Observação
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A integração do Tableau com o Viva Goals permite o acompanhamento automatizado em tempo real do progresso do OKR. Por exemplo, se você tiver pastas de trabalho do Tableau com exibições dashboard usadas para visualizar a taxa de fechamento da equipe de vendas (acumulado no trimestre versus meta), poderá integrar o Tableau para configurar um link de dados no Viva Goals e evitar o incômodo de se conectar a outros sistemas de vendas de origem. Se você já implementou todas as visualizações de KPI (indicadores chave de desempenho) no Tableau, o Viva Goals sincronizará os valores para você, economizando tempo e mantendo o progresso do OKR atualizado.
Observação
No momento, as integrações são suportadas apenas para o Tableau na nuvem; eles não estão disponíveis para o Tableau no local.
Habilitar a integração com o Tableau
Os administradores podem seguir estas etapas para habilitar a integração do Tableau no Viva Goals:
Acesse a página de integrações do Viva Goals: Integrações de Administração>.
Habilite a integração do Tableau na categoria Integrações de dados .
Você também pode desativar a integração a qualquer momento na mesma seção.
Configurar uma conexão do Tableau
Vá para Integrações de Administração>.
Selecione Gerenciar ao lado do Tableau em Integrações de dados.
Na seção Conexões , selecione Nova conexão.
Na caixa de diálogo exibida, use um token de acesso pessoal ou o método de nome de usuário e senha para configurar a conexão do Tableau. Selecione o ícone de informações (i) para saber mais sobre cada campo na caixa de diálogo. Links de artigos de ajuda também são fornecidos.
Observação
Os tokens de acesso pessoal devem estar disponíveis de acordo com a versão 2019.4 do Tableau.
As conexões podem ser compartilhadas ou tornadas privadas.
Você pode editar uma conexão salva do Tableau na mesma seção a qualquer momento.
Configurar um link de dados do Tableau
Depois que a conexão for configurada, os usuários poderão Editar seus OKRs para configurar uma integração de link de dados para acompanhar o progresso no Viva Goals a partir de suas pastas de trabalho do Tableau.
Observação
A integração do Tableau está disponível apenas para o método KPI (métrica de sucesso) para medir o sucesso do OKR. Ele não está disponível para o método % de conclusão .
Ao criar ou editar um resultado de chave, abra a lista suspensa Progresso e status . Na seção com o texto "Conectar a uma fonte de dados para atualizações automáticas de progresso", localize e selecione o ícone do Tableau.
Se uma conexão do Tableau ainda não tiver sido configurada, os Viva Goals solicitarão que você configure uma conexão. Se uma conexão já tiver sido configurada, os Viva Goals solicitarão que você configure o link de dados.
Na caixa de diálogo exibida, siga as etapas para configurar a integração do vínculo de dados do Tableau. Selecione uma pasta de trabalho, uma exibição (painéis ou planilhas autônomas) e seu KPI na lista de medidas/dimensões disponíveis na exibição selecionada.
Se houver várias instâncias para o valor do KPI (por exemplo, você tem a meta de vendas para todos os membros da equipe de vendas como parte da exibição do Tableau), você pode optar por aplicar uma soma/média/contagem no conjunto de valores ou filtrar por uma pessoa/campo de filtro específico.
O Viva Goals exibe o valor selecionado para sua referência antes de salvar a configuração do vínculo de dados.
Observação
Com base nas limitações da API REST do Tableau, o Viva Goals atualmente tem visibilidade apenas em pastas de trabalho e exibições publicadas. Se alguma planilha que já faz parte de uma pasta de trabalho estiver oculta, ela não será exibida. Reexiba todas as planilhas das quais sua equipe gostaria de integrar KPIs antes de publicar os painéis do Tableau.