Utilizar listas de preços

Use as listas de preços no Dynamics 365 Field Service para controlar como os produtos e serviços são fixados nas ordens de trabalho. O Field Service baseia-se nas listas de preços do Dynamics 365 Sales e nos catálogos de produtos.

Para produtos e serviços de ordens de trabalho que representem peças ou mão de obra, utilize listas de preços e itens da lista de preços. Os itens da lista de preços definem o preço base de um produto ou serviço. Para opções de preços mais avançadas, como montantes mínimos de cobrança, arredondamento por duração e taxas fixas, utilize os Itens da Lista de Preços do Serviço de Campo.

Criar uma lista de preços

Defina propriedades básicas da lista de preços.

1. No Field Service, altera a área Definições.

2. Em Geral, selecione Listas de Preços e depois selecione Novo.

3. No separador Geral, introduza as seguintes informações:

   • Nome: um nome exclusivo para distinguir a lista de preços.
   • Data de Início/Fim (opcional): quando a lista de preços está em vigor.
   • Moeda: a moeda a utilizar na lista de preços.

   Captura de ecrã de um registo de lista de preços.

4. Selecione Guardar.

Adicionar itens da lista de preços

Adicione produtos e serviços como itens da lista de preços à lista de preços. Para mais informações sobre opções de itens da lista de preços, consulte Definir preços de produtos com listas de preços e itens da lista de preços.

1. Abrir uma lista de preços.

2. No separador Itens da Lista de Preços, selecione Novo Item da Lista de Preços.

3. Escolha um produto ou serviço no campo Produto.

4. No separador Informações de preços, introduza as seguintes informações:

   • Método de Preços: selecione Montante da Moeda.
   • Montante: Introduza o preço do produto ou serviço ou a tarifa horária dos serviços.

5. Selecione Guardar.

Adicionar itens da lista de preços do Field Service

Também pode adicionar mais opções de preços para produtos e serviços ao criar Itens da Lista de Preços do Field Service. Não é possível adicionar um produto ou serviço que não seja um item da lista de preços. Neste caso, é utilizado o preço da lista no registo do produto.

1. Abrir uma lista de preços.

2. Selecione Relacionados>Itens da Lista de Preços do Field Service.

3. Selecione Novo Item da Lista de Preços do Field Service.

4. No separador Geral, introduza as seguintes informações:

   • Nome: nome do item.
   • Política de Arredondamento da Duração: como o sistema deve arredondar a Duração para Faturação.
   • Taxa Fixa: Sim aplica um preço fixo a um serviço, independentemente da duração. O preço fixo é derivado primeiro do montante do item da lista de preços e, em seguida, do preço de lista no registo de produto.
   • Duração de Cobrança Mínima: o tempo não faturado antes de cobrar ao cliente.
   • Produto/Serviço: se não adicionar um produto ou serviço, as opções aplicam-se a todos os serviços adicionados a uma ordem de intervenção quando seleciona a lista de preços principal. Por exemplo, se pretender adicionar um montante de custo mínimo a todos os serviços na lista de preços, não adicione nenhum produto ou serviço. Poupa tempo porque não necessita de adicionar todos os serviços como Itens da Lista de Preços do Field Service.
   • Duração do Arredondamento Para: a duração do arredondamento.
   • Montante do Custo Mínimo: uma taxa base para um serviço. O montante é adicionado ao preço final, independentemente do montante cobrado.

   Captura de ecrã de um item da lista de preços do Field Service.

5. Selecione Guardar & Fechar.

Adicionar uma lista de preços a ordens de intervenção

Ao criar uma ordem de intervenção, escolha uma lista de preços. Podes introduzir a lista de preços manualmente ou o sistema insere-a automaticamente com base na conta de faturação da ordem de trabalho.

Captura de ecrã de uma ordem de intervenção com a lista de preços realçada.

A lista de preços selecionada aplica-se automaticamente a todos os produtos e serviços da ordem de intervenção. No entanto, pode alterá-la no produto ou serviço da ordem de intervenção individual.

Quando se aplica mais do que uma regra de preços, os itens da lista de preços do Serviço de Campo (como taxas fixas e encargos mínimos) têm prioridade sobre o montante base da lista, e os ajustes de direito são aplicados por último.

Adicionar relações de território

Adicione listas de preços predefinidas para territórios ou segmentos de clientes. Ajuda a sua equipa do Field Service a ver a lista de preços predefinida para a área em que estão a trabalhar.

1. Abrir uma lista de preços.

2. Selecione o separador Relações de Território e depois selecione Nova Ligação.

3. Selecione um ou mais territórios.

4. Selecione Guardar & Fechar.