Criar uma nota de encomenda

No Dynamics 365 Field Service, crie uma ordem de compra (PO) para adicionar inventário a um armazém ou para adquirir produtos para vender a um cliente numa ordem de trabalho.

Pré-requisitos

Etapa 1: Criar uma ordem de compra

  1. Na Assistência em Campo, vá à área de Inventário.

  2. Em Comprar, selecione Ordens de Compra e, em seguida, selecione Novo.

  3. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  4. Quando tiver terminado, selecione Guardar.

  5. No separador Detalhes, especifique uma consulta para uma ordem de serviço. Também pode adicionar a consulta na ordem de trabalho a partir de Relacionados>Ordens de Compra.

Captura de ecrã de uma ordem de compra em estado de rascunho.

Envio via

Ao criar uma ordem de compra, você pode acompanhar como a ordem é enviada. O campo Via de Envio na guia Detalhes permite especificar diferentes métodos de envio usados pela sua empresa. Para criar novas opções, vá para Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Exemplos comuns incluem transporte de mercadorias, entrega privada ou serviços postais.

Etapa 2: adicionar produtos à ordem de compra

  1. Na guia Produtos , selecione +Novo Produto de Ordem de Compra para criar um produto relacionado à ordem de compra.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudá-lo a preencher suas informações.

  3. Quando terminar, selecione Salvar & Fechar.

  4. Volte para a guia Geral na ordem de compra e altere o Status do Sistema para Enviado.

Etapa 3: obter a ordem de compra aprovada

Se você tiver permissões para aprovar a OC, vá para a OC e altere o Status do Sistema para Aprovado.

Observação

Para produtos que são rastreáveis no inventário e para encomendas de compra recebidas em armazéns, o sistema cria automaticamente um diário de inventário que aumenta a quantidade em encomenda do armazém pela quantidade do produto da OE. Essa atualização automática ajuda os gerentes de estoque a entender se mais unidades já foram encomendadas.

Etapa 4: Criar um recibo para a ordem de compra

Quando o pedido chegar, você pode criar um recibo.

  1. Na área Inventário , selecione Recibos e, em seguida, Novo.

  2. Dê um nome ao recibo e atribua-o à ordem de compra e, em seguida, marque a pessoa que está criando o recibo.

  3. Selecione Guardar.

Captura de ecrã de um recibo de ordem de compra.

Etapa 5: Adicionar produtos no recibo de encomenda

No recibo de encomenda, adicione os produtos relacionados.

Um recibo de ordem de compra não precisa conter todos os produtos solicitados ou todas as quantidades solicitadas. Muitas vezes recebe os produtos assim que chegam. Alguns produtos podem chegar mais cedo, e envios em maior quantidade podem chegar em múltiplos envios. Nestas situações, pode criar vários recibos de compra para uma única encomenda.

Etapa 6: Criar fatura de ordem de compra

Quando receber uma fatura do fornecedor, crie uma fatura de ordem de compra.

  1. Na ordem de compra original, vá para Inventário>Compras>Faturas e selecione +Nova.

  2. Use as dicas de ferramentas para ajudar a preencher suas informações:

    • Insira uma Data de fatura para especificar a data que está na fatura da ordem de compra.

    • Insira um Número de fatura de fornecedor para ter uma referência cruzada ao número da fatura que o fornecedor forneceu.

  3. Selecione Guardar.

  4. Para adicionar itens à fatura da ordem de compra, vá para Produtos Recebidos e selecione +Novo.

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