Defina regras de correspondência para unificação de dados

Este passo do processo de unificação define a ordem de correspondência e as regras para correspondência entre tabelas. Este passo necessita de pelo menos duas tabelas. Quando os dados são correspondidos, são concatenados num único registo com todos os campos de cada tabela. As linhas alternativas (linhas não vencedoras do passo Eliminação de duplicados) são consideradas quando corresponderem. Mas, se uma linha coincidir com uma linha alternativa numa tabela, o registo é associado à linha vencedora.

Os passos e imagens seguintes refletem a primeira vez que passa pelo processo de unificação. Para editar definições de unificação existentes, consulte Atualizar as definições de unificação.

Incluir tabelas enriquecidas (pré-visualização)

Se tiver tabelas enriquecidas ao nível da origem de dados para ajudar a melhorar os resultados da unificação, selecione-as. Para obter mais informações, consulte Enriquecimento para fontes de dados. Se tiver selecionado tabelas melhoradas na página Regras de duplicação, não necessita de as selecionar novamente.

1. Na página Regras de correspondência, selecione Utilizar tabelas melhoradas na parte superior da página.

2. A partir do painel Utilizar tabelas avançadas, escolha uma ou mais tabelas avançadas.

3. Selecione Concluído.

Especificar a ordem de correspondência

Cada correspondência unifica duas ou mais tabelas numa única tabela consolidada. Ao mesmo tempo, mantém os registos exclusivos dos clientes. A ordem de correspondência indica a ordem pela qual o sistema tenta estabelecer correspondência entre os registos.

1. Na página Regras de correspondência, use as setas para cima e para baixo para mover as tabelas pela ordem que pretender ou arraste-as e solte-as. Por exemplo, selecione eCommerceContacts como a tabela primária e loyCustomer como a tabela secundária.

2. Para fazer com que cada registo na tabela tenha um cliente exclusivo, independentemente de ser encontrada uma correspondência, selecione Incluir todos os registos. Quaisquer registos nesta tabelas que não corresponderem aos registos de qualquer outra tabela serão incluídos no perfil unificado. Os dados que não têm uma correspondência são denominados singletons.

A tabela primária eCommerceContacts é correspondida com a tabela seguinte loyCustomer. O conjunto de dados que resulta do primeiro passo de correspondência é combinado com a seguinte tabela se tiver mais de duas tabelas. Se ainda existirem duplicatas em eCommerceContacts, quando loyCustomer for comparado com eCommerceContacts, as linhas duplicadas de eCommerceContacts não são reduzidas a um único registo de cliente. No entanto, se as linhas duplicadas em loyCustomer corresponderem a uma linha em eCommerceContacts, serão reduzidas para um único registo de cliente.

Definir regras para pares de correspondência

As regras de correspondência especificam a lógica pela qual será feita a correspondência de um par de tabelas específico. Uma regra consiste numa ou mais condições.

O aviso ao lado do nome de uma tabela significa que não está definida nenhuma regra de correspondência para um par de correspondência.

1. Selecione Adicionar regra para um par de tabelas para definir regras de correspondência.

2. No painel Adicionar regra, configure as condições para a regra.

   

   • Selecionar Tabela/Campo (primeira linha): escolha uma tabela e uma coluna que provavelmente seja exclusiva de um cliente. Por exemplo, um número de telefone ou endereço de e-mail. Evite corresponder por colunas do tipo de atividade. Por exemplo, um ID de compra provavelmente não encontrará correspondência noutros tipos de registo.

   • Selecionar Tabela/Campo (segunda linha): escolha uma coluna relacionada com a coluna da tabela especificada na primeira linha.

   • Normalizar: selecione as opções de normalização para a coluna.

     Normalização	Exemplos
     Números	Converte muitos símbolos Unicode que representam números em números simples. Exemplos: ❽ e Ⅷ são ambos normalizados para o número 8. Nota: Os símbolos têm de ser codificados no Formato Unicode Point.
     Símbolos	Remove os símbolos e carateres especiais. Exemplos: !?"#$%&'( )+,.-/:;<=>@^~{}`[ ]
     Texto para minúsculas	Converte caracteres maiúsculos em minúsculos.  Exemplo: "ISTO É uM EXemplO" é convertido em "isto é um exemplo"
     Tipo — Telefone	Converte números de telefone de vários formatos para dígitos e tem em conta as variações na forma como os códigos de país e as extensões são apresentados. Símbolos e espaços em branco são ignorados. Os dígitos '0' iniciais nos indicativos do país são ignorados, fazendo corresponder +1 e +01. As extensões significadas por um prefixo com letras são ignoradas (X 123). O indicativo do país normalizado é significativo, pelo que um número de telefone com indicativo do país não corresponderá a um número de telefone sem indicativo do país. Exemplo: +01 425.555.1212 corresponde a 1 (425) 555-1212 +01 425.555.1212 não coincide com (425) 555-1212
     Tipo — Nome	Converte mais de 500 variações comuns de nomes e títulos.  Exemplos: "debby" -> "deborah" "prof" e "professor" -> "Prof."
     Tipo — Endereço	Converte partes comuns de endereços Exemplos: "rua" -> "R" and "noroeste" -> "no"
     Tipo — Organização	Remove aproximadamente 50 “palavras supérfluas” de nomes de empresas, como “co”, “corp”, “corporation” e “ltd.”
     Unicode para ASCII	Converte carateres Unicode para o respetivo equivalente de tipo de letra ASCII Exemplo: Os carateres 'à,' 'á,' 'â,' 'À,' 'Á,' 'Â,' 'Ã,' 'Ä,' 'Ⓐ,' e 'Ａ' são todos convertidos em 'a'.
     Espaço em branco	Remove todos os espaços em branco
     Mapeamento de aliases	Permite carregar uma lista personalizada de pares de cadeias que podem ser usadas para indicar cadeias que devem ser sempre consideradas como uma correspondência exata.  Use o mapeamento de alias quando tiver exemplos de dados específicos que acha que deveriam corresponder e não correspondem usando um dos outros padrões de normalização.  Exemplo: Scott e Scooter ou MSFT e Microsoft.
     Desvio personalizado	Permite carregar uma lista personalizada de cadeias que podem ser usadas para indicar cadeias que nunca devem ser correspondidas. O desvio personalizado é útil quando tem dados com valores comuns que devem ser ignorados, como um número de telefone fictício ou um e-mail fictício.  Exemplo: Nunca faça corresponder o número de telefone 555-1212, ou test@contoso.com

