Integração com o Salesforce

A integração do Viva Goals com o Salesforce permite que você atualize automaticamente seus objetivos e resultados-chave (OKRs). Por exemplo, digamos que você tenha um relatório do Salesforce que rastreia leads convertidos. Você tem o objetivo de aumentar o valor dos leads convertidos para um determinado valor. A integração do Salesforce atualizará automaticamente seu progresso no Viva Goals.

Como configurar a integração do Salesforce

Um administrador pode seguir estas etapas para configurar a integração do Salesforce no Viva Goals.

  1. Vá para a página de integrações do Viva Goals: Administração ->Integrações.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  2. Percorra a lista até chegar ao Salesforce. Selecione Habilitar ou Gerenciar se uma conexão foi feita anteriormente.

    A captura de tela mostra onde você habilita o Salesforce no Viva Goals.

  3. Selecione "Nova conexão" e siga as instruções para entrar em sua conta do Salesforce.

    A captura de tela mostra onde você seleciona Nova Conexão para Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione "Avançar" para concluir a configuração.

O Viva Goals permite que você se conecte a várias contas do Salesforce. Selecione Nova conexão para adicionar outra conta. Você diferencia as conexões por nome. Os nomes são exibidos aos usuários quando eles vinculam seus OKRs aos relatórios do Salesforce.

Como usar a integração do Salesforce

Após a conclusão da configuração, os usuários em sua organização podem vincular o sucesso de seus OKRs aos campos nos relatórios do Salesforce.

  1. Quando você cria (ou edita) um objetivo ou um resultado de chave, vá para a seção Progresso e selecione Conectar-se a uma Fonte de Dados.

  2. Na lista de integrações, selecione Salesforce.

  3. Pesquise o relatório ao qual você deseja se conectar. Se você tiver várias conexões do Salesforce, selecione a conexão à qual seu relatório está associado antes de pesquisar o relatório.

    O Screnshoot mostra onde você seleciona um relatório do Salesforce no Viva Goals.

  4. Selecione o campo que você deseja designar como a medida do sucesso. Os campos disponíveis variarão com base na configuração do relatório selecionado.

    A captura de tela mostra onde você seleciona um campo do Salesforce como sua medida de sucesso.

  5. Selecione Avançar e depois Salvar para concluir a atualização do seu OKR.

Agora você deve ver um ícone do Salesforce ao lado do OKR. O OKR será sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, vá para o ícone da nuvem e selecione Sincronizar.

  • Last updated on