Gestão do desempenho

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Recursos Humanos

O processo de gestão do desempenho ajuda os colaboradores a documentar e discutir o seu desempenho com o seu gestor. Por sua vez, os gestores podem fornecer comentários e orientações aos colaboradores.

Como mostra o diagrama seguinte, utilize três páginas para gerir o processo:

• Diário de desempenho
• Objetivos
• Avaliação de desempenho

Diário de desempenho

Como colaborador, antes de concluir a sua avaliação, recolha informações sobre atividades ou eventos que contribuíram para o seu sucesso durante o período de avaliação. O diário de performance é o local onde registas essas atividades e eventos. Além disso, pode criar atividades futuras que devem ser concluídas para ajudar a atingir um objetivo, atender aos requisitos de um plano de desenvolvimento ou cumprir um compromisso de desempenho. Não precisas de diários de desempenho para criar objetivos ou avaliações de desempenho.

Existem duas versões do diário de desempenho: a versão do funcionário, à qual se acede através do espaço de trabalho de autoatendimento do Colaborador , e a versão do gestor, à qual se acede através do espaço de trabalho de autoatendimento do Gestor . Os colaboradores podem criar diários para si próprios e podem optar por partilhá-los com os seus gestores. Os gestores podem criar diários para as suas equipas e podem optar por partilhá-los com os seus colaboradores.

Quando acede ao diário de desempenho a partir do espaço de trabalho de autoatendimento do Colaborador , pode introduzir a seguinte informação:

• Um título para a atividade
• Uma descrição da atividade, que inclui informações sobre a atividade
• A data em que criaste o diário
• As datas em que a atividade começou e terminou
• Uma configuração de estado que indica se a atividade poder ser partilhada com o gestor do colaborador
• Uma definição que indica se a entrada é parte de um plano de desenvolvimento
• Palavras-chave que o ajudam a procurar itens semelhantes no diário de desempenho

Também pode ligar o diário de desempenho a um site externo armazenando o URL desse site. Se o diário estiver relacionado com objetivos ou avaliações de desempenho, também poderá ligá-lo a um ou mais deles. Quando acede ao diário de desempenho a partir da página de autoatendimento do Gestor , pode introduzir as mesmas informações que pode inserir no diário do funcionário. Além disso, pode especificar o colaborador para o qual o diário está a ser criado. Pode optar por partilhar o diário do gestor com o seu colaborador.

Enviar comentários

O diário de desempenho contém uma funcionalidade adicional, Enviar comentários. Ao selecionar Enviar comentários, pode selecionar um colaborador e fornecer comentários sobre esse colaborador por e-mail. A mensagem é enviada ao colaborador sobre quem é o feedback, ao gestor desse funcionário, ao funcionário que está a enviar o feedback e ao gestor desse funcionário. Uma entrada de diário de desempenho é criada para cada pessoa que recebe a mensagem do comentário.

Objetivos

A página de objetivos de desempenho ajuda-o a acompanhar os objetivos que você e o seu gestor criam. Pode criar vários objetivos, e esses objetivos podem abranger períodos e avaliações de desempenho diferentes. Também pode criar objetivos simples ou complexos, dependendo da quantidade de informações que quiser introduzir sobre o objetivo. Os objetivos não são exigidos para as avaliações de desempenho.

Um objetivo básico deve incluir as seguintes informações:

• Um nome abreviado
• Uma descrição mais longa sobre o objetivo
• A data de início esperada para o objetivo
• A data de conclusão prevista para o objetivo

Também pode especificar uma categoria de objetivo para ajudar a organizá-los. Os gestores também veem o nome da pessoa a quem o objetivo é atribuído.

Se tiver instruções mais detalhadas para um objetivo, poderá criar tópicos de objetivo. Estes tópicos incluem um título e uma descrição. Pode incluir quantos tópicos forem necessários para ajudar a garantir que os detalhes do objetivo estão claros para o colaborador e para o gestor. O colaborador e o gestor também podem introduzir comentários sobre o progresso dos objetivos.

Os objetivos geralmente têm resultados mensuráveis. Pode adicionar medições para monitorizar os resultados do objetivo de destino e os resultados reais. Se a medição for um objetivo de longo prazo, poderá marcar a medição utilizando a opção Objetivo de longo prazo.

O seu diário de desempenho descreve atividades que fornecem ao seu gestor mais informações sobre como alcançou o seu objetivo. Se ligares um diário de desempenho ao objetivo, ele aparece na secção de Atividades desse objetivo. Também pode adicionar um novo diário de desempenho a partir da página Objetivos de desempenho. Esse diário de desempenho está automaticamente ligado ao objetivo.

Se quiser anexar um documento ao objetivo, como um certificado de conclusão, poderá anexá-lo na secção Anexos da página Objetivos de desempenho. É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Pode criar um modelo a partir de um objetivo e depois utilizar o modelo para criar novos objetivos baseados no mesmo. Quando cria um modelo a partir de um objetivo, a descrição, os tópicos e as medições de destino são guardados. No entanto, as medições, as datas de conclusão e os comentários do artigo são removidos.

Revisões de desempenho

As avaliações de desempenho são conhecidas mais formalmente como discussões. Agora são flexíveis o suficiente para dar suporte a comentários contínuos, planos de desenvolvimento e revisões mais formais. Pode criar rapidamente pequenas reuniões ou pode construir uma revisão mais complexa que se adapte ao processo de revisão da sua empresa.

Uma reunião, como uma individual, é uma revisão simples que requer um nome abreviado, uma descrição mais longa do conteúdo da reunião e a data em que ocorrerá, além do período de revisão que está a ser discutido. Os gestores também veem o nome da pessoa para quem a avaliação foi criada.

