Integração com o PostgreSQL

Viva Goals A integração do PostgreSQL permite que você atualize seu progresso de OKR automaticamente com base nos dados em seu banco de dados PostgreSQL.

Vamos considerar este exemplo: você usa bancos de dados PostgreSQL para armazenar informações sobre leads de várias fontes. Você tem o objetivo no Viva Goals de aumentar os clientes potenciais qualificados em 40% a cada trimestre. Quando você vincula esse objetivo ao banco de dados correspondente no PostgreSQL, o status do seu OKR será atualizado com base nos dados do seu banco de dados. O Viva Goals sincronizará automaticamente os valores para você e traçará seu progresso em direção à meta, economizando tempo e mantendo seus OKRs atualizados.

Como habilitar a integração do PostgreSQL

Os administradores seguem estas etapas para habilitar essa integração:

1. Na barra lateral, selecione a guia Integrações de Administração>.

   

2. No PostgreSQL, selecione a opção para Habilitar a integração. Se uma conexão foi feita anteriormente ou se a integração já estava habilitada, você pode selecionar Gerenciar a integração.

   

A integração também pode ser desabilitada na mesma seção: Selecione Alterar e escolha Desabilitar integração na lista suspensa.

Como configurar uma conexão PostgreSQL

Depois de habilitar a integração, a próxima etapa é configurar uma conexão PostgreSQL:

1. Selecione Nova Conexão e forneça um nome para a conexão.

   

2. Insira o nome do host ou endereço IP do servidor de banco de dados e o número da porta na qual o servidor está escutando.

   

3. Forneça o nome de usuário e a senha. Após a autenticação, os bancos de dados associados serão preenchidos automaticamente. Escolha seu banco de dados no menu suspenso.

4. Opcionalmente, compartilhe essa conexão com outros usuários na organização.

5. Selecione Avançar para executar a integração. Você pode editar a conexão salva a qualquer momento.

O Viva Goals permite que você se conecte a vários bancos de dados. Selecione Nova Conexão para se conectar a outro banco de dados. Você diferencia essas conexões por nome. Os nomes são exibidos novamente para outros usuários quando eles vinculam seus OKRs a bancos de dados PostgreSQL.

Como conectar a conexão do PostgreSQL a um OKR

Depois de configurar a conexão, a próxima etapa é vincular OKRs aos bancos de dados PostgreSQL:

1. Ao criar ou editar um OKR, selecione Automaticamente de uma fonte de dados para o progresso do Microsoft AutoUpdate. No menu suspenso, selecione PostgreSQL.

   

2. Se você já criou uma conexão ou se o administrador compartilhou uma conexão com você, essa conexão será selecionada automaticamente. O Viva Goals solicitará que você crie uma nova conexão somente se nenhuma conexão tiver sido criada ou compartilhada anteriormente.

3. Escolha o método que você deseja usar para medir o progresso, a porcentagem concluída ou o KPI (métrica de sucesso). Se você escolher KPI, forneça uma métrica, um valor inicial e um valor de destino.

4. Selecione uma conexão e forneça a consulta PostgreSQL. Essa consulta retornará um único valor numérico e esse valor será vinculado ao progresso do ORC.

   

5. Valide a consulta usando o Resultado da Consulta.

6. Selecione Próximo>Salvamento. Você deve ser capaz de ver o ícone do PostgreSQL ao lado do seu OKR. A sincronização acontece uma vez a cada hora. Você também pode selecionar o ícone do PostgreSQL e, em seguida, o ícone de atualização para iniciar uma sincronização manual.

Agora você vinculou seu objetivo a um banco de dados no PostgreSQL para atualizar o status do OKR correspondente automaticamente com base nos dados no banco de dados conectado.

As cores da barra de progresso indicavam o status do objetivo:

• Se o progresso for de 0 a 25% menor do que o esperado a qualquer momento, o status do OKR ficará atrasado e a barra de progresso ficará laranja.

• Se o progresso for mais de 25% menor do que o esperado a qualquer momento, o status do OKR estará em risco e a barra de progresso ficará vermelha.