Configurar um resumo de linha para um aplicativo controlado por modelo

Escreva um prompt personalizado para especificar quais colunas devem ser incluídas em um resumo de linha gerado por Copilot. Esses resumos são apresentados de maneira consistente e dedicada, seja em uma barra de resumo recolhível no topo de um formulário principal, ou são acessados diretamente para linhas individuais em visões, proporcionando aos usuários acesso rápido às informações mais importantes de um registro.

Os registros geralmente são compostos por dezenas de campos espalhados por várias tabelas, exibições, formulários, guias e seções, tornando demorado que os usuários localizem e entendam as informações mais importantes. Ao destacar os principais campos e insights em um resumo conciso, os criadores podem ajudar os usuários a se situarem rapidamente, independentemente de onde se depararem com o registro.

Resumo da linha em um formulário principal

Pré-requisito para configurar um resumo de linha

Para habilitar e usar esse recurso, um administrador do Power Platform deve habilitar Resumos de linha para o ambiente em Copilot>Configurações>Power Apps>Resumo no centro de administração do Power Platform. Essa configuração controla resumos em formulários principais e páginas de exibição. Para obter mais informações, consulte o Controle do administrador.

Note

No momento, o mesmo controle também está disponível como cartões de insight de IA nas configurações do recurso de ambiente. Use a experiência de configurações do Copilot como o local preferido. O local cartões de insights de IA será removido em uma versão futura.

Criar um resumo de linha

Resumos de linhas podem ser configurados para a maioria das tabelas e aparecem em formulários e modos de exibição principais.

Note

  • Quando você configura o resumo da linha, ele se aplica a todas as exibições e formulários principais da tabela.
  • Algumas tabelas de aplicativos do Dynamics 365, como Case, Lead e Opportunity, fornecem seus próprios resumos por meio dos aplicativos Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Sales. Para evitar conflitos, o recurso de resumo de linha não está disponível para essas tabelas. Você pode encontrar mais informações sobre os resumos dessas tabelas e as opções para configurar ou desabilitar esses resumos lendo sobre o resumo do Atendimento ao Cliente e os recursos de resumo de vendas . Atualmente, esses resumos prontos para uso só podem ser acessados nos formulários principais (não nas exibições).
  1. Entre no Power Apps (make.powerapps.com) selecione Tables no painel de navegação esquerdo e abra a tabela em que deseja configurar um resumo de linha. Se o item não estiver no painel lateral, selecione …Mais e selecione o item desejado.
  2. Em Personalizações, selecione Resumo da linha.
    • Se o Resumo da linha estiver desabilitado, passe o mouse sobre as palavras para descobrir o motivo. Por exemplo, a tabela deve ter pelo menos uma linha de dados para que a opção de resumo seja habilitada.
  3. No Prompt adicione as colunas que deseja incluir no resumo selecionando Adicionar ou digitando /. Você também pode especificar a formatação para o resumo, como torná-la uma lista com marcadores ou um parágrafo, bem como garantir que o resumo seja gerado no idioma preferencial do usuário. Mais informações: Escrever um bom prompt para o resumo da linhaColunas adicionadas para o resumo do formulário principal
  4. Selecione Testar prompt para exibir uma visualização do resumo. A linha editada mais recentemente na tabela é usada para gerar uma resposta de teste.
  5. Quando estiver satisfeito com as colunas e a resposta do teste, selecione Aplicar aos formulários principais. Embora o botão seja rotulado Aplicar aos formulários principais, o resumo da linha é aplicado a todos os formulários principais e exibições da tabela.

Importante

Qualquer usuário que precise exibir resumos configurados por meio do aplicativo Dynamics 365 Customer Service deve receber o privilégio prvReadLanguageLocale por meio de uma função de segurança.

Escrever um bom prompt para o resumo da linha

Escrever um prompt personalizado oferece a capacidade de instruir o modelo de IA a executar uma tarefa específica. Ao elaborar cuidadosamente um prompt, você pode gerar uma resposta que atenda à sua necessidade de negócios. Aqui estão algumas dicas a serem consideradas ao escrever um prompt:

  • Forneça uma lista de colunas que você deseja incluir no resumo. Como alternativa, você pode fornecer uma lista de colunas na qual você quer excluir do resumo.
  • Especifique quaisquer preferências de formatação, como escrever o resumo como uma lista com marcadores.
  • Inclua a entrada e a instrução apropriadas se os usuários trabalharem em vários idiomas e você quiser que o resumo respeite o idioma preferencial do usuário; caso contrário, o resumo será gerado no idioma do próprio prompt de resumo, independentemente das configurações de idioma do usuário. Para configurar:
    • Inclua a entrada LanguageCode no prompt.
    • Adicione a instrução ao prompt: "Você deve responder no idioma <LanguageCode>".
    • Se Copilot não der suporte ao idioma do usuário, o resumo será gerado em inglês.
    • Essa instrução de idioma é adicionada por padrão para resumos recém-configurados, mas deve ser adicionada manualmente para quaisquer resumos pré-existentes que foram criados antes de esse comportamento ser introduzido.
  • Para obter informações sobre como criar prompts eficazes, baixe o Guia de Engenharia de Prompts do AI Builder.

