Enviar recibos por e-mail a partir do Store Commerce

Este artigo explica como enviar emails de recibo a partir do Microsoft Dynamics 365 Commerce Store Commerce quando uma transação é feita no ponto de venda (POS).

Pré-requisitos

Para enviar recibos por email, deve configurar um fornecedor de email na sede do Commerce. Os seguintes fornecedores de email estão disponíveis:

• Microsoft Graph (recomendado): Microsoft Graph é o fornecedor de email recomendado para utilizadores Microsoft 365. Suporta autenticação moderna (OAuth 2.0) e não requer configuração de relé SMTP. O Microsoft Graph está disponível no Dynamics 365 Finance versão 10.0.38 e posteriores. Para as instruções de configuração, veja Enviar email com Microsoft Graph.
• SMTP: Pode configurar um servidor Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) como fornecedor de email. Para as instruções de configuração, consulte Enviar email usando SMTP.

Configurar recibos de e-mail

Definir opções predefinidas para recibos por e-mail

Para configurar o comportamento padrão de recibo enviado por email para todos os clientes, siga estes passos:

1. Selecione Retalho e Comércio > Configuração do Headquarters > Parâmetros > Parâmetros de comércio.

2. No separador Publicar, no Separador Rápido Recibo por e-mail, no campo Opção de recibo, selecione uma opção predefinida:

   • Recibo padrão — Imprima recibos a partir da caixa registadora de POS.
   • E-mail — Envie recibos aos clientes em mensagens de e-mail.
   • Ambos — Imprima recibos a partir da caixa registadora de POS e envie recibos aos clientes em mensagens de e-mail.

3. No campo Assunto , introduza o texto que deve aparecer por defeito na linha de assunto de um recibo que envia como mensagem de email.

Se quiser sobrescrever a opção padrão selecionada nos parâmetros de Comércio para um único cliente, siga estes passos:

1. Aceda a Retalho e Comércio > Clientes > Todos os clientes.
2. Na página de lista Todos os clientes, selecione um cliente e, em seguida, selecione Editar.
3. Expanda o Separador Rápido Retalho.
4. Para Opção de recibo, selecione uma das seguintes opções:
   • Recibo padrão – O cliente recebe apenas recibos impressos. O registo POS gera o recibo impresso.
   • Email – O cliente recebe apenas recibos por email.
   • Ambos – O cliente recebe tanto recibos impressos como recibos por email.
5. Se selecionar Email ou Ambos no campo de opção Recibo , insira o endereço de email do cliente no campo de Recibo .

Configurar um perfil de recibo por e-mail

1. Aceda a Retalho e Comércio > Configuração de canais > Configuração do POS > Perfis do POS > Perfis de recibo.
2. Selecione Ctrl+N para criar um perfil de recibo.
3. Introduza valores nos campos ID de perfil de recibo e Descrição.
4. No Separador Rápido Geral, selecione Adicionar para adicionar um tipo de recibo.
5. Selecione Recibo como o tipo de recibo e selecione o formato de recibo a utilizar para recibos por e-mail.

Adicionar um perfil de recibo de e-mail ao perfil de funcionalidade

1. Aceda a Retail e Commerce > Configuração de canais > Configuração do POS > Perfis do POS > Perfis de funcionalidade.
2. Selecione Editar.
3. No Separador Rápido Geral, no campo ID do perfil de recibo, especifique um perfil de recibo de e-mail.

Ativar o envio de e-mails para tipos de recibos

Para ativar o envio de e-mails para tipos de recibo individuais no seu perfil de recibo e para especificar se os operadores de caixa devem perguntar aos clientes se gostariam de um recibo enviado por e-mail, abra o formato de recibo desse recibo. Na lista pendente Comportamento do e-mail, selecione uma das seguintes opções.

• Não enviar por e-mail – Nunca envie recibos por e-mail ou pergunte aos operadores de caixa. Esse valor substitui os valores E-mail e Ambos nos Parâmetros de comércio e nas páginas Perfil do cliente.
• Sempre por e-mail – Envie sempre recibos por e-mail, sem pedir aos operadores de caixa.
• Pedir ao utilizador – Pedir aos operadores de caixa que perguntem aos clientes se querem receber um recibo por e-mail e, em caso afirmativo, para que endereço de e-mail o recibo deve ser enviado.

Configurar um modelo para recibos

1. Aceda a Modelos de e-mail da organização sob Retalho e Comércio > Configuração do Headquarters > Configuração > Modelos de e-mail da organização ou Administração da organização > Configuração > Modelos de e-mail da organização.

2. Selecione Nova.

3. Introduza informações nos seguintes campos:

   • No campo ID do E-mail, introduza um nome para o modelo.
   • No campo Descrição do e-mail, introduza uma descrição opcional.
   • No campo do nome do remetente , especifique o nome que aparece como remetente do email. Os clientes veem este nome como o nome De no e-mail.
   • No campo E-mail do remetente, especifique um endereço de e-mail válido. Os clientes veem este endereço de email como o endereço From no email.

4. Em Geral, no campo Código de idioma predefinido, selecione um idioma. O recibo é enviado nesta língua se estiverem configurados modelos para várias línguas, e a língua preferida da loja ou do cliente não corresponder a nenhuma dessas outras línguas.

5. No painel Conteúdo da mensagem de e-mail, selecione Novo para criar uma nova instância de modelo. Introduza informações nos seguintes campos:

   • No campo Língua, especifique a língua em que este modelo está localizado. Esta linguagem aplica-se apenas a recibos enviados por email que contenham HTML com conteúdo estático acima e/ou abaixo do %message% marcador de lugar.
   • No campo Assunto, introduza um título para os recibos de e-mail.
   • Selecione a caixa de seleção Tem corpo.
   • Selecione Editar para carregar o seu modelo HTML. No mínimo, a sua instância de modelo tem de conter o seguinte código:

   <pre>
   %message%
   </pre>
   

   Também pode adicionar HTML para mostrar um cabeçalho, rodapé, logótipo ou qualquer outro conteúdo estático que pretenda incluir no e-mail do recibo. Para mais informações sobre como criar modelos de recibo HTML, consulte Criar um modelo para recibos enviados por e-mail.

6. Dependendo das definições que configuraste, executa os trabalhos de calendário de distribuição apropriados para sincronizar as alterações no Store Commerce.

   • 1010 — Cliente
   • 1070 — Configuração de canais
   • 1090 — Caixas registadoras
   • 1110 — Configuração global

Insira códigos de barras ou QR nos recibos enviados por email

Pode inserir códigos QR ou códigos de barras que representem IDs de encomenda em emails transacionais e de recibos. Saiba mais em Adicionar um código QR ou código de barras a um email de recibo.

Transações do Store Commerce

Depois de sincronizar as alterações na loja, o Store Commerce solicita ao utilizador um endereço de email para cada transação (se ativar esta funcionalidade). Se o cliente já tiver um endereço de email registado, esse endereço aparece no aviso do endereço de email. Se um cliente não for nomeado, ou se não for introduzido um endereço de email para um cliente nomeado, introduza um endereço de email e depois selecione Enviar. Quando finaliza a transação, o serviço em tempo real envia ao cliente um email com o recibo no corpo da mensagem, tal como configurou anteriormente.