Para revisões mais detalhadas, pode obter os objetivos ativos e os concluídos e introduzir comentários sobre eles. Todas as atividades e medições do diário de desempenho relacionadas com um objetivo aparecem na revisão. Depois de a revisão ser finalizada, um instantâneo das medições será armazenado para manter o histórico desses itens no momento da revisão.

É possível também utilizar a secção Competências para discutir, rever e classificar as competências do colaborador. Pode adicionar quantas competências forem necessárias e pode escolher se a competência deve ser classificada.

Pode criar novas avaliações baseadas em modelos que cria. Por exemplo, pode ter um modelo para revisões individuais, planos de desenvolvimento ou revisões periódicas. É possível selecionar o modelo ao criar uma nova revisão.

Para imprimir revisões, selecione o botão Imprimir revisão. Se não vires o botão na página de Revisão , certifica-te de que ativaste a funcionalidade no espaço de trabalho de gestão de funcionalidades . Para obter mais informações sobre a gestão de funcionalidades, consulte Descrição geral da gestão de funcionalidades.

Componentes que podem ser incluídos nas avaliações de desempenho

Poderá incluir vários tipos de informações nas avaliações de desempenho. Entre eles estão os detalhes da revisão, as medições, as atividades, as classificações, as aprovações e os anexos.

Detalhes da revisão

Pode obter os seus objetivos nos detalhes da revisão e fazer comentários sobre eles. Também pode definir competências e comentar sobre elas.

Measurements

É possível ver medições que estejam relacionadas com um objetivo ou revisão. Também é possível adicionar uma nova medição que esteja relacionada com a revisão.

Activities

Mostre itens do diário de desempenho relacionados com a avaliação. Também pode adicionar um diário de desempenho, que liga automaticamente à avaliação.

Classificações

Aplique uma avaliação a qualquer objetivo ou competência na avaliação. Defina os modelos de avaliação para cada avaliação. Encontre as classificações padrão na página de parâmetros partilhados de Recursos Humanos em Desempenho.

Aprovações

Liste o funcionário e o gestor na avaliação com base nos parâmetros que definir. As revisões podem ser necessárias ou opcionais. Depois de todas as assinaturas necessárias estarem feitas, assinale a avaliação com o estado de Concluído.

Attachments

Anexe um documento a uma avaliação na secção de Anexos da página de Avaliações . É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Fluxo de trabalho para a gestão de desempenho

Use o fluxo de trabalho de revisão do Trabalhador para controlar a aprovação de uma avaliação. Também pode optar por saltar o fluxo de trabalho automatizado e alterar manualmente o estado da avaliação. Esta opção permite-lhe criar documentos mais simples, como um um a um, sem recorrer ao processo de fluxo de trabalho. O acesso a uma revisão é controlado pelo estado da revisão, da seguinte forma:

1. Quando criar a avaliação, defina o estado para Não iniciado. Qualquer pessoa pode editar a avaliação.

2. Depois de o funcionário selecionar Iniciar revisão, defina o estado para Em progresso. O colaborador começa a adicionar conteúdo. A partir daí, o gestor já não poderá ver o documento de revisão.

3. O colaborador altera o estado para Pronto para revisão.

4. O gestor pode adicionar comentários e classificações. Neste momento, apenas o gestor poderá ver a revisão.

5. O gestor altera o estado para Revisão final, para que o gestor e o colaborador possam ver a revisão e conversar sobre ela. Pode especificar nos parâmetros se a revisão pode ser editada a partir deste ponto. Este passo também é opcional se o gestor pretender apenas partilhar a revisão com o colaborador e marcá-la como Concluída quando terminar.

6. Depois de concluídas as conclusões, altere o estado para Completo. Neste momento, a revisão não poderá ser alterada.

O fluxo de trabalho de revisão do Trabalhador tem dois elementos:

1. Aprovar a revisão. Adicione este elemento para controlar a alteração do estado de Em curso para Pronto para revisão. Altera a atribuição para usar a hierarquia de gestão onde Employee.nível de gestor de linha = 1.

2. Análise final. Adicione este elemento para controlar a alteração do estado de Pronto para revisão para Revisão final. Modifica a atribuição para utilizar a hierarquia de gestão em que o nível do gestor de Employee.line = 1 se pretender que o gestor aprove a revisão final. Altere a atribuição para Utilizador do fluxo de trabalho se pretender que o colaborador a aprove. Se pretender que o gestor e o colaborador aprovem a revisão, adicione os dois passos ao fluxo de trabalho e faça a atribuição apropriada para cada passo na ordem que pretender que as aprovações sigam.

Configuração

Três páginas ajudam a configurar a informação necessária para completar o processo de desempenho: Medições, tipos de fontes de diários de desempenho e tipos de revisão.

Measurements

Use a página de Medições para criar medições padrão que utilize nas páginas de Objetivos de Desempenho e Avaliações . Pode criar medições que sejam datas, valores, quantidades, percentagens ou medições baseadas num modelo de classificação.

Tipos de origem de diário de desempenho

Os Tipos de origem do diário de desempenho descrevem a origem dos diários de desempenho. Pode ver se um item do diário é visto por defeito apenas pelo gestor, apenas pelo empregado, ou por ambos, pelo gestor e pelo funcionário. Não podes desativar os tipos de fonte.

Tipos de revisão

Os Tipos de revisão controlam o comportamento de uma revisão. Pode ativar ou desativar o fluxo de trabalho para uma revisão. Se a revisão não usar fluxo de trabalho, pode definir o estado padrão quando a avaliação é criada. Também pode decidir se o funcionário, o gestor ou ambos são obrigados a aprovar a avaliação.