Avaliar a compatibilidade do Office

Aplica-se a:Office 2019, Office 2016

Manter um projeto de implantação do Office no caminho certo requer dois aspectos principais: usar o processo certo para avaliar a compatibilidade do Office e usar ferramentas que ajudam você a entender os riscos potenciais de uma atualização do Office. O Office ajuda você a fazer as duas coisas. Usar o processo descrito neste artigo junto com ferramentas do Office, como o Painel de Telemetria do Office, pode acelerar as implantações do Office, permitindo que os usuários façam uma transição suave para a nova versão do Office com o mínimo de interrupções. Este artigo explica o processo de compatibilidade e como o Painel de Telemetria do Office se integra a ele.

O que é o Painel de Telemetria do Office?

O Painel de Telemetria do Office, introduzido no Office 2013, é uma estrutura de monitoramento de compatibilidade que substituiu as ferramentas de compatibilidade do Office 2010: Gerenciador de Planejamento de Mirgração do Office (OMPM), Inspetor de Compatibilidade de Código do Office (OCCI) e Ferramenta de Avaliação do Ambiente de Office (OEAT). Quando você usa o Painel de Telemetria do Office como parte do processo de compatibilidade do Office, ele ajuda a minimizar o tempo gasto avaliando a compatibilidade do Office. Ela também reduz os riscos associados a uma atualização do Office.

O Painel de Telemetria do Office funciona da seguinte maneira: Quando um documento ou solução do Office é carregado, usado, fechado ou gera um erro em determinados aplicativos do Office, o aplicativo adiciona um registro sobre o evento a um armazenamento de dados local. Cada registro inclui uma descrição do problema e um link para obter mais informações. Os dados de inventário e uso também são rastreados.

Como o Painel de Telemetria do Office funciona em versões anteriores do Office? O Painel de Telemetria do Office não está integrado ao Office 2003, Office 2007 e Office 2010. Para esses clientes que não têm mais suporte, você implanta um agente que coleta informações sobre os suplementos instalados e os documentos usados mais recentemente. Ao contrário dos clientes mais recentes do Office, você não recebe dados de eventos de aplicativo para esses clientes; No entanto, você recebe dados de inventário e uso. Esses dados permitem identificar quais aplicativos estão em uso e quais provavelmente são importantes para sua empresa.

O processo de compatibilidade do Office

As ferramentas de compatibilidade do Office resolvem problemas comuns que podem dificultar as implantações do Office. Essas ferramentas ajudam a acelerar as implantações, reduzir os fatores desconhecidos em sua implantação por meio de relatórios e estabelecer uma base para futuras atualizações do Office. Para obter os melhores resultados, use a infraestrutura de compatibilidade interna do Office e use uma abordagem em fases para avaliar a compatibilidade do Office.

Fases do processo de compatibilidade do Office

Fase	Descrição
	Descobrir o que está sendo usado, por quem e com que frequência. Essas informações ajudam a determinar o que testar quanto à compatibilidade com a versão do Office que você está atualizando. Documentos e soluções usados com frequência e por vários usuários são bons candidatos para teste.
	Fazer parceria com grupos comerciais para identificar o que é fundamental para os negócios. Os dados que você encontrar durante a fase de descoberta podem ajudar a impulsionar e orientar essa discussão. A meta é identificar os documentos e as soluções fundamentais para os negócios que precisam estar prontos no primeiro dia da sua implantação do Office.
	Inicie uma implantação piloto em que os usuários testam os documentos e as soluções necessárias para administrar os negócios usando o Office. Chamamos isto de teste de aceitação do usuário. Solucione quaisquer problemas que ocorram com documentos e soluções que precisam estar prontos no primeiro dia de implantação.
	Implante o Office e continue monitorando seus documentos e soluções. Observe as tendências no desempenho e no comportamento do Office à medida que as soluções atualizadas do Office são implantadas. Use seus recursos de Help Desk para resolver problemas conforme eles ocorrem nos documentos e as soluções fundamentais dos negócios.

Neste artigo, discutimos cada fase do processo de compatibilidade e descrevemos como você pode usar o Painel de Telemetria do Office para dar suporte ao processo.