Exemplo de prompt para um resumo de linha

Aqui estão exemplos a serem usados ao criar um prompt de resumo da linha.

Resuma o Registro da conta de uma maneira fácil de entender para um gerente de vendas. Certifique-se de incluir todas as informações importantes, incluindo ideias principais e detalhes importantes, mantendo a ordem do conteúdo da lógica. Remova quaisquer elementos repetitivos para tornar o resumo o mais conciso possível sem perder a integridade do texto original. Se o texto original for muito curto para ser reduzido, apresente-o como resumo.

Não inclua o título no resumo. Crie o resumo em dois parágrafos. Para o primeiro parágrafo, use as instruções sob o cabeçalho Dados. Para o segundo parágrafo, use os dados sob o cabeçalho Atividade. Deixe uma linha em branco entre os dois parágrafos. Não inclua os títulos Dados e Atividade nos parágrafos.

Dados:

Mostre os valores abaixo como marcadores usando texto de markdown e negrito os valores. Torne o contato principal um link de navegação para o registro de contato. O link não deve incluir parâmetros de cadeia de caracteres de consulta nele.

Conta.Receita Anual, Conta.Categoria, Conta.Indústria, Conta.Posse

Activity:

Gerar um parágrafo de resumo usando os seguintes campos de comunicação com o cliente, identificando as 2 principais informações e as 2 principais ações importantes a serem tomadas.

Account.Regarding (Phone Call).Subject, Account.Regarding (Email).Subject

Você deve responder em LanguageCode

Editar um resumo de linha

Para editar um resumo de linha, abra a tabela e, em seguida, em Personalizações, selecione Resumo de linha (aplicado). Siga as etapas semelhantes em Criar um resumo da linha para fazer e aplicar alterações.

Mostrar ou ocultar um resumo de linha

  1. Em Power Apps, selecione Tabelas no painel de navegação esquerdo e abra a tabela com o resumo da linha configurado.
  2. Em Personalizações, selecione Resumo da linha.
  3. Na tela de configuração do prompt, use a alternância Mostrar resumo de linha no canto superior direito para mostrar ou ocultar o resumo.

Desativar Mostrar resumo de linha oculta o resumo configurado em todos os formulários principais e páginas de exibição da tabela. A configuração do prompt é mantida para que o resumo possa ser mostrado novamente mais tarde.

Note

A opção mostrar resumo de linha afeta apenas resumos de linhas personalizados configurados a partir dessa experiência de resumo de linha. Ele não oculta resumos fornecidos por Microsoft ou resumos configurados por meio de outro aplicativo ou experiência, como resumos do Atendimento ao Cliente para tabelas personalizadas.

Se você estiver tentando ocultar o resumo padrão para caso, lead e oportunidade fornecidos pelos aplicativos Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Sales, acesse estes artigos para saber mais sobre como configurar ou desabilitar esses resumos:

Adicionando resumos a soluções

Resumos de linhas têm reconhecimento de solução e podem ser adicionados a uma solução para facilitar a movimentação entre ambientes. Para adicionar um resumo a uma solução, siga estas etapas:

  1. No Power Apps, selecione Soluções no painel de navegação esquerdo e abra a solução desejada.
  2. Selecione Adicionar existentes > Mais > Outros > Configuração de habilidades de IA.
  3. Selecione as linhas correspondentes às tabelas para as quais você criou resumos e selecione Adicionar.

Importante

Não adicione linhas de tabela de Configuração de Habilidade de IA com um proprietário do Sistema às suas soluções. Eles não correspondem aos resumos de linha que você criou e podem causar falha na importação da solução.

Limitações conhecidas

Tenha em mente as seguintes limitações ao configurar um resumo de linha:

  • Cálculos. O resumo de linhas não oferece suporte a cálculos com valores de colunas, como realizar operações aritméticas com valores numéricos.
  • Datas. O resumo da linha não se destina a operações baseadas em data, como calcular durações, comparar datas ou determinar o status de uma data. Use a lógica de negócios ou colunas calculadas para esses cenários.
  • Links para registros relacionados. Os hiperlinks para registros relacionados podem não ser renderizados conforme o esperado no resumo.
  • Fórmula e colunas calculadas. Os valores dessas colunas podem não ser refletidos com precisão.
  • Metadados. Rótulos de opção (conjunto de opções) e associações de tabela relacionada podem não ser interpretados conforme o esperado.
  • Formatação. Não há suporte para formatação avançada, citações e notas de rodapé.

Perguntas frequentes sobre prompts e recursos de geração de texto

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