Importar dados corporativos por meio do .csv upload (versão prévia)

Importante

Esse recurso é somente para clientes de visualização pública. Os recursos da versão prévia podem não estar completos e podem sofrer alterações antes de serem disponibilizados na versão mais ampla.

Carregar dados corporativos no Viva Insights ajuda você a entender como o uso do Copilot influencia os resultados de negócios mais importantes para sua organização. Os resultados dos negócios podem incluir métricas de produtividade nos níveis de tarefa e trabalho, como o número de emails enviados por sua equipe de vendas ou o número de negócios fechados.

Seus dados corporativos podem aparecer no aplicativo Web do Viva Insights de duas maneiras: por meio de arquivos de .csv individuais que você, como Administrador do Insights, carrega diretamente no Viva Insights; ou por meio de uma importação de blob Azure que você, seu administrador do sistema de origem e seu Azure contribuidor configurar.

Este artigo aborda a primeira opção, carregar .csv arquivo.

Fluxo de trabalho

  1. Prepare seus dados corporativos para upload.

  2. Carregue o arquivo .csv.

  3. Campos do mapa.

  4. O aplicativo valida seus dados. (Se a validação não for bem-sucedida, você poderá escolher entre algumas opções descritas em Falha na validação.)

  5. O aplicativo processa seus dados. (Se o processamento não for bem-sucedido, você poderá escolher entre algumas opções descritas em Falha no processamento.)

Depois que os dados forem validados e processados com êxito, você terminará a tarefa geral de carregamento de dados.

Preparar seus dados corporativos

Os dados corporativos podem se originar de diferentes fontes de dados e podem ser atualizados com cadências diferentes. Por exemplo, as métricas de satisfação do cliente e atividade de vendas podem ter diferentes sistemas de origem e administradores de origem. O Viva Insights se refere a eles como "conjuntos de dados". Você deve configurar um upload de .csv separado para cada conjunto de dados. Consulte o modelo de .csv de exemplo para estrutura de dados e diretrizes para evitar problemas comuns, como muitos ou poucos valores exclusivos, campos redundantes, formatos de dados inválidos e muito mais.  Saiba mais sobre regras de arquivo e erros de validação.

Para criar um arquivo de .csv separado para cada conjunto de dados, estruture os dados desta maneira:

  • Adicione todos os campos que você deseja importar para o arquivo.

  • Os campos obrigatórios são "PersonId" e "StartDate".

  • Todos os dados corporativos devem ser contabilizados mensalmente e por pessoa.

  • "DataInício" deve representar os dados de um mês e a data deve representar o primeiro dia do mês. Por exemplo, janeiro de 2024 deve ser representado como 01/01/2024. Recomenda-se pelo menos três meses de dados corporativos.

  • Adicione uma coluna para cada métrica de resultado de negócios que você gostaria de analisar.

Observação

Você precisará carregar dados numéricos de resultados de negócios a serem usados em qualquer um dos relatórios de análise avançada.

Configurar

1. Especificar o conjunto de dados

Para carregar seu conjunto de dados comercial em um arquivo .csv, siga estas etapas:

  1. Abra a experiência de administrador do aplicativo Web do Viva Insights .

  2. Em Configuração da plataforma, selecione Dados comerciais.

  3. Selecione Gerenciar fontes de dados. Ao lado .CSV upload, selecione Gerenciar. Se este for seu primeiro upload, você verá Iniciar.

  4. Selecione Adicionar Conjunto de Dados. Se este for seu primeiro upload, você será direcionado diretamente para a etapa 5.

  5. Para carregamentos incrementais e fácil acesso a esses dados, insira um tipo de conjunto de dados e um nome de conjunto de dados. Por exemplo, você pode carregar dois conjuntos de dados diferentes de sua equipe de vendas sobre satisfação do cliente e retenção de contas. Você pode atribuir o tipo "Vendas" a esses conjuntos de dados e nomeá-los como "CSAT" e "Conta". Os analistas podem descobrir esses dados pesquisando seu nome e tipo durante a configuração das consultas.

    • O nome e o tipo não devem conter espaços.
    • Para Tipo de conjunto de dados, você pode selecionar uma opção na lista ou inserir seu próprio tipo. Você pode atribuir qualquer tipo exclusivo, exceto estes tipos reservados do sistema: "Survey", "CRM", "Person", "Signal", "AnalystUploadedData", "UserSkills", "HeirarchicalSkills", "RelatedSkills", "SkillsLibrary", "ManagerHierarchy", "Learning", "InteractiveExplorationPersonOutput" ou "None".

    Observação

    Não é possível alterar o nome e o tipo do Conjunto de Dados posteriormente.