Fase 1: Descobrir quais documentos e soluções do Office estão sendo usados

Sua meta para a fase Descoberta é saber o que está sendo usado com maior frequência e por quem. Existem duas abordagens que podem levar ao início do processo de descoberta.

• A abordagem preferencial é começar a implantar o Agente de Telemetria do Office para ajudá-lo a descobrir o uso nos grupos monitorados e, em seguida, usar esses resultados para iniciar discussões com grupos comerciais.

• Considere fazer parceria com seus grupos de negócios e solicitar uma lista de seus documentos e soluções comercialmente críticos. Se eles possuírem um plano de recuperação de desastres, é possível encontrar esta lista no plano. O lado ruim desta abordagem é que suas listas podem não estar atualizadas. Você deve planejar o uso de dados para ajudar a refinar essas listas se escolher essa abordagem.

Quer você comece ou não com uma lista em branco, não há como evitar trabalhar com seus grupos de negócios. As ferramentas não podem dizer o que é importante para os negócios. As ferramentas podem fornecer algumas pistas sobre o que é importante com base no uso, mas apenas os grupos de negócios podem dizer o quão dependentes seus negócios são desses documentos e soluções. Por exemplo, confiar apenas em dados pode levar a descuidos. Você pode perder modelos para relatórios de vendas de final de ano ou análises de desempenho anuais. Outros documentos que não estejam em uso no momento da coleta de dados também podem ser esquecidos.

Agora é hora de começar a fazer planos para implantar o agente nos clientes existentes do Office. Aqui estão algumas considerações para pensar antes de implantar o agente. Aqui estão os requisitos para implantar o agente no Agente de Telemetria do Office. Para obter mais informações sobre como implantar o Painel de Telemetria do Office, consulte Implantar o Painel de Telemetria do Office.

Escolha quais computadores clientes do Office monitorar

Recomendamos monitorar cerca de 20% dos computadores clientes em sua organização. Esta amostra deve incluir usuários representantes de cada grupo comercial para que você possa identificar as soluções de linha de negócios usadas dentro de departamentos da organização. Certifique-se de incluir usuários especialistas nesse exemplo e usuários que expressem interesse em testar o Office. Podem haver casos onde o monitoramento de um grupo ou unidade organizacional (OU) completo seja menos restrito ou mais fácil do que selecionar computadores clientes separados para participar. Pequenas empresas também podem escolher monitorar todos os computadores clientes.

Identificar preocupações de privacidade com participantes do grupo comercial

Alguns grupos de negócios, como recursos humanos, jurídico e financeiro, podem ter preocupações sobre a exposição de arquivos pessoais ou confidenciais nos dados. O Painel de Telemetria do Office oferece várias maneiras de evitar a exposição desses dados. Por exemplo, você pode configurar o agente para ocultar intencionalmente nomes e títulos de arquivos. Também é possível evitar que dados de determinados aplicativos sejam relatados. Você pode saber mais sobre as configurações de privacidade em Gerenciar a privacidade dos dados monitorados pelo Painel de Telemetria do Office. Examine as opções de privacidade com os grupos comerciais e decida quais tipos de dados do Office você deseja excluir dos relatórios no Painel de Telemetria do Office.

Decida como você deseja categorizar os clientes mostrados no Painel de Telemetria do Office

Ao implantar o agente para clientes, você pode especificar até quatro rótulos que descrevem os clientes. Estas etiquetas ajudam você a filtrar dados no painel para que você possa focalizar em grupos comerciais individuais, tipos de usuários específicos, usuários em determinados locais geográficos e assim por diante. Desenvolva esta lista conforme você trabalha com grupos comerciais. Você pode saber mais sobre como configurar rótulos ao implantar o Painel de Telemetria do Office, na seção Habilitando e configurando o agente.

Fase 2: Racionalizar os dados de inventário para identificar documentos e soluções do Office fundamentais dos negócios

O objetivo da fase de Racionalizar é identificar documentos e soluções do Office críticos para os negócios. Recomendamos que você colete dados no Painel de Telemetria do Office por pelo menos um dia antes de começar a procurar tendências.

