Trabalhar com processos de negócios

Os processos empresariais ajudam todos a seguir as melhores práticas, mesmo em situações que não são frequentes. Quando disponíveis, os processos de negócios fornecem uma linha do tempo detalhada das etapas de um processo na parte superior da linha correspondente. Você abre o menu do estágio ativo, insere todas as colunas de dados obrigatórias e fundamentais para a empresa e, em seguida, seleciona o próximo estágio quando estiver pronto para trabalhar com ele. Alguns processos empresariais podem ser concluídos no tempo de duração de uma chamada telefônica, ao passo que outros podem demandar várias semanas.

À medida que você trabalha em uma nova linha de cliente, o fluxo de processo de negócios ajuda você a ver cada etapa que você precisa executar para criar a nova linha e preencher as informações necessárias de acordo com o processo de negócios da sua organização.

Você também pode encaixar a barra de processo no lado direito da tela para facilitar a referência enquanto trabalha com uma linha de cliente.

• Na barra de processo, selecione um estágio e, em seguida, selecione Fixe o painel do estágio.

  

E se seus processos de negócios parecem diferentes destes exemplos?

O sistema inclui processos de negócios para tarefas comuns. No entanto, a maioria das organizações personaliza esses processos para corresponder à maneira como eles funcionam. Você também pode adicionar processos personalizados para seu setor ou metas de negócios. Em outras palavras, as barras de processo que você vê podem não corresponder exatamente ao que você vê em seu sistema. Independentemente disso, as barras de progresso funcionam da mesma forma para todos. Você insere dados nas colunas e move ao cliente para o próximo estágio.

Para obter mais informações sobre como aplicar lógica de negócios personalizada com regras e fluxos de negócios, consulte Aplicar lógica de negócios personalizada com regras de negócios e fluxos no aplicativo controlado por modelos.