalado e ser conectado ao sistema CRM do agente de Vendas em Outlook ou Teams.

Note

Se você vir o erro de que o chat não está configurado para se conectar ao CRM, entre em contato com o administrador para configurar o agente de vendas.

Para acessar o agente de vendas:

  1. Abra Microsoft 365 Copilot. Como alternativa, em Microsoft Teams, selecione o ícone Copilot na barra lateral esquerda para abrir Microsoft 365 Copilot.

  2. Em Agentes, selecione Vendas.

  3. Insira sua pergunta na caixa de chat e selecione o ícone enviar ou pressione Enter.

    Note

    Alguns prompts iniciais estão disponíveis abaixo da caixa de diálogo para te ajudar a começar.

    Microsoft 365 Copilot solicita que você conceda permissão para compartilhar informações com o serviço do agente de vendas. Examine a solicitação e selecione Aceitar para continuar.

    Em seguida, o agente de Vendas fornece uma resposta com as informações solicitadas.

    Captura de tela dos prompts de início do agente de vendas.

Para obter uma lista de prompts de exemplo que você pode usar com o agente de Vendas, consulte o que o agente de vendas pode ajudá-lo?

Note

Os seguintes recursos estão em versão prévia:

Obter um resumo de uma conta ou oportunidade

Você pode usar o agente de Vendas para obter um resumo de uma conta ou oportunidade, incluindo informações importantes, o pipeline, as três oportunidades mais próximas e um resumo das reuniões dos últimos 30 dias. Por exemplo, você pode perguntar:

  • Obtenha-me o resumo da conta <account name>.
  • Forneça-me o resumo da oportunidade <opportunity name>.
  • Dê-me uma visão geral da conta <account name>. Resumir as reuniões nos últimos (x) meses.
  • Obtenha os principais detalhes da conta <account name>. Liste as oportunidades abertas como uma tabela.

Captura de tela do resumo da conta.

Para obter uma lista de prompts de exemplo que você pode usar com o agente de Vendas, consulte o que o agente de vendas pode ajudá-lo?

Note

O administrador do CRM pode personalizar os detalhes incluídos no resumo da conta e da oportunidade.

Revisar reuniões de clientes passadas

Os insights de reunião gerados pelo agente de Vendas estão disponíveis através do próprio agente de Vendas. Você pode usar o agente de Vendas para obter insights de reuniões anteriores para acompanhar conversas perdidas do cliente, treinamento e muito mais. Por exemplo, você pode perguntar:

  • O que foi discutido na reunião anterior com <account name>?
  • Resuma as discussões com <account name> nos últimos seis meses. Liste os cinco principais tópicos de interesse para eles.

Captura de tela dos insights sobre reuniões de clientes.

Para obter uma lista de prompts de exemplo que você pode usar com o agente de Vendas, consulte o que o agente de vendas pode ajudá-lo?

Pesquisar informações sobre o CRM

Você pode usar o agente de vendas para pesquisar informações sobre suas contas de clientes, contatos e ofertas em seu sistema CRM. Por exemplo, você pode perguntar:

  • Qual é o pipeline de oportunidades para <account name>?
  • Quem é o contato principal do cliente para <account name>?
  • Obtenha a receita estimada entre oportunidades por categoria de previsão.

Captura de tela das informações do CRM.

Note

O agente de vendas retorna no máximo 30 registros de CRM por resposta. Por exemplo, se você pede uma lista de contas e seu CRM contém centenas de contas, verá apenas 30 resultados. Para restringir os resultados, refine sua consulta com critérios mais específicos, como faixa de datas, proprietário ou status.

Para obter uma lista de prompts de exemplo que você pode usar com o agente de Vendas, consulte o que o agente de vendas pode ajudá-lo?

Preparar e acompanhar suas reuniões de vendas

A experiência de reunião em Microsoft 365 Copilot ajuda você a se preparar para reuniões de clientes e acompanhar posteriormente com as informações corretas. Ele traz insights gerados por IA, dados de CRM e comunicações recentes em uma única exibição fácil de ler junto com a interface de chat do agente de vendas, para que você possa fazer perguntas de acompanhamento ou aprofundar-se sem sair do fluxo de trabalho.