   • Precisão: defina o nível de precisão para aplicar esta condição. A precisão é usada para correspondência exata e correspondência difusa, e determina o quão próximas duas cadeias precisam de estar para serem consideradas uma correspondência.

     • Básico: escolha entre Baixo (30%), Médio (60%), Alto (80%) e Exato (100%). Selecione Exato para incluir apenas os registos com correspondência a 100 %.
     • Personalizado: Defina uma percentagem com a qual os registos têm de coincidir. O sistema só fará corresponder os registos que ultrapassem este limiar.

   • Nome: nome da regra.

3. Para fazer corresponder tabelas apenas se as colunas satisfizerem várias condições, selecione Adicionar>Adicionar condição para adicionar mais condições a uma regra de correspondência. As condições estão ligadas a um operador E lógico e, portanto, só são executadas se todas as condições forem satisfeitas.

4. Opcionalmente, considere opções avançadas, tais como exceções ou condições de correspondência personalizadas.

5. Selecione Concluído para finalizar a regra.

6. Opcionalmente, adicione mais regras.

7. Selecione Seguinte.

Adicionar regras a um par correspondente

As regras de correspondência representam conjuntos de condições. Para fazer corresponder tabelas com base em condições aplicadas a várias colunas, adicione mais regras.

1. Selecione Adicionar regra na tabela à que pretende adicionar regras.

2. Siga os passos em Definir regras para pares de correspondência.

Opções avançadas

Adicionar exceções a uma regra

Na maioria dos casos, a correspondência de tabelas leva a perfis de utilizador exclusivos com dados consolidados. Para resolver casos raros de falsos positivos e falsos negativos, defina exceções para uma regra de correspondência. As exceções são aplicadas após o processamento das regras de correspondência e impedem a correspondência de quaisquer registos que cumpram os critérios de exceção.

Por exemplo, se a sua regra de correspondência combinar apelido, cidade e data de nascimento, o sistema identificaria gémeos com o mesmo apelido que vivem na mesma localidade como sendo o mesmo perfil. Pode especificar uma exceção para os casos em que os perfis não correspondam, se o primeiro nome nas tabelas que está a combinar não for o mesmo.

1. No painel Editar regra, selecione Adicionar>Adicionar exceção.

2. Especifique os critérios de exceção.

3. Selecione Concluído para guardar a regra.

Especificar condições de correspondência personalizadas

Especifique condições que substituam a lógica de correspondência predefinida. Estão disponíveis quatro opções:

1. Selecione Personalizado.

   

2. Escolha o Tipo de personalização e selecione Transferir modelo. Mude o nome do modelo sem utilizar espaços. Utilize um modelo separado para cada opção de correspondência.

3. Abra o ficheiro de modelo transferido e preencha os detalhes. O modelo contém campos para especificar a tabela e os valores de chave primária da tabela que serão utilizados na correspondência personalizada. Os nomes de tabelas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se pretender que a chave primária 12345 da tabela Vendas corresponda sempre à chave primária 34567 da tabela Contacto, preencha o modelo:

   • Tabela1: Vendas
   • Tabela1Chave: 12345
   • Tabela2: Contato
   • Table2Key: 34567

   O mesmo ficheiro de modelo pode especificar registos de correspondência personalizados de várias tabelas.

   Se pretender especificar a correspondência personalizada para a eliminação de duplicados numa tabela, forneça a mesma tabela que a Tabela1 e a Tabela2 e defina os diferentes valores chave primários. Tem de definir, pelo menos, uma regra de eliminação de duplicados para que a tabela utilize a correspondência personalizada.

4. Depois de adicionar todas as substituições, guarde o ficheiro de modelo.

5. Aceda a Dados>Origens de dados e efetue a ingestão dos ficheiros do modelo como novas tabelas.

6. Depois de carregar os ficheiros, selecione novamente a opção Personalizar. Selecione as tabelas necessárias no menu suspenso e selecione Concluir.

   

7. A aplicação da correspondência personalizada depende da opção de correspondência que pretende utilizar.

   • Para Sempre corresponder ou Nunca corresponder, passe ao passo seguinte.
   • Para Ignorar ou Mapeamento de aliases, selecione Editar numa regra de correspondência existente ou crie uma nova regra. No menu pendente Normalizações, escolha a opção Desvio personalizado ou Mapeamento de aliases e selecione Concluir.

8. Selecione Concluído no painel Personalizado para aplicar a configuração de correspondência personalizada.

   Cada ficheiro de modelo ingerido tem a sua própria origem de dados. Se forem detetados registos que necessitem de tratamento especial de correspondência, atualize a fonte de dados adequada. A atualização será utilizada durante o próximo processo de unificação. Por exemplo, identifica gémeos com quase o mesmo nome, a viver na mesma morada, que tinham sido fundidos num só registo de pessoa. Atualize a origem de dados para identificar os gémeos como registos separados, exclusivos.