Descrever dados do cliente para unificação de dados

O primeiro passo na unificação é selecionar as tabelas e colunas nos seus conjuntos de dados que pretende unificar e mapear colunas para o tipo descritivo. Selecione tabelas que contenham detalhes relacionados com os clientes, tais como nome, endereço, número de telefone e e-mail. Pode selecionar uma ou mais tabelas.

Os passos e imagens seguintes mostram a primeira vez que passa pelo processo de unificação. Para editar definições de unificação existentes, consulte Atualizar as definições de unificação.

Selecionar tabelas e colunas

1. Vá para Dados>Unificar.

   

2. Selecione Introdução.

3. Na página Dados do cliente, selecione Selecionar tabelas e colunas. É apresentado o painel Selecionar tabelas e colunas.

4. Selecione, pelo menos, uma tabela.

5. Para cada tabela selecionada, identifique as colunas que pretende utilizar para corresponder aos registos de clientes e os campos a incluir no perfil unificado. Pode selecionar as colunas necessárias individualmente a partir de uma tabela ou incluir todas as colunas de uma tabela, selecionando a caixa de verificação ao nível da tabela. Pode pesquisar palavras-chave em todas as colunas e tabelas para selecionar as colunas necessários que pretende mapear.

   Exclua quaisquer colunas que não sejam utilizadas para correspondência nem que sejam necessárias para os seus utilizadores empresariais a jusante. A inclusão de colunas excessivas e desnecessárias torna o processamento mais lento e adiciona complexidade indesejada ao perfil do cliente. Se tiver mais de 1.000 colunas, observe atentamente o valor das colunas selecionadas em relação ao tempo de processamento adicional e à complexidade adicionada.

   

   Neste exemplo, estamos a adicionar as tabelas eCommerceContacts e loyCustomer. Ao escolher estas tabelas, pode obter informações sobre quais dos clientes de negócios online são membros do programa de fidelização.

6. Selecione Aplicar para confirmar as suas seleções. São apresentadas as tabelas e colunas selecionadas.

Selecionar chave primária

Para cada mesa, execute os seguintes passos:

1. Escolha a Chave primária. O valor da chave primária identifica exclusivamente uma linha. As chaves primárias não devem ter valores duplicados, em falta ou nulos. Podes usar colunas de tipos de dados string, integer e GUID como chaves primárias.

2. Esscolha um Tipo que descreva cada coluna, como Person.FullName, Location.City ou Identity.Service.Email. Quando mapeia colunas para tipos, o Customer Insights - Dados compreende o que as colunas representam e pode recomendar regras, fundir dados redundantes e configurar modelos preditivos.

   Nota

   Para preencher o nome do cliente no cartão do cliente, associe uma coluna ao tipo Pessoa.NomeCompleto.

   1. Para criar um tipo personalizado, selecione o campo Tipo para a coluna e introduza o seu nome de tipo personalizado.

   2. Para apresentar uma imagem de perfil na página Cliente, selecione a coluna que contém o URL disponível publicamente e selecione Person.ProfileImage.

3. Reveja os tipos recomendados para assegurar que o mapeamento inteligente identifica corretamente o tipo para cada coluna.

4. Para colunas que não sejam mapeadas automaticamente para um tipo, selecione um campo de tipo, introduza um tipo personalizado ou deixe-a não mapeada. Estas colunas estão listadas em Definir os dados nas colunas não mapeadas. Não precisa de mapear todas as colunas. No entanto, é importante mapear colunas com dados demográficos-chave, como nomes e endereços. As colunas sem um tipo demográfico claro não precisam de ser mapeadas.

5. Depois de concluir os passos para cada tabela, selecione Guardar colunas de origem.

   

6. Selecione Seguinte.