monday.com integração

Sobre a integração monday.com

Viva Goals monday.com integração permite vincular seus OKRs a quadros monday.com para atualizações automáticas em tempo real sobre seus objetivos.

Por exemplo, se você tem o objetivo de "Tornar-se o líder de mercado", pode vincular diretamente esse objetivo aos itens relevantes em um quadro no monday.com. Sempre que houver uma atualização no status de itens no monday.com, seu status de OKR será atualizado automaticamente.

Todos os usuários e administradores podem usar a integração monday.com. Os administradores também têm permissões para gerenciar a integração do painel de administração.

Como instalar o aplicativo Viva Goals para monday.com

Antes de configurar a conexão de integração, entre em contato com o administrador do monday.com para instalar o aplicativo Viva Goals.

Conecte-monday.com à sua conta do Viva Goals pela dashboard de administrador

1. A primeira etapa para configurar a integração do monday.com é conectar sua conta monday.com ao Viva Goals. Na barra lateral, selecione Administração e depois Integrações.

   

2. Na seção Integrações , vá para monday.com e selecione Gerenciar.

   

3. Selecione Nova conexão. Na caixa de diálogo pop-up, entre em sua conta monday.com.

   

4. Nomeie sua conexão e selecione Avançar para concluir a configuração da nova conta.

   

Como editar uma conexão monday.com existente

Os administradores também podem editar uma conexão monday.com existente, incluindo o nome da integração e qualquer estado compartilhado que você criou, na visualização monday.com integração:

1. Comece na seção Integrações no Painel de Administração. Selecione monday.com.

2. Selecione o ícone Editar ao lado da conexão monday.com. Na caixa de diálogo pop-up exibida, você pode editar o nome da conexão ou desmarcar a caixa de seleção Compartilhar conexão com todos os usuários .

Como usar a integração monday.com

Depois que a integração monday.com for configurada, você poderá conectar seus Viva Goals OKRs a um quadro correspondente no monday.com para medir o progresso do OKR:

1. Vá para o OKR de sua escolha. Na seção Progresso , selecione a opção Automaticamente de uma fonte de dados .

2. Selecione monday.com na lista de integrações disponíveis. Se várias conexões monday.com já estiverem listadas, escolha a conexão que deseja usar ou crie uma nova.

3. Selecione o quadro, o grupo e o destinatário aos quais você deseja se conectar e mapeie a coluna de status com base na qual o progresso do OKR deve ser rastreado.

   

4. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora você verá o ícone de monday.com ao lado do indicador de progresso do OKR, o que significa que Viva Goals medirá automaticamente o progresso com base nas atualizações de itens no quadro correspondente em monday.com.

   Observação

   • Se um item em sua monday.com tiver status indicado apenas por cores, mas sem rótulos, Viva Goals considerará esse item incompleto, mesmo que a cor específica seja considerada como concluída nas configurações da coluna do quadro.
   • Se um monday.com não tiver o status de conclusão padrão, os itens que tiverem status como Concluído serão considerados concluídos.
   • O campo destinatário no Viva Goals será mapeado para o campo Proprietário no monday.com por padrão. Você também pode pesquisar e adicionar destinatários para listar seus itens. A opção Visualizar mostrará o número total de itens restantes e concluídos. Para OKRs baseados em KPI, a opção Visualizar mostrará apenas o número total de itens disponíveis no quadro mapeado.
   • Viva Goals sincronizará dados de monday.com de hora em hora.

Como desabilitar a integração monday.com

Um administrador pode desabilitar a integração monday.com a qualquer momento:

1. Vá para monday.com. Na seção Integrações , selecione Gerenciar.

2. Na página monday.com configurações, selecione o menu suspenso Alterar , selecione Desabilitar e confirme.