Integração do Dynamics 365

O Dynamics 365 é um provedor de soluções de ERP (planejamento de recursos empresariais) e CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) que inclui muitos aplicativos de negócios inteligentes, como Vendas, Atendimento ao Cliente, Marketing, Serviço de Projeto, Serviço de Campo, Engajamento Social, RH e muito mais.

A integração do Viva Goals com o Dynamics 365 permite que você atualize automaticamente os principais resultados e iniciativas com métricas de qualquer aplicativo do Dynamics 365, permitindo que líderes e gerentes obtenham uma visão holística das operações de negócios no Viva Goals.

Configurar a integração do Dynamics 365

Configuração de administrador de locatário

Um administrador de locatários pode habilitar a integração do Dynamics 365 para todas as organizações do Viva Goals em seu locatário seguindo as etapas abaixo:

1. Faça logon no Viva Goals como administrador de locatários.

2. No canto superior direito, selecione o ícone Viva Goals Administração Center para acessar o portal Administração.

3. Na navegação à esquerda, selecione Integrações.

4. Encontre a integração do Dynamics 365, alterne seu status para Ativado e selecione Salvar.

Depois que o administrador do locatário habilitar a integração, a integração do Dynamics 365 estará disponível para todas as organizações do Viva Goals dentro do locatário.

Configuração de administrador da organização

Um administrador da organização pode usar estas etapas para habilitar a integração do Dynamics 365 em sua organização específica do Viva Goals:

1. Faça login no Viva Goals como administrador da organização.

2. A partir da barra lateral de navegação, vá para Integrações de Administração>.

3. Navegue até o Dynamics 365 e selecione Habilitar (ou Gerenciar se a integração já tiver sido habilitada).

4. Selecione Nova Conexão e siga os prompts para entrar com suas credenciais da Microsoft.

5. Selecione Avançar para concluir a configuração.

O Viva Goals permite que você se conecte a várias contas do Dynamics 365. Selecione Nova Conexão para continuar adicionando contas. Cada conta deve ter um nome exclusivo. Os usuários poderão trocar conexões quando vincularem seus principais resultados ao Dynamics 365.

Conectar as métricas do Dynamics 365 a um resultado importante

Após a conclusão da configuração, os usuários em sua organização podem vincular seus principais resultados (KRs) a qualquer métrica do Dynamics 365 conectando-se a uma exibição ou relatório no Dynamics 365.

1. Adicione um novo resultado de chave ou edite um resultado de chave existente selecionando Mais opções do resultado de chave (...) >Editar.

2. Em Progresso e Status, há uma seção com o texto "Conectar-se a uma fonte de dados para atualizações automáticas de progresso" seguido por uma lista de ícones de integração. Selecione o ícone do Dynamics 365. Se você tiver várias conexões do Dynamics 365, selecione a conexão à qual sua exibição está associada antes de prosseguir para a próxima etapa.

   

3. No campo Aplicativo, selecione o aplicativo do Dynamics 365 de sua escolha para conectar suas métricas ao KR.

4. No campo Entidade do mapa do site , selecione a entidade dentro do aplicativo que mede o progresso da métrica.

5. No campo Exibição , selecione o modo de exibição ao qual você deseja se conectar.

6. No campo Coluna , selecione a coluna (da exibição) que você deseja designar como a métrica de sucesso. Os campos disponíveis variarão com base na configuração do modo de exibição selecionado.

7. No campo Agregação , selecionar uma agregação com base no tipo de visão KR e como você deseja calcular o progresso.

8. Selecione Avançar e Salvar para concluir a atualização do resultado principal.

Agora você deve ver um ícone do Dynamics 365 ao lado da barra de progresso do resultado principal. O resultado principal será sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione o ícone do Dynamics 365 e escolha Sincronizar.