Mostrar compromissos no quadro da agenda

Use o quadro de horários para mostrar as consultas Dynamics 365 juntamente com as reservas, para que os despachantes possam ver a disponibilidade durante o agendamento. Quando ativa as marcações para a sua organização e recursos, pode visualizá-las no painel de agendamento. Este artigo também explica as diferentes formas de marcar consultas.

Habilitar compromissos para sua organização

Habilite o agendamento de compromissos para todos os recursos em sua organização.

1. Abra o aplicativo Agendamento de Recursos .

2. Mude para a área Definições e aceda a Administração>Parâmetros de agendamento.

3. Defina Incluir Compromissos como Sim.

4. Confirme a alteração e selecione Guardar e Fechar.

Habilitar agendamentos para um recurso

Ao ativar as marcações no ambiente, pode alterar a definição para recursos individuais.

1. No aplicativo Agendamento de Recursos , selecione Recursos.

2. Abra um recurso reservável, selecione a guia Agendamento e defina Incluir compromissos como Sim.

   

Criar um compromisso

Pode criar compromissos do Dataverse de várias formas. Por exemplo, pode criar consultas:

• No Hub do Dynamics 365 Customer Service usando Atividades
• No Dynamics 365 Sales Professional usando Atividades
• No Outlook, usando sincronização do lado do servidor e rastreando para a categoria Dynamics 365 para que a marcação apareça como um registo de marcação do Dataverse.

Ver compromissos no quadro da agenda

As marcações no quadro de agendamento são apenas de leitura.

• Não podes movê-los.
• Aparecem para todos os participantes obrigatórios e para o proprietário, se estes forem recursos reserváveis.
• Pode consultar mais detalhes ao passar o cursor sobre um compromisso.

Os compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram o assunto no quadro da agenda.

Personalize as cores de compromissos no quadro da agenda

O quadro da agenda utiliza as cores definidas nos metadados de compromisso do Dataverse. Para alterar as cores dos compromissos que aparecem no quadro de agendamento, modifique a Cor de cada StatusCode.

Ocultar compromissos cancelados no quadro da agenda

1. No Quadro de Agendamento, selecione Configurações do Agendador.

2. Desliga a opção Mostrar cancelado. Reservas e compromissos cancelados não são mais exibidos.

Agendar automaticamente em torno de compromissos

O Resource Scheduling Optimization respeita os compromissos quando é executada uma agenda de otimização planeada e para otimizações ad-hoc do quadro da agenda. O sistema considera compromissos com estados Ocupado e Concluído como indisponíveis para operações de agendamento.

As operações de agendamento automatizado e assistido consideram os compromissos como agnósticos de localização. Se uma consulta tiver reservas relacionadas, o sistema oculta essas reservas e não as considera para operações de agendamento.