Integração do Microsoft Planner

O Viva Goals integra-se ao Microsoft Planner para atualizar automaticamente os principais resultados e iniciativas no Viva Goals. O progresso de OKR e iniciativas é calculado automaticamente com base na conclusão de tarefas ou itens da lista de verificação no Planner. Você pode se conectar ao Planner como uma fonte de dados para atualizar automaticamente três recursos diferentes no Viva Goals: acompanhar o progresso de um resultado importante, iniciativa e KPI de iniciativa. Veja exemplos abaixo de como a integração do MS Planner funciona para cada um desses recursos.

Quando usar a Integração do Microsoft Planner

Acompanhar o progresso de um resultado-chave: use a integração do Planner para acompanhar automaticamente o progresso em direção aos resultados-chave. Por exemplo, se o resultado principal for "Entregar nova campanha publicitária", você poderá mostrar o progresso na entrega da nova campanha publicitária conectando-se ao plano em que acompanha suas tarefas de marketing.

Acompanhar o progresso de uma iniciativa com tarefas: use essa opção quando quiser acompanhar o progresso com base na conclusão de todas as tarefas ou itens da lista de verificação na iniciativa e ter visibilidade das tarefas do Planner no Viva Goals. Por exemplo, se sua iniciativa for "Atualizar materiais de marketing", você poderá se conectar ao plano onde acompanha as tarefas de conteúdo de marketing para atualizar automaticamente sua iniciativa no Viva Goals. Depois de se conectar ao Planner como uma fonte de dados para tarefas, você poderá selecionar como deseja acompanhar automaticamente o progresso do seu plano e exibir as tarefas desse plano no Viva Goals.

Acompanhar o progresso de uma iniciativa com KPIs de iniciativa: os KPIs de iniciativa permitem definir metas para a conclusão de tarefas no Planner que são maiores ou menores do que a conclusão de todas as tarefas em um plano. Por exemplo, se você tem um KPI de iniciativa para "Adicionar 5 vídeos de produtos ao seu site", pode adicionar uma métrica em sua iniciativa para alcançar 5 tarefas concluídas em seu plano.

Como configurar a Integração do Microsoft Planner

Por padrão, o Microsoft Planner está disponível como uma integração no Viva Goals. Os administradores de locatários devem seguir as instruções em Habilitar Integrações no Viva Goals | Microsoft Learn para gerenciar a integração do Planner.

Como usar o Microsoft Planner para acompanhar o progresso de um resultado importante

  1. Ao criar ou editar um resultado-chave, selecione Progresso.
  2. Selecione Automaticamente de uma fonte de dados.
  3. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  4. Na primeira vez que você se conectar ao Planner a partir do Viva Goals, você poderá ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  5. Selecione o nome do Plano que você deseja conectar ao resultado principal.
  6. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em tarefas em buckets específicos.
  7. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que apenas os rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos padrão do Planner (vermelho, azul, verde etc.) não serão mostrados nesta lista suspensa.
  8. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  9. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em quem as tarefas são atribuídas.
  10. Com base no fato de você ter um acompanhamento de progresso numérico ou baseado em porcentagem para o resultado principal, selecione como deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Progresso com base em números:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Use esta seleção para atualizar o progresso do resultado principal quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens da lista de verificação concluída: Use essa seleção para atualizar o progresso do resultado-chave quando os itens da lista de verificação para as tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado em porcentagem
      1. Porcentagem de tarefas concluídas: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, o Viva Goals calculará que 50% da tarefa foi concluída e refletirá isso no progresso do resultado-chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, o Viva Goals calcula que 100% dessa tarefa foi concluída.
      2. Porcentagem de itens da lista de verificação concluídos: Use essa seleção para atualizar o progresso do resultado-chave quando os itens da lista de verificação para as tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  11. Selecione Avançar.
  12. Selecione Criar ou Salvar para salvar o resultado da chave. Agora você deve ver o ícone do Planner ao lado do resultado principal. O Viva Goals agora atualizará automaticamente esse Resultado-chave uma vez por hora com base no progresso das tarefas ou itens da lista de verificação, com base na sua seleção no Planner.

Como usar o Microsoft Planner para acompanhar o progresso de Iniciativas com tarefas

  1. Selecione Adicionar iniciativas no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar tarefas.
  4. Selecione Automaticamente de uma fonte de dados.
  5. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  6. Na primeira vez que você se conectar ao Planner a partir do Viva Goals, você poderá ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  7. Selecione o nome do plano que você deseja conectar à sua iniciativa.
  8. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em tarefas em buckets específicos.
  9. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que apenas os rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos padrão do Planner (vermelho, azul, verde etc.) não serão mostrados nesta lista suspensa.
  10. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  11. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em quem as tarefas são atribuídas.
  12. Selecione como você deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Porcentagem de tarefas concluídas: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, o Viva Goals calculará que 50% da tarefa foi concluída e refletirá isso no progresso do resultado-chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, o Viva Goals calcula que 100% dessa tarefa foi concluída.
    2. Porcentagem de itens da lista de verificação concluídos: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  13. Selecione Avançar.
  14. Selecione Salvar para salvar sua iniciativa. Agora você deve ver o ícone do Planner ao lado da sua iniciativa. Os Viva Goals agora atualizarão automaticamente essa iniciativa uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.

Você pode exibir as tarefas do Planner no Viva Goals selecionando Tarefas ou Abrir exibição de detalhes na visão geral da iniciativa.

Como usar o Microsoft Planner para acompanhar o progresso com um KPI de iniciativa

  1. Selecione Adicionar iniciativa no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar métrica.
  4. Adicione detalhes para o nome e o destino da métrica.
  5. Selecione Progresso.
  6. Selecione automaticamente de uma fonte de dados (KPI).
  7. Selecione Planner na lista de integrações disponíveis.
  8. Na primeira vez que você se conectar ao Planner a partir do Viva Goals, você poderá ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  9. Selecione o nome do plano que você deseja conectar à sua iniciativa.
  10. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em tarefas em buckets específicos.
  11. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que apenas os rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos padrão do Planner (vermelho, azul, verde etc.) não serão mostrados nesta lista suspensa.
  12. Opcional: selecione se deseja filtrar o progresso do acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  13. Opcional: selecione se deseja filtrar o acompanhamento do progresso com base em quem as tarefas são atribuídas
  14. Com base no fato de você ter um acompanhamento de progresso numérico ou baseado em porcentagem para o resultado principal, selecione como deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Progresso com base em números:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens da lista de verificação concluída: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado em porcentagem:
      1. Porcentagem de tarefas concluídas: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e Concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, o Viva Goals calculará que 50% da tarefa foi concluída e refletirá isso no progresso do resultado-chave. Quando uma tarefa é atualizada para Concluída, o Viva Goals calcula que 100% dessa tarefa foi concluída.
      2. Porcentagem de itens da lista de verificação concluídos: Use esta seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens da lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  15. Selecione Avançar.
  16. Selecione Salvar para salvar sua iniciativa. Agora você deve ver o ícone do Planner ao lado da sua iniciativa. Os Viva Goals agora atualizarão automaticamente esse KPI uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.
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