As seções a seguir ajudam você a interpretar os dados, trabalhar com grupos comerciais e decidir o que testar.

Obtenha insights de dados no Painel de Telemetria do Office

À medida que os dados começam a ser preenchidos no Painel de Telemetria do Office, você pode começar a procurar tendências de uso. Aqui estão algumas dicas para começar.

• Verifique se departamentos ou grupos não estão representados, mas deveriam estar. Por exemplo, se não houver soluções financeiras sendo usadas, você pode esquecer de habilitar o monitoramento para o grupo financeiro.

• Procure documentos e soluções que sejam usados por mais de 10% dos usuários, pois eles são candidatos a mais avaliações.

• Procure documentos que são usados por três ou mais usuários. Há uma tendência para a coautoria? Eles são modelos? Você pode descobrir que são compartilhados menos documentos do que soluções.

• Anote as soluções que você sabe que são importantes e que você desejará acompanhar no futuro, mesmo que o número de usuários seja baixo.

• Procure para ver onde os documentos foram abertos. Essas informações podem ajudá-lo a diferenciar entre um anexo em uma mensagem de email e um documento editado com frequência.

• Procure por vários tamanhos de arquivos da mesma solução ou documento. É uma indicação de que várias versões estão sendo usadas. Esses arquivos são candidatos a consolidação futura.

Trabalhe com grupos comerciais para decidir quais documentos e soluções do Office testar

Até agora, você provavelmente trabalhou com grupos de negócios para identificar seus documentos e soluções importantes. Compare a lista fornecida por eles com os dados de uso mostrados no Painel de Telemetria do Office. Os dados de uso suportam a entrada de grupos comerciais? Caso contrário, pode haver uma explicação temporária? Por exemplo, existem algumas soluções usadas mais para o final do ano fiscal? Vale a pena ter outra conversa com os grupos comerciais sobre qualquer diferença encontrada para que você possa ajustar seus planos para teste de aceitação do usuário.

Se você ainda não trabalhou com grupos comerciais, este é o momento de abordá-los. Os dados de uso inicial podem ajudar você a criar uma lista de documentos e soluções candidata para teste e remediação. Mas, em vez de atribuir níveis de prioridade, como alta, média ou baixa, é melhor classificar documentos e soluções pelo tipo de teste a que são submetidos. Peça aos seus grupos comerciais para atribuir uma das escolhas na seguinte tabela:

Classificar documentos e soluções do Office para testar

Quando você aborda grupos de negócios para classificar seus documentos e soluções, pode encontrar alguma resistência de grupos de negócios que atribuem tudo à lista de alta prioridade. Um de nossos especialistas em compatibilidade do Office, Chris Jackson, escreveu um artigo para a TechNet Magazine que descreve alguns custos por trás dos testes de compatibilidade do Office. Você pode usar essas informações para ajudar a justificar testes reativos e aliviar os medos emocionais que geralmente afetam as migrações do Office. Leia mais em Microsoft Office: A matemática da compatibilidade com o Office.

Fase 3: validar se os arquivos e soluções do Office funcionam

Depois de concluir as fases Descobrir e Racionalizar, é hora de começar a testar os documentos e soluções de alta prioridade para compatibilidade com o Office. A meta da fase Validar é verificar que as soluções e documentos funcionem no ambiente que os usuários precisam para trabalhar. Isto não significa que a solução ou o documento não possui erros. Apenas significa que os erros não evitam que os usuários façam seu trabalho.

Infelizmente, não há nenhuma ferramenta que faça isso funcionar para você. Você deve pedir aos usuários que testem os documentos e as soluções fazendo seu trabalho no Office. Chamamos isto de teste de aceitação de usuário e não pode ser evitado. A boa notícia é que o teste de aceitação do usuário agora é muito mais fácil com o Clique para Executar, que ajuda a transformar o teste de aceitação do usuário em piloto. Incentive os usuários a usarem seus documentos e soluções na nova versão do Office e aconselhe-os a usar sua versão anterior do Office se encontrarem problemas.