2. Carregue o arquivo e defina os campos

  1. Carregue o arquivo .csv e selecione Avançar.

  2. Você verá a página Revisar atributos . Para visualizar os insights de seus dados, você precisa mapear campos (colunas) do arquivo de .csv para nomes de campo que o aplicativo reconheça. Você precisa especificar as colunas que contêm PersonID e StartDate, que são campos obrigatórios. Se essas colunas forem identificadas automaticamente, você poderá revisar os atributos selecionados.

Importante

Todo campo obrigatório deve ter um valor válido e não nulo em todas as linhas. Você precisa mapear todos os valores necessários do Viva Insights, mesmo que os cabeçalhos de coluna em seus arquivos de .csv não correspondam exatamente ao nome do valor do Viva Insights.

3. Validação

Depois de mapear os atributos, o aplicativo começa a validar seus dados. Na maioria dos casos, a validação do arquivo deve ser concluída rapidamente. Se seu arquivo de dados corporativo for grande, a validação poderá levar de um ou dois minutos.

Após a conclusão dessa fase, a validação foi bem-sucedida ou falhou. Dependendo do resultado, você receberá um status de êxito ou um status de falha na tabela Histórico de importação em Dados comerciais. 

Para obter informações sobre o que acontece a seguir, vá para a seção apropriada:

Validação bem-sucedida

Após a validação, o Viva Insights começará a processar seus novos dados. O processamento pode levar entre algumas horas e um dia ou mais. Durante o processamento, você verá um status "Processando" na tabela Histórico de importação.

Após a conclusão do processamento, ele foi bem-sucedido ou falhou. Dependendo do resultado, você encontrará um status "Êxito" ou "Com falha" na tabela Histórico de importação.

O processamento foi bem-sucedido

Quando você encontrar o status "Bem-sucedido" na tabela Histórico de importação, o processo de upload estará concluído.

Depois de receber o status "Êxito", você poderá:

  • Selecione o ícone de exibição (olho) para ver um resumo dos resultados da validação.
  • Selecione o ícone de mapeamento para ver as configurações de mapeamento do fluxo de trabalho.

Observação

Cada locatário pode ter apenas uma importação em andamento por vez. Você precisa concluir o fluxo de trabalho de um arquivo de dados, o que significa que você o orientará para uma validação e processamento bem-sucedidos ou o abandonará antes de iniciar o fluxo de trabalho do próximo arquivo de dados.

Falha no processamento

Se o processamento falhar, você encontrará um status "Falha no processamento" na tabela Histórico de importação. Para que o processamento seja bem-sucedido, o administrador do sistema de origem precisa corrigir os erros e enviar os dados para o Viva Insights novamente.

Observação

Falhas de processamento geralmente são devidas a erros de back-end. Se você estiver vendo falhas de processamento persistentes e tiver corrigido os dados em seu arquivo importado, registre um tíquete de suporte conosco.

Falha na validação

Se a validação de dados falhar, você verá um status "Falha na validação" na tabela Histórico de importação. Para que a validação seja bem-sucedida, o administrador precisa corrigir os erros e enviar os dados por push para o Viva Insights novamente. Em Ações, selecione o ícone de download para baixar um log de erros. Este arquivo de log descreve os problemas nos seus dados que podem ter causado os erros de validação. Use essas informações para decidir o que fazer a seguir: corrija os dados de origem ou altere as definições de campo obrigatório e personalizado.

Sobre erros nos dados

Quando qualquer linha ou coluna de dados tiver um valor inválido para qualquer atributo, toda a importação falhará até que o administrador da fonte de dados corrija os dados de origem.

Saiba mais sobre como preparar seus dados corporativos para regras de formatação específicas que podem ajudar a resolver erros encontrados. Saiba mais sobre outras regras de arquivo e erros de validação.

Gerenciar a fonte de dados e fazer alterações

Depois de configurar sua importação de dados, use as etapas abaixo para excluir um conjunto de dados, adicionar um conjunto de dados ou adicionar novos dados a um conjunto de dados existente.

  1. Na página Dados da empresa , selecione Gerenciar fontes de dados.

  2. Em .CSV Upload, selecione Gerenciar.

    • Para adicionar um novo conjunto de dados, selecione Adicionar um conjunto de dados e siga o processo descrito na Etapa 1 acima.

    • Para excluir um conjunto de dados, ao lado do conjunto de dados que deseja excluir, selecione o ícone de lixeira.

    • Para fazer alterações em um conjunto de dados existente, selecione o ícone de adição e carregue de acordo com o processo descrito na Etapa 2 acima.

  3. Para carregamentos incrementais no mesmo conjunto de dados, siga o processo descrito acima. Campos obrigatórios são necessários para cada upload.

  • Last updated on