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Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP, Núcleo de Operações de Projeto
À medida que uma equipa de projeto trabalha através de tarefas num projeto, consomem ou usam materiais. Um registo de utilização de materiais fornece uma forma de registar esse uso para que o gestor de projeto possa aprová-lo e, eventualmente, faturar o cliente.
Para registar a utilização de materiais de catálogo ou de inscrição e os submeter ao aprovador, siga estes passos:
- No painel de navegação, selecione Utilização do Material e, em seguida, selecione Novo.
- Na página Utilização de novo material, insira as informações de utilização do material necessárias e, em seguida, selecione Guardar.
A tabela seguinte fornece informações sobre os campos na página Registo de utilização de material.
| Campo | Descrição | Impacto a jusante |
|---|---|---|
| Descrição | Uma descrição do uso específico do material. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Data | A data na qual se prevê utilizar o material. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Projeto | Uma lista de projetos que estão ativos. | A seleção de um projeto para um registo de utilização de material tem impacto no campo Tarefa para mostrar apenas as tarefas que estão no projeto. |
| Tarefa | Uma lista de tarefas para o projeto, incluindo tarefas de resumo e nó de folha. | A seleção de uma tarefa para um registo de utilização de material afeta o custo real do material e as vendas reais de material para uma tarefa. Se este campo ficar vazio, o correspondente custo e vendas de utilização de material é rastreado e resumido apenas ao nível do projeto. |
| Selecionar Produto | Especificar se esta utilização de material é para um produto (catálogo) Existente ou para um produto Acrescentado manualmente. | Este campo determina o tipo de produto. |
| Produto | O ID do produto do catálogo de produtos. Ao selecionar um ID do produto, o campo Selecionar produto é automaticamente atualizado para Produto existente. O ID é usado para obter os preços de custo e venda da lista de preços. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Descrição de produto acrescentado manualmente | Um campo de texto para escrever no nome do produto. Este campo está disponível quando seleciona Acrescentado manualmente produto no campo Selecionar produto. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Recurso Disponível para Reserva | Recurso que usou este material no projeto. O padrão para este campo é o recurso reservado do utilizador registado, mas pode ser alterado para gravar o uso em nome de outros membros da equipa do projeto. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Grupo de unidades | O valor predefinido neste campo provém do grupo de unidade que é configurado como padrão no produto de catálogo. Pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Unidade | O valor predefinido neste campo é a unidade padrão do produto selecionado. Pode atualizar este campo para selecionar outra unidade. | A alteração da unidade resulta num preço e custo unitário diferentes. |
| Quantidade | A quantidade do produto que o projeto ou a tarefa do projeto utiliza. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Custo Unitário | O custo unitário do produto selecionado e da combinação de unidades, conforme estabelecido na lista de preços de custo aplicável. | O custo unitário aparece sempre na moeda de custo do projeto. Se a lista de preços não tiver um custo unitário para a combinação do produto e da unidade, o custo unitário é predefinido para 0,00. |
| Custo Total | O montante de custo é calculado como quantidade * custo unitário. | O montante do custo aparece sempre na moeda de custo do projeto. |
Submeter a utilização do material para revisão e aprovação
Depois de registares todo o teu uso de material e estiveres pronto para o aprovar, submete a informação de utilização para revisão.
- Ir a Registo de Utilização de Material e selecionar uma ou mais entradas. Ou, selecione todos os registos de utilização do material utilizando a caixa de verificação no cabeçalho.
- Selecione Submeter. O sistema processa as entradas selecionadas e, em seguida, cria pedidos de aprovação de utilização do material.
Recuperar um registo de utilização de material
Quando necessário, pode recuperar uma utilização do material submetida. O tempo necessário para recuperar uma entrada de utilização do material depende da fase de aprovação. Se o aprovador ainda não aprovou o registo, a revogação pode ocorrer imediatamente. No entanto, se a entrada já tiver sido aprovada, é pedido ao aprovador para aprovar a recuperação e reverter as transações.
- Aceda a Utilização de material e, na lista de registos de utilização de materiais, selecione a utilização do material para recuperar.
- Selecione Recuperar. Se a entrada do uso de material ainda não for aprovada, o sistema revoga-a imediatamente. Se a entrada do material já for aprovada, é criado um pedido de recolha para notificar o aprovador que pretende recolher o uso do material. Em seguida, o aprovador confirma que o estorno pode ser feito e a entrada é devolvida.
Eliminar um registo de utilização de material
Podes apagar registos de utilização de materiais que não submeteste. Para apagar um registo de utilização de materiais que já submeteste, primeiro recorda-o.