Os dados no Painel de Telemetria do Office também são uma ajuda significativa nessa fase, pois podem dizer o que está quebrado e como. O Painel de Telemetria do Office mostra tendências positivas e negativas que podem ajudá-lo a ver rapidamente a estabilidade de documentos ou soluções à medida que são atualizados.

Aqui estão algumas diretrizes para ajudar a planejar e monitorar o teste de aceitação do usuário.

Identificar usuários para teste de aceitação do usuário

Os proprietários de documentos e soluções fundamentais do negócio são fortes candidatos para fazerem parte do teste de aceitação do usuário. Olhando na lista gerada durante a descoberta, cada departamento pode identificar os proprietários. Caso contrário, os dados podem ajudar mostrando os usuários mais ativos.

Você também deve recrutar usuários técnicos dentro de cada departamento, porque eles provavelmente conhecerão os detalhes de como a solução ou documento funciona. Também procure por uma base diferente de examinadores em níveis de trabalho, funções e locais.

Configurar um ambiente para teste de aceitação do usuário

Uma regra importante do teste de aceitação do usuário é que o ambiente de teste deve ser o mais semelhante possível ao ambiente de produção. Existem várias formas de configurar um ambiente de teste. Você pode configurar uma UO (unidade organizacional) separada no domínio de produção ou configurar um ambiente de teste separado que seja idêntico ao ambiente de produção. Você deseja que o ambiente de teste seja muito fácil de definir e fácil para os usuários acessarem. O objetivo é remover barreiras ao teste e minimizar as reclamações dos usuários que dizem que não há tempo para testar. Sua organização pode já ter um ambiente de teste provisionado e gerenciado centralmente. Caso sim, use-o. Se você não possui um ambiente de teste, não configure-o. Em vez disso, use Clique para Executar.

O Clique para Executar oferece todos os benefícios do teste em produção sem todos os riscos. A instalação do Office usando o Clique para Executar permite que os usuários executem suas versões anteriores do Office junto com a versão atual do Office. Se surgir um problema ou incompatibilidade, os usuários ainda podem fazer seus trabalhos usando a versão anterior do Office.

É mais fácil transformar o teste de aceitação do usuário em piloto quando você usa o Clique para Executar. Você implanta o novo ambiente mantendo o anterior e pode monitorar o status das implantações Clique para Executar do Office usando o Painel de Telemetria do Office. É possível ver quais construções estão sendo usadas e os problemas de compatibilidade relatados. Monitorar a aceitação, o teste e o piloto do usuário usando o Painel de Telemetria do Office ajuda a aliviar o medo de não saber o efeito da nova versão. Você pode oferecer mais informações a grupos de negócios e proprietários de soluções do Office além do status da implantação.

Corrigir problemas em documentos e soluções do Office de alta prioridade

Até agora, documentos e soluções de alta prioridade que precisam estar prontos no primeiro dia de implantação são identificados e testados. Além dos relatórios de bugs dos usuários, os dados no Painel de Telemetria do Office indicam o desempenho do Word, do Excel e do Microsoft Outlook quando usados com seus documentos e soluções existentes do Office. À medida que você coleta informações sobre bugs e outros problemas, trabalhe com desenvolvedores internos e gerentes de grupo de negócios para criar planos de correção. Você precisa decidir se deve desativar ou corrigir soluções internas e trabalhar com fornecedores para obter versões atualizadas de produtos que não são da Microsoft.

O Painel de Telemetria do Office e o Log de Telemetria do Office podem ajudar você durante esse processo. Você pode monitorar a integridade do Word, Excel e Microsoft Outlook à medida que implanta correções incrementais ou novas versões de soluções do Office. Os desenvolvedores podem usar o Log de Telemetria do Office para observar os eventos de compatibilidade que ocorrem no computador local quando o Word, o Excel e o Microsoft Outlook são usados com documentos e soluções existentes.

Sua equipe de desenvolvimento pode ter ferramentas de teste automáticas que ajudam com o processo de teste. Ajuste as ferramentas para sinalizar e corrigir apenas problemas que bloqueiam a implantação, garantindo a prontidão no primeiro dia. Provavelmente não vale a pena corrigir bugs que não afetam o trabalho diário do usuário, pelo menos não no primeiro dia. Essas soluções podem ser corrigidas ao longo do tempo, se necessário.

