Integração com o Trello

Os Viva Goals podem se integrar ao quadro do Trello para atualizar automaticamente os principais resultados no Viva Goals. Por exemplo, digamos que você seja um profissional de marketing que usa um quadro do Trello para acompanhar as postagens do blog que deseja publicar. A integração com o Trello permitiria que você acompanhasse facilmente quais postagens foram concluídas de dentro do Viva Goals.

Configurar uma integração com o Trello

Se você for um administrador, siga estas etapas para configurar uma integração do Trello no Viva Goals:

  1. Acesse a página de integrações do Viva Goals: Integrações de Administração>.

  2. Encontre o Trello na seção Integrações de dados ou use a função de pesquisa para localizá-lo.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  3. Ao lado do Trello, selecione Ativar. Observe que, se uma integração do Trello já tiver sido habilitada, o botão dirá Gerenciar em vez de Ativar.

  4. Selecione Nova conexão. Na caixa de diálogo a seguir, entre na sua conta do Trello. Em seguida, configure conexões do Trello para vincular aos principais resultados para atualizar o progresso.

    A captura de tela mostra onde você insere um nome para sua nova conexão do Trello.

    Captura de tela que mostra a caixa de diálogo Conectar ao Trello com uma opção para entrar no Trello.

    Captura de tela que mostra a caixa de diálogo Conectar ao Trello com as opções de conexão preenchidas.

  5. Selecione Avançar para concluir a configuração.

O Viva Goals permite que você se conecte com várias contas do Trello. Selecione Nova Conexão para adicionar outra conexão. As conexões são diferenciadas por nome. Esses nomes são exibidos para os usuários quando eles vinculam seus principais resultados aos quadros do Trello.

Após a conclusão da configuração, os usuários da sua organização poderão vincular seus principais resultados aos quadros do Trello.

  1. Quando você criar (ou editar) um resultado de chave, a lista suspensa Progresso e status terá uma seção com o texto "Conectar-se a uma fonte de dados para atualizações automáticas de progresso". Pesquise e selecione o ícone do Trello na lista de integrações.

    A captura de tela mostra onde você seleciona o Trello como a fonte de dados em Viva Goals.

  2. Se você já criou uma conexão do Trello ou teve uma compartilhada com você por um administrador em sua organização, essa conexão será selecionada automaticamente para você. Se você não tiver acesso a nenhuma conexão existente, o Viva Goals solicitará que você adicione uma nova conexão.

  3. Depois de selecionar ou adicionar uma conexão, selecione o quadro do Trello que tem os dados dos cartões que você deseja conectar a um resultado importante.

    A captura de tela mostra como você especifica o quadro do Trello e outros detalhes para sua nova conexão.

  4. Depois de selecionar o quadro Trello, você pode filtrar ainda mais a lista de cartões selecionando um ou mais dos seguintes critérios:

    • Cartões pertencentes a uma lista específica
    • Cartões atribuídos a um proprietário específico
    • Cartões com um rótulo específico
    • Cartões com um status de conclusão específico

    Por exemplo, digamos que você queira usar o número de blogs concluídos como um KPI (indicador chave de desempenho) no Viva Goals. Se houver cartões de postagem de blog concluídos na coluna Concluído do seu quadro do Trello, você poderá selecionar Concluído na lista de opções na lista suspensa Lista de quadros .

    Se você tiver os blogs concluídos marcados como rótulos no Trello, poderá selecionar o rótulo que usa para marcar os cartões como concluídos no menu suspenso Rótulos . Você também pode usar rótulos para filtrar cartões específicos que pertencem a uma categoria ou subcategoria.

    Você também pode filtrar com base no status de conclusão. Você pode filtrar cartões que têm datas de conclusão e que estão marcados como concluídos ou não concluídos. Para selecionar cartões com qualquer status, escolha Qualquer.

    % Concluída versus KPI

    O Viva Goals acompanhará o progresso com base no fato de o objetivo ter sido medido pelo KPI ou pela porcentagem concluída. Para objetivos baseados em KPI, o progresso será calculado com base no número de cartões que correspondem aos seus filtros e na configuração. Um objetivo como completar 10 postagens de blog se enquadra nessa categoria.

    Para objetivos baseados em porcentagem concluída, o Viva Goals calculará o progresso com base na porcentagem de cartões com o status Concluído em relação ao número total de cartões que correspondem aos filtros e à configuração. Nesse caso, um bom exemplo seria se você tivesse um quadro com uma lista de cards que mapeiam para uma iniciativa e quisesse medir o progresso da iniciativa ao longo do tempo.

  5. Selecione Avançar para finalizar e salvar o resultado principal. Agora você deve ver um ícone do Trello na coluna Última atualização do resultado da chave. O resultado principal é sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione o ícone do Trello e escolha Sincronizar.

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