Note

  • A experiência de reunião só está disponível no modo de tela inteira da experiência de chat do agente de vendas. Ele não está disponível ao usar o Microsoft 365 Copilot no Outlook, Word, PowerPoint, Excel ou Dynamics 365.
  • Os requisitos de licenciamento específicos se aplicam quando você usa o cartão de preparação de reunião Microsoft 365 Copilot. Saiba mais em Termos de Produto da Microsoft.

Na caixa de chat do agente de Vendas, você pode ver uma lista de reuniões organizadas em duas guias:

  • As próximas reuniões mostram as próximas reuniões de vendas (uma reunião com pelo menos um contato externo) agendadas para os próximos quatro dias. No máximo cinco reuniões são mostradas nesta lista e você pode selecionar Mostrar tudo para ver mais se tiver mais de cinco reuniões.
  • Reuniões anteriores mostra reuniões de vendas dos últimos sete dias.

Para próximas reuniões, o cartão de reunião exibe até três destaques de IA de alto valor para ajudá-lo a se preparar com mais eficiência. Cada realce é escrito para ser acionável e conciso, permitindo que você absorva o contexto mais importante em segundos. Em alguns casos, você pode ver uma mensagem indicando que os insights da reunião não estão disponíveis. Isso pode ocorrer quando insights ainda estão sendo gerados para reuniões agendadas recentemente. Verifique novamente mais tarde, pois normalmente leva pelo menos 15 minutos para que os insights sejam gerados para novas reuniões.

Para reuniões passadas, um banner de informações explica que o conteúdo é um resumo pré-reunião e inclui um botão para abrir o resumo da reunião no Teams.

A experiência pós-reunião inclui:

  • Pontos-chave que resumem os resultados mais importantes da reunião.
  • Resumo da reunião e itens de ação do resumo existente da reunião de inteligência artificial.

Selecione Preparar com insights para abrir a exibição detalhada juntamente com a interface de chat do Agente de Vendas. Isso permite que você explore insights mais profundos, faça perguntas de acompanhamento e acesse mais contexto sem sair do fluxo de trabalho.

Fique em dia com sua caixa de entrada e calendário

Use o Agente de Vendas para acompanhar as interações recentes com clientes em seus e-mails, reuniões e mensagens do Teams. Entenda rapidamente o que aconteceu, o que precisa de acompanhamento e quem esteve envolvido – antes de responder a um cliente ou se preparar para sua próxima interação.

Por exemplo, você pode perguntar:

  • Resuma minhas interações recentes com <contact name>.
  • Quais são as principais lições das minhas reuniões recentes no Teams?
  • Quais perguntas abertas ou itens de acompanhamento surgiram nos meus e-mails e reuniões recentes?
  • Resuma a última troca de e-mails com <contact name>.
  • Resuma as mensagens recentes de chat com <contact name>.

Note

O agente de vendas só mostra informações que você tem permissão para acessar. Os resultados dependem dos dados disponíveis no seu ambiente Microsoft 365.

Use o agente de vendas no celular

Você também pode acessar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot no seu dispositivo móvel. Saiba mais sobre a experiência móvel do agente de vendas.

Use prompts iniciais

Se você não souber o que perguntar, use os prompts iniciais fornecidos na interface de chat do agente de vendas. Prompts iniciais ajudam você a começar com cenários comuns e de alto valor. Você pode selecionar um prompt inicial as-is ou personalizá-lo editando o texto antes de enviar.

Enviar comentários

Se você tiver comentários ou encontrar problemas ao usar o agente de Vendas, poderá obter informações de depuração do Microsoft 365 Copilot para compartilhar com seu representante da Microsoft.

Para enviar comentários:

  1. Digite /share na caixa de chat e selecione o ícone Enviar ou pressione Enter.
  2. Copie as informações de depuração geradas e compartilhe-as com seu representante da Microsoft.
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