Fase 4: Gerenciar a transição para a nova versão do Office

Suas metas para a fase de Gerenciamento são usar o Painel de Telemetria do Office para monitorar o uso e os suplementos do Office e preparar os usuários para a transição para o Office. Defina o modo de compatibilidade do Office para garantir que as pessoas que usam versões anteriores tenham recursos de edição completos ao colaborar com usuários que fizeram a transição para a nova versão.

À medida que implantar o Office, você começará a ver as tendências de integridade e uso do Office que ajudarão você a desbloquear o valor de seus investimentos no Office e fornecer informações para implantações futuras. Por exemplo, conhecer quais controles do ActiveX estão sendo usados pode ajudar com atualizações futuras do Windows. O Excel está sendo usado não apenas como uma ferramenta de planilha, mas como um aplicativo front-end que usa uma conexão de dados? Como as novas soluções do Office afetam o ambiente? Quando chegar a hora de outra implantação do Office, você poderá ignorar o processo de descoberta completamente, pois sabe exatamente o que está sendo usado e o que é importante.

Estas seções oferecem mais orientações sobre a fase Gerenciar.

Gerenciar suplementos do Office usando o Painel de Telemetria do Office

Ao monitorar as soluções usadas pelo Office, é provável que você encontre suplementos que demoram para carregar ou que falham com frequência. Você também pode encontrar suplementos que não devem ser usados em sua organização. As configurações da Política de Grupo permitem que você gerencie esses suplementos quando eles são usados com o Office.

O Painel de Telemetria do Office fornece uma interface para definir essas configurações. Na planilha Soluções, selecione o link Gerenciamento de suplemento no topo da página, que leva você para a planilha de Gerenciamento de suplemento. Nessa planilha, você pode ver os dados sobre cada suplemento e selecionar uma configuração de Política de Grupo para controlar cada suplemento. Use as instruções na planilha para gerar um script que pode ser executado para aplicar a Política de Grupo a uma unidade organizacional do Active Directory.

Há configurações de gerenciamento de suplemento individuais para cada aplicativo do Office com suporte. Eles estão localizados nos seguintes caminhos:

• User Configuration\Policies\Administrative Templates\Office application name\Miscellaneous\List of managed add-ins

• Configuração do Usuário\Políticas\Modelos Administrativos\Nome do aplicativo do Office\Diversos\Bloquear todos os suplementos não gerenciados

Encerrar versões anteriores do Office

Recomendamos que você execute uma versão mais recente do Office com uma versão anterior do Office lado a lado apenas como uma solução de compatibilidade de curto prazo durante o teste piloto. Quando a fase piloto terminar e as implantações de produção começarem, comece a remover as versões anteriores do Office dos computadores de produção que executam a versão mais recente. Esta etapa evita problemas generalizados causados por associações de tipo de arquivo que quebram após atualizações ou reparos.

Gerenciar o modo de compatibilidade no Office

No Office, o modo de compatibilidade é usado automaticamente para abrir documentos criados em versões anteriores de aplicativos do Office. O modo de compatibilidade bloqueia recursos novos ou aprimorados do Office para o documento, garantindo que os usuários com versões anteriores do Office ainda tenham recursos de edição completos. O modo de compatibilidade também preserva o layout do documento.

Como parte do seu plano geral de treinamento do Office, você deve fornecer orientações aos usuários sobre como funciona o modo de compatibilidade. Para obter mais informações sobre as configurações administrativas do modo de compatibilidade, consulte Gerenciar o modo de compatibilidade do Office.

Preparar o help desk e os usuários para a mudança

Seu Suporte Técnico deve ser ampliado no Office e pronto para oferecer suporte aos usuários. Eles devem começar participando do Treinamento do Microsoft 365.

Artigos relacionados

• Guia para os recursos do Painel de Telemetria do Office
• Implantar o Painel de Telemetria do Office
• Gerenciar a privacidade dos dados monitorados pelo Painel de Telemetria do Office
• Vamos gerenciar suplementos usando o Painel de Telemetria